लीड को अवसरों में बदलें¶
लीड एक अवसर बनाए जाने से पहले क्वालिफ़िकेशन स्टेप के रूप में काम करती हैं। यह अवसर को सेल्सपर्सन को असाइन करने से पहले इसकी संभावना की समीक्षा करने और इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।
कॉन्फ़िगरेशन¶
लीड सेटिंग को सक्रिय करने के लिए, पर जाएं और लीड लेबल वाले बॉक्स को चेक करें। फिर, सेव करें पर क्लिक करें।
इस फ़ीचर को सक्रिय करने से हेडर बार में एक नया मेन्यू ऑप्शन, लीड, जुड़ जाता है, जो स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है।
एक बार लीड सेटिंग सक्रिय हो जाने के बाद, यह डिफ़ॉल्ट रूप से सभी सेल्स टीम पर लागू होती है। किसी विशिष्ट टीम के लिए लीड को बंद करने के लिए, पर जाएं। फिर, उस टीम के कॉन्फ़िगरेशन पेज को खोलने के लिए लिस्ट से एक टीम सेलेक्ट करें। लीड चेकबॉक्स को क्लिअर करें, जो सेल्स टीम फ़ील्ड के नीचे स्थित है, फिर सेव करें पर क्लिक करें।
लीड को अवसर में बदलें¶
लीड को अवसर में बदलने के लिए, पर जाएं, और उसे खोलने के लिए सूची से किसी लीड पर क्लिक करें।
चेतावनी
अगर लीड के लिए पेज के शीर्ष पर समान लीड स्मार्ट बटन दिखाई देता है, तो यह इंगित करता है कि डेटाबेस में पहले से ही एक समान लीड या अवसर मौजूद है। इस लीड को कन्वर्ट करने से पहले, यह कन्फ़र्म करने के लिए स्मार्ट बटन पर क्लिक करें कि क्या लीड को मर्ज किया जाना चाहिए।
पेज के ऊपरी-बाएं कोने में स्थित अवसर में बदलें बटन पर क्लिक करें।
यह अवसर में कन्वर्ट करें पॉप-अप मोडल खोलता है। यहां, कन्वर्ज़न ऐक्शन फ़ील्ड में, अवसर में कन्वर्ट करें ऑप्शन सेलेक्ट करें।
टिप्पणी
इस लीड को मौजूदा समान लीड या अवसर के साथ मर्ज करने के लिए, कन्वर्ज़न ऐक्शन फ़ील्ड में मौजूदा अवसरों के साथ मर्ज करें सेलेक्ट करें। यह मर्ज की जाने वाली समान लीड/अवसरों की लिस्ट जनरेट करता है।
मर्ज करते समय, Odoo उस लीड/अवसर को प्राथमिकता देता है जो सिस्टम में पहले बनाया गया था, जानकारी को पहले बनाए गए लीड/अवसर में मर्ज करता है। हालांकि, अगर एक लीड और एक अवसर को मर्ज किया जा रहा है, तो परिणामी रिकॉर्ड को अवसर कहा जाता है, भले ही कौन सा रिकॉर्ड पहले बनाया गया हो।
फिर, एक सेल्सपर्सन और एक सेल्स टीम सेलेक्ट करें जिसे अवसर असाइन किया जाना चाहिए। कोई भी फ़ील्ड अनिवार्य नहीं है, हालांकि अगर सेल्सपर्सन फ़ील्ड में कोई चयन किया जाता है, तो सेल्स टीम फ़ील्ड सेल्सपर्सन की टीम असाइनमेंट के आधार पर ऑटोमैटिकली पॉप्युलेट हो जाती है।
अगर लीड को पहले से ही किसी सेल्सपर्सन या टीम को असाइन किया गया है, तो ये फ़ील्ड ऑटोमैटिकली उस जानकारी के साथ भर जाते हैं।
ग्राहक हेडिंग के अंतर्गत, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:
नया ग्राहक बनाएं: नया ग्राहक रिकॉर्ड बनाने के लिए लीड में जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए यह ऑप्शन चुनें।
मौजूदा ग्राहक से लिंक करें: यह ऑप्शन चुनें, फिर इस अवसर को मौजूदा ग्राहक रिकॉर्ड से लिंक करने के लिए परिणामी ड्रॉप-डाउन मेन्यू से एक ग्राहक सेलेक्ट करें।
किसी ग्राहक से लिंक न करें: लीड को कन्वर्ट करने के लिए यह ऑप्शन चुनें, लेकिन इसे नए या मौजूदा ग्राहक से लिंक न करें।
अंत में, जब सभी कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण हो जाएं, तो अवसर बनाएं पर क्लिक करें।
नया बनाए गए अवसर को देखने के लिए, पर जाएं।
टिप्पणी
सभी अवसरों को देखने के लिए शीर्ष पाइपलाइन पेज पर खोजें... बार से कुछ फ़िल्टर को हटाने की आवश्यकता हो सकती है।