Basiq¶
Basiq एक थर्ड-पार्टी सर्विस है जो कंपनियों और प्रोफ़ेशनल को कई बैंक अकाउंट को एक ही प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्ट करने में सक्षम बनाती है। यह एक ही इंटरफ़ेस के भीतर सभी ट्रांज़ैक्शन का एकीकृत व्यू प्रदान करती है। जब Odoo के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, तो यह ऑटोमैटिकली बैंक ट्रांज़ैक्शन को सीधे अपने डेटाबेस में सिंक्रोनाइज़ करती है।
टिप्पणी
Basiq बैंक सिंक्रोनाइज़ेशन Odoo यूज़र के लिए मुफ़्त है।
यह सर्विस वर्तमान में सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध है।
कॉन्फ़िगरेशन¶
Basiq अकाउंट¶
अपने बैंक अकाउंट को Odoo के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए Basiq अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। सिंक्रोनाइज़ेशन शुरू करने के लिए बस कनेक्शन स्टेप को फ़ॉलो करें।
बिज़नेस बैंकिंग डेटा शेयरिंग¶
ऑस्ट्रेलिया के कंज़्यूमर डेटा राइट (CDR) व्यवस्था के तहत, बिज़नेस बैंकिंग डेटा शेयर करने के लिए स्पष्ट ऑप्ट-इन की ज़रूरत होती है। आप अपने बैंक से इस ऑप्ट-इन को सक्षम करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन स्टेप बैंक के अनुसार अलग-अलग होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए Basiq का CDR दस्तावेज़ देखें।
टिप्पणी
यह देखने के लिए कि Odoo आपके फ़ाइनेंशियल डेटा को कैसे मैनेज करता है और इसे कैसे ऐक्सेस, अपडेट या मिटाएं, Odoo फ़ाइनेंस प्राइवेसी पॉलिसी पेज पढ़ें।
यह भी देखें
Odoo के साथ कनेक्शन¶
थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर के रूप में Basiq का उपयोग करके Odoo से बैंक को कनेक्ट करते समय, इन स्टेप को फ़ॉलो करें:
वांछित बैंक से कनेक्ट करते समय, सुनिश्चित करें कि Basiq को थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर के रूप में चुना गया है।
अकाउंट का टाइप चुनें और कनेक्ट करें पर क्लिक करें।
जब कहा जाए तो अतिरिक्त जानकारी भरें, और जारी रखें।
यह घोषणा करके कि आप इस सर्विस का उपयोग बिज़नेस उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, डेटा शेयर करने के लिए सहमत हों, और फिर अप्रूव करें।
पॉप-अप विंडो में, अपने Basiq क्रेडेंशियल का उपयोग करके Basiq में लॉग इन करें। सफल कनेक्शन पर, आपको Odoo अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
कनेक्ट करने के लिए विशिष्ट बैंक अकाउंट चुनें और कनेक्ट बैंक पर क्लिक करें।
यह वेरिफ़ाई करने के लिए कि सिंक्रोनाइज़ेशन सफल रहा या नहीं, अपने बैंक जर्नल पर क्लिक करके अपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन डैशबोर्ड को ऐक्सेस करें।
सलाह
उन सभी बैंकिंग संस्थाओं और अकाउंट के लिए प्रोसेस को दोहराएं जिन्हें आपके डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत है।
यह भी देखें