सब्सक्रिप्शन¶
Odoo सब्सक्रिप्शन ऐप्लिकेशन को सब्सक्रिप्शन-आधारित प्रॉडक्ट या सर्विस के माध्यम से आवर्ती रेवेन्यू मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग, रिन्यूअल मैनेजमेंट और ग्राहक लाइफ़साइकल ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है।
सब्सक्रिप्शन को मैन्युअल या ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से ऑटोमैटिकली बनाया जा सकता है, आवर्ती बिलिंग के लिए अलग-अलग विकल्पों के साथ। ऐप्लिकेशन एंड-टू-एंड सब्सक्रिप्शन वर्कफ़्लो को सपोर्ट करने के लिए अन्य Odoo मॉड्यूल जैसे इनवॉइसिंग, सीआरएम, सेल्स, और हेल्पडेस्क के साथ इंटीग्रेट होता है।
सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें
सब्सक्रिप्शन के लिए मुख्य मैनेजमेंट ऐक्टिविटी को समझें
सब्सक्रिप्शन अपसेल करें
एक ही सेल्स ऑर्डर पर मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र करें
सब्सक्रिप्शन बंद करें
विभिन्न प्रॉडक्ट ऑफ़रिंग के लिए अनुकूलित सब्सक्रिप्शन प्लान टेम्प्लेट कस्टमाइज़ करें
ई-कॉमर्स इंटिग्रेशन
अपने Odoo ई-कॉमर्स स्टोर के माध्यम से सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट ऑफ़र करें
यह भी देखें
आवर्ती प्लान सेट अप करें¶
Odoo में सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट के साथ शुरुआत करने के लिए, पहले आवर्ती प्लान (पहले recurrence periods के रूप में जाने जाते थे) को कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए।
रिकरिंग प्लान वे समय अवधियाँ हैं जब सब्सक्रिप्शन सक्रिय रहती हैं इससे पहले कि उन्हें फिर से रिन्यू करने की आवश्यकता हो। जब तक सब्सक्रिप्शन सक्रिय रहती है, ग्राहकों को प्रॉडक्ट या सर्विस मिलती है, और उन्हें सपोर्ट डेस्क ट्राइएज जैसे अतिरिक्त लाभों का ऐक्सेस भी मिल सकता है। रिकरिंग प्लान वह इंटरवल भी सेट करते हैं जब ग्राहक से उनकी सब्सक्रिप्शन को बनाए रखने के लिए चार्ज लिया जाता है।
आवर्ती प्लान कॉन्फ़िगर करने के लिए, पर जाएं।
सब्सक्रिप्शन ऐप्लिकेशन में मासिक, 6 महीने, और वार्षिक डिफ़ॉल्ट रिकरिंग प्लान ऑप्शन के रूप में शामिल हैं।
रिकरिंग प्लान डैशबोर्ड पर नया पर क्लिक करके नया रिकरिंग प्लान बनाएं। एक नया रिकरिंग प्लान फ़ॉर्म जेनरेट होता है जिसमें नाम और कुछ विवरण डिफ़ॉल्ट रूप से भरे होते हैं। इन सभी को स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है।
महत्त्वपूर्ण
दिन बिलिंग अवधि ड्रॉप-डाउन मेनू में ऑप्शन के रूप में उपलब्ध नहीं है। रिकरिंग प्लान को दैनिक आधार पर बिल करने के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता।
DETAILS सेक्शन¶
रिकरिंग प्लान को नाम देने के बाद, विवरण सेक्शन में फ़ील्ड भरकर प्लान को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। रिकरिंग प्लान को सेव करने के लिए सिर्फ़ बिलिंग अवधि फ़ील्ड अनिवार्य है।
बिलिंग अवधि: वह इंटरवल निर्धारित करती है जिस पर सब्सक्रिप्शन का बिल किया जाता है। ड्रॉप-डाउन मेनू में समय की यूनिट (सप्ताह, महीने, या वर्ष) सेट करें और संबंधित टेक्स्ट फ़ील्ड में संख्यात्मक वैल्यू सेट करें।
निम्नलिखित फ़ील्ड रिकरिंग प्लान के आगे कस्टमाइज़ेशन और परिशोधन की अनुमति देती हैं।
- ऑटोमैटिक बंद करना: सेट करता है कि अगर पेमेंट नहीं किया जाता है तो सब्सक्रिप्शन को ऑटोमैटिकली बंद होने में कितने दिन लगते हैं।
अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो सब्सक्रिप्शन बंद हो जाती है।
Example
अगर सब्सक्रिप्शन हर महीने की 1 तारीख को रिन्यू होने के लिए सेट है, और ऑटोमैटिक बंद करना
15दिन पर सेट है, तो अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो सब्सक्रिप्शन उस महीने की 16 तारीख को बंद हो जाती है।Align to Period Start: नए और रेकरिंग सब्सक्रिप्शन प्लान को अगले बिलिंग पीरियड के पहले दिन बिल करने के लिए सेट करता है। जब कोई सब्सक्रिप्शन प्लान बिलिंग पीरियड के बीच में खरीदा जाता है, तो इनवॉइस में कम लागत दिखाई जाती है। कस्टम पीरियड स्टार्ट डेट्स (जैसे हर महीने की 5 तारीख) सेट करने के लिए कस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है और यह डिफ़ॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं है।
Example
15 जुलाई को, एक ग्राहक स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन खरीदता है। इस रिकरिंग प्लान के लिए अवधि प्रारंभ के साथ संरेखित करें का चयन करने से यह सब्सक्रिप्शन 15 तारीख के बजाय हर महीने की 1 तारीख को बिल करने के लिए कॉन्फ़िगर हो जाती है। पेमेंट की पुष्टि होते ही सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाती है। कोटेशन 1 - 31 जुलाई के लिए सब्सक्रिप्शन की पूरी लागत दिखाता है, लेकिन इनवॉइस 15 - 31 जुलाई के लिए समायोजित लागत दिखाता है। 1 अगस्त को, ग्राहक से महीने की सब्सक्रिप्शन के लिए पूरी कीमत चार्ज की जाती है।
- कंपनी: रिकरिंग प्लान को केवल चुनी गई कंपनी के लिए उपलब्ध बनाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह ऑप्शन खाली होता है और रिकरिंग प्लान सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध होता है।
यह ऑप्शन खाली होता है और रिकरिंग प्लान सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध होता है। इस ऑप्शन के लिए केवल एक कंपनी चुनी जा सकती है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए मल्टी-कंपनी फ़ंक्शनलिटी को सक्षम किया जाना चाहिए।
इनवॉइस ईमेल टेम्प्लेट: सब्सक्रिप्शन इनवॉइसिंग कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करने के लिए एक विशिष्ट ईमेल टेम्प्लेट असाइन करता है। डिफ़ॉल्ट
Invoice: Sendingहै जिसमें डायनैमिक फ़ील्ड होती हैं जो विषय फ़ील्ड और कॉन्टेंट टैब में विशिष्ट वेरिएबल को ऑटोपॉप्युलेट करती हैं, जैसे कि ग्राहक का नाम, इनवॉइस नंबर, कुल इनवॉइस की गई राशि, आदि।सलाह
हालांकि यह फ़ील्ड वैकल्पिक है, इसका इस्तेमाल करने की सिफ़ारिश की जाती है क्योंकि इस प्रकार का कम्युनिकेशन मूल्य पारदर्शिता, नियमित कम्युनिकेशन (विशेष रूप से इनवॉइस की गई राशियों से संबंधित), और रिकरिंग रेवेन्यू के आसपास फ़ाइनेंशियल दस्तावेज़ के आसपास अच्छी बिज़नेस प्रैक्टिस को पूरा करता है।
Invoice: Sendingईमेल टेम्प्लेट (इंटरनल लिंक) पर क्लिक करके एक्सेसिबल है जो रीकरिंग प्लान फ़ॉर्म में इनवॉइस ईमेल टेम्प्लेट ड्रॉप-डाउन फ़ील्ड पर होवर करने के बाद दिखाई देता है।¶
SELF-SERVICE सेक्शन¶
निम्नलिखित ऑप्शनल फ़ील्ड ग्राहकों को अपने सब्सक्रिप्शन पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने में सक्षम बनाते हैं। इन ऑप्शन में से किसी को भी इनेबल करने से कस्टमर सर्विस अनुरोध वॉल्यूम घट सकता है या कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू (LTV) बढ़ सकती है।
