सेल्स टीम मैनेज करें¶
Odoo के सीआरएम ऐप के भीतर सेल्स टीम फ़ीचर कई सेल्स टीम बनाने और उनके मैनेजमेंट की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक के अपने असाइनमेंट नियम, इनवॉइसिंग टारगेट और सेल्सपर्सन की सूची होती है।
सेल्स टीम बनाएं¶
नई सेल्स टीम बनाने के लिए, पर जाएं, फिर नया पर क्लिक करें।
खाली सेल्स टीम फ़ॉर्म पर, सेल्स टीम फ़ील्ड में नाम दर्ज करें।
अगला, ड्रॉप-डाउन लिस्ट से टीम लीडर चुनें।
जब भी उस यूनीक ईमेल एड्रेस पर मैसेज भेजा जाता है, तो इस सेल्स टीम के लिए ऑटोमैटिकली लीड/अवसर जनरेट करने के लिए ईमेल एलियास सेट करें। चुनें कि सभी, ऑथेंटिकेटेड पार्टनर, सिर्फ़ फ़ॉलोअर, या ऑथेंटिकेटेड कर्मचारी से ईमेल स्वीकार करना है या नहीं।
इस टीम को असाइन करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू से कंपनी चुनें।
टिप्पणी
कंपनी फ़ील्ड केवल मल्टी-कंपनी डेटाबेस में दिखाई देती है, और यह आवश्यक नहीं है।
टिप्पणी
अगर डेटाबेस पर सेल्स ऐप इंस्टॉल है, तो सेल्स टीम फ़ॉर्म पर इनवॉइसिंग टारगेट फ़ील्ड दिखाई देती है। यह मौजूदा महीने के लिए रेवेन्यू टारगेट है। इस फ़ील्ड में दर्ज की गई राशि का उपयोग सेल्स टीम डैशबोर्ड पर इनवॉइसिंग प्रोग्रेस बार को पॉपुलेट करने के लिए किया जाता है।
सेल्स टीम के सदस्य जोड़ें¶
टीम के सदस्य जोड़ने के लिए, सेल्स टीम के कॉन्फ़िगरेशन पेज को बदलाव करते समय मेंबर टैब के अंतर्गत जोड़ें पर क्लिक करें। यह क्रिएट सेल्स टीम मेंबर पॉप-अप विंडो खोलता है।
टिप्पणी
अगर सीआरएम ऐप के सेटिंग पेज पर रूल-बेस्ड असाइनमेंट फ़ीचर सक्षम नहीं किया गया है, तो मेंबर टैब के अंतर्गत जोड़ें पर क्लिक करने से ऐड: सेल्सपर्सन पॉप-अप विंडो खुलती है। टीम में जोड़े जाने वाले सेल्सपर्सन के बाएं छोर पर चेकबॉक्स पर टिक करें, फिर सेलेक्ट करें पर क्लिक करें।
उन्हें टीम में जोड़ने के लिए सेल्सपर्सन ड्रॉप-डाउन लिस्ट से यूज़र चुनें। इस सेल्सपर्सन को ऑटोमैटिकली लीड असाइन होने से रोकने के लिए, स्किप ऑटो असाइनमेंट चेकबॉक्स पर टिक करें। अगर यह फ़ीचर सक्रिय है, तो सेल्सपर्सन को अभी भी मैन्युअल रूप से लीड असाइन की जा सकती हैं।
लीड (30 दिन) फ़ील्ड ट्रैक करती है कि पिछले तीस दिनों में इस टीम के लिए सेल्सपर्सन को कितनी लीड असाइन की गई हैं, और उन्हें अधिकतम कितनी लीड असाइन की जानी चाहिए। इस सेल्सपर्सन को असाइन की जा सकने वाली लीड की अधिकतम संख्या को बदलाव करने के लिए, लीड (30 दिन) फ़ील्ड में वह राशि दर्ज करें।
सलाह
असाइनमेंट नियम डोमेन सेक्शन का उपयोग करके व्यक्तिगत सेल्सपर्सन के लिए कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं।
समाप्त होने पर सेव करें और बंद करें पर क्लिक करें, या अतिरिक्त सदस्य जोड़ने के लिए सेव करें और नया पर क्लिक करें।
मल्टी टीम सक्षम करें¶
सेल्सपर्सन को एक से ज़्यादा सेल्स टीम में असाइन करने की अनुमति देने के लिए, मल्टी टीम सेटिंग को सक्षम करना होगा। पहले, पर जाएं। सीआरएम सेक्शन के तहत, मल्टी टीम लेबल वाले चेकबॉक्स को टिक करें। फिर, पेज के ऊपर बाईं ओर सेव करें पर क्लिक करें।
सेल्स टीम डैशबोर्ड¶
सेल्स टीम डैशबोर्ड देखने के लिए, पर जाएं। जिस भी टीम का उपयोगकर्ता सदस्य है वह डैशबोर्ड में दिखाई देती है।
प्रत्येक कानबान कार्ड सेल्स टीम के ओपन अवसरों, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर और अपेक्षित रेवेन्यू के साथ-साथ प्रति सप्ताह नए अवसरों का बार ग्राफ़ और इनवॉइसिंग प्रोग्रेस बार की पूरी जानकारी देता है।
उस टीम की सीआरएम पाइपलाइन पर सीधे जाने के लिए पाइपलाइन बटन पर क्लिक करें।
ड्रॉप-डाउन मेनू खोलने के लिए कानबान कार्ड के ऊपरी-दाएं कोने में (वर्टिकल एलिप्सिस) आइकॉन पर क्लिक करें। फिर, टीम की सेटिंग देखने या बदलाव करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें।