कॉन्टैक्ट मर्ज करें¶
Odoo का कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन उपयोगकर्ता को डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट मर्ज करने की सुविधा देता है, बिना प्रक्रिया में कोई जानकारी खोए। यह डेटाबेस को व्यवस्थित रखता है, और कॉन्टैक्ट को एक से ज़्यादा सेल्सपर्सन द्वारा संपर्क किए जाने से रोकता है।
डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट मर्ज करें¶
खतरा
मर्ज करना एक अपरिवर्तनीय ऐक्शन है। कॉन्टैक्ट को तब तक मर्ज न करें जब तक कि पूरी तरह से निश्चित न हों कि उन्हें संयोजित किया जाना चाहिए।
पर जाएं, और (list) आइकॉन चुनें। सूची से दो या ज़्यादा डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट चुनें, और उन कॉन्टैक्ट के लिए (बाईं ओर) चेकबॉक्स पर टिक करें जिन्हें मर्ज किया जाना चाहिए। फिर, Actions आइकॉन पर क्लिक करें, और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से Merge चुनें।
यह Merge पॉप-अप विंडो खोलता है। यहां से, कॉन्टैक्ट के विवरण की समीक्षा करें और पुष्टि करें कि उन्हें मर्ज किया जाना चाहिए। अगर सूची में कोई कॉन्टैक्ट मर्ज नहीं किया जाना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट के दाईं ओर (delete) आइकॉन पर क्लिक करें।
सलाह
उस कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड खोलने के लिए व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें, और अतिरिक्त जानकारी देखें।
Destination Contact फ़ील्ड पर क्लिक करें, और ड्रॉप-डाउन सूची से एक ऑप्शन चुनें। यह फ़ील्ड डिफ़ॉल्ट रूप से उस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पर सेट होती है जो सिस्टम में पहले बनाया गया था।
पॉप-अप विंडो पर जानकारी की पुष्टि करने के बाद, Merge Contacts पर क्लिक करें।
कॉन्टैक्ट डिडुप्लीकेट करें¶
मर्ज समाप्त होने के बाद, एक पॉप-अप विंडो दिखाई देती है जो पुष्टि करती है कि यह पूर्ण हो गया है। इस पॉप-अप विंडो में Deduplicate the other Contacts बटन भी होता है। यह फीचर चुने गए मानदंडों के आधार पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड खोजता है, और उन्हें ऑटोमैटिकली या मैन्युअल अनुमोदन के बाद मर्ज करता है।
Deduplicate Contacts पॉप-अप विंडो खोलने के लिए Deduplicate the other Contacts बटन पर क्लिक करें।
डुप्लीकेट रिकॉर्ड की खोज में उपयोग किए जाने वाले एक या ज़्यादा फ़ील्ड चुनें। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट खोजे जा सकते हैं:
Email
Name
Is Company
VAT
पैरेंट कंपनी
टिप्पणी
अगर एक से ज़्यादा फ़ील्ड चुने गए हैं, तो सिर्फ़ वे रिकॉर्ड डुप्लीकेट के रूप में सुझाए जाते हैं जिनमें सभी फ़ील्ड समान हों।
अगर ज़रूरी हो, तो खोज से संभावित डुप्लीकेट को बाहर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड चुनें। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर संभावित डुप्लीकेट को खोज से बाहर किया जा सकता है:
कॉन्टैक्ट से जुड़ा उपयोगकर्ता
कॉन्टैक्ट से जुड़े जर्नल आइटम
खोज मानदंड की पुष्टि करने के बाद, मैन्युअल चेक के साथ मर्ज करें, ऑटोमैटिकली मर्ज करें, या ऑटोमैटिकली सभी प्रोसेस मर्ज करें में से किसी एक पर क्लिक करें।
अगर मैन्युअल चेक के साथ मर्ज करें चुना गया है, तो ऊपर दिए गए स्टेप को फ़ॉलो करके मर्ज पूरा करें।