फ़ोरकास्ट रिपोर्ट¶
सीआरएम ऐप्लिकेशन में फ़ोरकास्ट रिपोर्ट उपयोगकर्ताओं को आगामी अवसर देखने और संभावित सेल्स का पूर्वानुमान बनाने की अनुमति देती है। अवसरों को उनकी अपेक्षित क्लोजिंग तारीख के महीने के अनुसार ग्रुप किया जाता है, और समय सीमा को एडजस्ट करने के लिए उन्हें ड्रैग-एंड-ड्रॉप किया जा सकता है।
फ़ोरकास्ट रिपोर्ट को ऐक्सेस करने के लिए, पर नेविगेट करें।
फ़ोरकास्ट रिपोर्ट को नेविगेट करें¶
डिफ़ॉल्ट Forecast रिपोर्ट में मौजूदा उपयोगकर्ता की पाइपलाइन को असाइन किए गए अवसर शामिल हैं, और उम्मीद है कि वे चार महीनों के भीतर बंद हो जाएंगे। यह असाइन की गई अपेक्षित क्लोजिंग तारीख के बिना अवसर भी दिखाता है। अवसरों को (कानबान) व्यू में महीने के अनुसार ग्रुप किया गया है।
अपेक्षित क्लोजिंग तारीख¶
अवसरों को अवसर फ़ॉर्म पर Expected Closing फ़ील्ड में असाइन की गई तारीख के अनुसार ग्रुप किया जाता है। इस तारीख को सीधे Forecast पेज से बदलने के लिए, वांछित अवसर के लिए कानबान कार्ड चुनें, फिर कार्ड को क्लिक करें और वांछित कॉलम में ड्रैग करें।
टिप्पणी
फ़ोरकास्ट के लिए डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम महीना है। इसे रिपोर्ट के शीर्ष पर Search... बार के बगल में (down) icon पर क्लिक करके बदला जा सकता है। परिणामी ड्रॉप-डाउन मेन्यू में Group By हेडिंग के तहत, उपलब्ध ऑप्शन की सूची को विस्तृत करने के लिए Expected Closing पर क्लिक करें, और सूची से समय की वांछित राशि चुनें।
किसी अवसर को नए महीने में जोड़ने के बाद, अवसर फ़ॉर्म पर Expected Closing फ़ील्ड को नए महीने की अंतिम तारीख में अपडेट किया जाता है।
सलाह
Expected Closing फ़ील्ड को अवसर कार्ड पर भी मैन्युअली अपडेट किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, अवसर का विवरण फ़ॉर्म खोलने के लिए Forecast पेज पर किसी अवसर के लिए कानबान कार्ड पर क्लिक करें। Expected Closing फ़ील्ड में क्लिक करें, और नई क्लोजिंग तारीख चुनने के लिए कैलेंडर पॉपओवर का इस्तेमाल करें।
प्रोरेटेड रेवेन्यू¶
प्रोरेटेड रेवेन्यू वह Expected Revenue अमाउंट है जो Forecast रिपोर्टिंग पेज पर हर महीने के लिए कॉलम के टॉप पर डिस्प्ले होता है। यह वैल्यू प्रोग्रेस बार के दाईं ओर स्थित है। Expected Revenue के लिए कैलकुलेशन उस विशेष टाइम फ्रेम के लिए विशिष्ट प्रोरेटेड रेवेन्यू का कुल है।
प्रोरेटेड रेवेन्यू की गणना नीचे दिए गए फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करके की जाती है:
जैसे ही अवसरों को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाया जाता है, कॉलम का रेवेन्यू ऑटोमैटिकली बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए अपडेट हो जाता है।
Example
जून के लिए फ़ोरकास्ट रिपोर्ट में दो अवसर शामिल हैं:
पहले अवसर, Global Solutions, की अपेक्षित रेवेन्यू $3,800 है, और संभावना 90% है। इसके परिणामस्वरूप प्रोरेटेड रेवेन्यू $3,420 है।
दूसरे अवसर, Quote for 600 Chairs, की अपेक्षित रेवेन्यू $22,500 है, और संभावना 20% है। इसके परिणामस्वरूप प्रोरेटेड रेवेन्यू $4,500 है।
अवसरों की संयुक्त प्रोरेटेड रेवेन्यू $7,920 है, जो महीने के कॉलम के शीर्ष पर सूचीबद्ध है।
यह भी देखें
अवसरों को संभावना कैसे असाइन की जाती है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग के साथ लीड असाइन करें देखें
परिणाम देखें¶
एरिया चार्ट आइकॉन पर क्लिक करें ताकि ग्राफ़ व्यू में बदला जा सके। फिर, रिपोर्ट के शीर्ष पर संबंधित आइकॉन पर क्लिक करें ताकि बार चार्ट, लाइन चार्ट, या पाई चार्ट में स्विच किया जा सके।
पिवट व्यू में बदलने के लिए (pivot) icon पर क्लिक करें, या लिस्ट व्यू में बदलने के लिए (list) icon पर क्लिक करें।
सलाह
पिवट व्यू का उपयोग डेटा को ज़्यादा गहराई से देखने और एनालिसिस करने के लिए किया जा सकता है। कई मापों का चयन किया जा सकता है, और डेटा को महीने के अनुसार और अवसर स्टेज के अनुसार देखा जा सकता है।
यह भी देखें
इस रिपोर्ट को पसंदीदा के रूप में सेव करने के लिए, पसंदीदा देखें।