बंद करने योग्य: ग्राहकों को सेल्स या सपोर्ट टीम से सहायता लिए बिना अपनी सब्सक्रिप्शन खुद बंद करने की पावर देता है।
सलाह
हालांकि इसे सक्षम करने से सर्विस अनुरोध कम हो सकते हैं और ग्राहक अनुभव में सुधार हो सकता है, मजबूत ग्राहक ऑफबोर्डिंग प्रक्रियाओं वाली सेल्स टीमें अधिक इंटरैक्शन बनाने के लिए इस ऑप्शन को अनचेक्ड छोड़ने पर विचार कर सकती हैं जो सब्सक्रिप्शन या रिकरिंग रेवेन्यू के किसी अलग रूप को बचा सकती हैं (जैसे कि कम सब्सक्रिप्शन या वैकल्पिक प्लान के साथ नई ट्रायल अवधि के मामले में)।
प्रॉडक्ट जोड़ें: ग्राहकों को अपने रिकरिंग सेल्स ऑर्डर में नए प्रॉडक्ट जोड़ने या मौजूदा प्रॉडक्ट की मात्रा में बदलाव करने की अनुमति देता है, जिससे ग्राहक-संचालित अपसेलिंग सक्षम होती है। सक्षम होने पर, जब भी कोई ग्राहक अपनी सेल्स ऑर्डर प्रॉडक्ट लाइनों पर मात्रात्मक समायोजन करता है तो अपसेल कोटेशन जेनरेट होते हैं।
रिन्यू: ग्राहकों को अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए मैन्युअल रूप से रिन्यूअल कोटेशन बनाने की अनुमति देता है।
वैकल्पिक प्लान: ग्राहकों को अपनी सब्सक्रिप्शन प्लान को वर्तमान रिकरिंग प्लान से यहाँ चुनी गई वैल्यू में से किसी एक में बदलने की अनुमति देता है। यह परिवर्तन अनुरोध को समायोजित करने के लिए एक नई सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल कोट जेनरेट करता है।
प्राइसिंग टैब¶
रीकरिंग प्लान के हिस्से के रूप में प्रॉडक्ट-स्पेसिफ़िक प्राइसिंग एडजस्टमेंट करें, उन्हें प्राइसिंग टैब ऑर्डर लाइन में जोड़कर। क्रमिक रूप से प्रॉडक्ट, किसी भी संबंधित प्रॉडक्ट वेरिएंट के साथ जोड़ें, और फिर एक प्राइसलिस्ट (अगर उपलब्ध हो) और एक रीकरिंग प्राइस असाइन करें।
टिप्पणी
यहां जोड़े गए प्राइस रूल सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट के फ़ॉर्म पर डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग जानकारी से प्राथमिकता लेते हैं। यह डील, डिस्काउंट और इसी तरह की प्राइसिंग एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समायोजित करने के लिए है जो ग्राहकों को रीकरिंग प्लान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
प्रॉडक्ट फ़ॉर्म कॉन्फ़िगरेशन¶
रिकरिंग प्लान सेट अप करने के बाद, पर जाकर एक सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट बनाएं। मौजूदा प्रॉडक्ट को एडिट करने के लिए एडिट करें या नया पर क्लिक करके एक नया बनाएं ताकि सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट का फ़ॉर्म खुल जाए।
टिप्पणी
सब्सक्रिप्शन ऐप्लिकेशन में प्रॉडक्ट बनाते समय, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से इनेबल होता है। प्रॉडक्ट को सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट के रूप में बेचने के लिए सब्सक्रिप्शन और सेल्स दोनों ऑप्शन इनेबल होने चाहिए।
प्रॉडक्ट फ़ॉर्म पर, जनरल जानकारी टैब में निम्नलिखित आइटम कॉन्फ़िगर करें ताकि सब्सक्रिप्शन प्रॉडक्ट सही तरीके से काम करे:
प्रॉडक्ट टाइप: प्रॉडक्ट टाइप को फिजिकल गुड, प्रोवाइडेड सर्विस, या दोनों के कॉम्बिनेशन पर सेट करता है। यह आम तौर पर डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस पर सेट होता है।
इनवॉइसिंग पॉलिसी: सेट करता है कि ग्राहक से उनके सब्सक्रिप्शन के लिए कब चार्ज किया जाए, जैसे कि जब गुड या सर्विस रेंडर की जाती है, जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है, आदि।
यूनिट ऑफ़ मेज़र: निर्धारित करता है कि स्टॉक उद्देश्यों के लिए Odoo में प्रॉडक्ट की गिनती कैसे की जानी चाहिए। अधिकांश सब्सक्रिप्शन के लिए, UoM यूनिट होती है।
सेल्स प्राइस: सब्सक्रिप्शन की रिकरिंग कॉस्ट सेट करता है जो ग्राहक प्रति रिकरेंस पीरियड भुगतान करता है।
महत्त्वपूर्ण
फिज़िकल गुड के लिए सब्सक्रिप्शन बनाते समय, गलत इनवॉइसिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने से इनवॉइस बनाते समय एरर आएंगी। फिज़िकल प्रॉडक्ट को ऑर्डर की गई क्वांटिटी पर सेट होना चाहिए।
ऑप्शनल रूप से एट्रिब्यूट और वेरिएंट टैब पर जानकारी सेट अप करें अगर सब्सक्रिप्शन में ग्राहकों के लिए कई विकल्प हैं (जैसे फ़ूड डिलीवरी, टेलर्ड फैशन बॉक्स, आदि)।
रिकरिंग प्राइसेज़ टैब में, सब्सक्रिप्शन के लिए प्राइसिंग ऑप्शन स्पष्ट करें। उपलब्ध प्रत्येक ऑप्शन के लिए, नई रो जोड़ने के लिए ए प्राइस रूल जोड़ें पर क्लिक करें।
सलाह
लंबी रिकरिंग प्लान टाइम पीरियड आमतौर पर ग्राहकों को एक प्राइस लॉक करने और बिज़नेस के लिए एक अनुमानित रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिस्काउंट फ़ीचर करती है।
मैन्युअली सब्सक्रिप्शन कोटेशन बनाना¶
नया ग्राहक सब्सक्रिप्शन या ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड पर जाकर बनाया जा सकता है, फिर नया पर क्लिक करें। कोटेशन फ़ॉर्म पर, आवश्यक फ़ील्ड जैसे ग्राहक और रिकरिंग प्लान, साथ ही ऑर्डर लाइन टैब भरें।
इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित में से कोई भी कोटेशन में जोड़ा जा सकता है:
एक्सपायरेशन तारीख: दर्शाता है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ़र कब वैध नहीं रहेगा।
सलाह
एक्सपायरेशन तारीखें डिस्काउंट के साथ अच्छी तरह से काम करती हैं ताकि तेज़ खरीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि डिस्काउंट कोटेशन के साथ एक्सपायर हो जाता है अगर इसे निर्दिष्ट तारीख रेंज के भीतर सेल्स ऑर्डर में नहीं बदला जाता है।
पेमेंट टर्म: एक टाइम फ़्रेम निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा सब्सक्रिप्शन का भुगतान सेल्स ऑर्डर के रूप में पुष्टि होने के बाद किया जाना चाहिए।
कंफर्मेशन¶
ईमेल से भेजें पर क्लिक करके पुष्टि के लिए ग्राहक को कोटेशन भेजें, या पुष्टि करें पर क्लिक करके इसे तुरंत पुष्टि करें। प्रीव्यू पर क्लिक करके ग्राहक पोर्टल का प्रीव्यू देखें जहां ग्राहक अपना कोटेशन देख सकता है, उस पर साइन और पेमेंट कर सकता है, और आपके साथ संवाद कर सकता है।
अगर कोटेशन की पुष्टि के लिए ऑनलाइन साइन या ऑनलाइन पेमेंट की आवश्यकता है, तो अन्य जानकारी टैब में सेल्स सेक्शन के अंतर्गत इन लेबल में से किसी एक (या दोनों) के आगे चेकबॉक्स सेट करें।
ऑटोमैटिकली बनाए गए सब्सक्रिप्शन कोटेशन¶
प्रॉडक्ट जिन्हें उनके प्रॉडक्ट फ़ॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के रूप में मार्क किया गया है, और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी बेचे जाते हैं, Odoo में ऑटोमैटिकली सब्सक्रिप्शन कोटेशन बनाते और पुष्टि करते हैं। परिभाषित रिकरिंग प्लान वाले सेल्स ऑर्डर ऑटोमैटिकली सब्सक्रिप्शन बन जाते हैं।
यह भी देखें