सदस्य¶
मेंबर्स ऐप्लिकेशन वह जगह है जहां मेंबरशिप से संबंधित सभी ऑपरेशन को कॉन्फ़िगर और मैनेज किया जा सकता है। मेंबर्स ऐप सेल्स और अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेट होता है ताकि मेंबरशिप सीधे ग्राहकों को बेचा और इनवॉइस किया जा सके।
मेंबरशिप प्रॉडक्ट¶
नया मेंबरशिप प्रॉडक्ट बनाने के लिए, पर जाएं, और खाली प्रॉडक्ट रिकॉर्ड खोलने के लिए नया पर क्लिक करें।
मेंबरशिप अवधि सहित ज़रूरी जानकारी के साथ खाली फ़ॉर्म को पूरा करें।
टिप्पणी
मेंबरशिप प्रॉडक्ट के लिए शुरू होने की तारीख और खत्म होने की तारीख की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका उपयोग मेंबरशिप स्टेटस निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मेंबरशिप प्रॉडक्ट को उनकी सक्रिय शुरू होने की तारीख से पहले बेचा जा सकता है।
मेंबरशिप प्रॉडक्ट को सेल्स ऑर्डर में जोड़ा जा सकता है, और रेगुलर प्रॉडक्ट या सब्सक्रिप्शन के रूप में इनवॉइस किया जा सकता है।
मेंबरशिप को सक्रिय करें¶
कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन से मेंबरशिप को सक्रिय करने के लिए, पर जाएं, और उस विशिष्ट कॉन्टैक्ट का विवरण फ़ॉर्म खोलने के लिए किसी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें।
परिणामी कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म से, मेंबरशिप टैब खोलें, और मेंबरशिप खरीदें पर क्लिक करें।
मेंबरशिप ज्वॉइन करें पॉप-अप विंडो पर जो दिखाई देती है, ड्रॉप-डाउन मेन्यू से कोई मेंबरशिप चुनें। फिर, सदस्य मूल्य कॉन्फ़िगर करें।
जब दोनों फ़ील्ड भर जाएं तो Invoice Membership पर क्लिक करें। ऐसा करने से Membership Invoices पेज खुलता है, जिसमें इनवॉइस को कन्फ़र्म और पूरा किया जा सकता है।
वैकल्पिक रूप से, फ्री मेंबरशिप ऑफ़र करने के लिए, कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म के Membership टैब में Free Member चेकबॉक्स पर टिक करें।
मेंबरशिप स्टेटस¶
प्रत्येक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड के Membership टैब पर Current Membership Status सूचीबद्ध है:
Non Member: एक पार्टनर जिसने मेंबरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है।
Cancelled Member: एक सदस्य जिसने अपनी मेंबरशिप रद्द कर दी है।
Old Member: एक सदस्य जिसकी मेंबरशिप खत्म होने की तारीख बीत चुकी है।
Waiting Member: एक सदस्य जिसने मेंबरशिप के लिए आवेदन किया है, लेकिन जिसका इनवॉइस अभी तक बनाया नहीं गया है।
Invoiced Member: एक सदस्य जिसका इनवॉइस बना दिया गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।
Paid Member: एक सदस्य जिसने मेंबरशिप फ़ीस का भुगतान कर दिया है।
सदस्यों की डायरेक्टरी पब्लिश करें¶
वेबसाइट पर सक्रिय मेंबर की लिस्ट पब्लिश करने के लिए, Online Members Directory ऐप्लिकेशन पहले installed होना चाहिए। मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद, editing the website menu करके वेबसाइट के मेन्यू में /members पेज जोड़ें।
व्यक्तिगत सदस्यों को पब्लिश करें¶
पर वापस जाएं, और किसी सदस्य के कानबान कार्ड पर क्लिक करें। दिखाई देने वाले ग्राहक फ़ॉर्म से, सदस्य का वेबपेज खोलने के लिए पेज के शीर्ष पर Go to Website स्मार्ट बटन पर क्लिक करें।
एडिटिंग टूल्स का साइडबार दिखाने के लिए Edit बटन पर क्लिक करें। पेज में कोई भी ज़रूरी बदलाव करने के बाद, Save पर क्लिक करें। पेज के शीर्ष पर, Unpublished टॉगल को सक्रिय, Published स्थिति में स्लाइड करें।
सभी वांछित सदस्यों के लिए इन चरणों को दोहराएं।