पोर्टल ऐक्सेस¶
पोर्टल एक्सेस उन उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है जिन्हें Odoo डेटाबेस के भीतर कुछ दस्तावेज़ या जानकारी देखने की क्षमता की आवश्यकता होती है।
पोर्टल एक्सेस प्रदान करने के कुछ सामान्य उपयोग मामलों में ग्राहकों को Odoo में निम्नलिखित में से कोई भी या सभी पढ़ने/देखने की अनुमति देना शामिल है:
लीड/अवसर
कोटेशन/सेल्स ऑर्डर
परचेज़ ऑर्डर
इनवॉइस और बिल
प्रोजेक्ट
टास्क
टाइमशीट
टिकट
साइन
सब्सक्रिप्शन
टिप्पणी
पोर्टल उपयोगकर्ताओं के पास सिर्फ़ पढ़ने/देखने का एक्सेस होता है, और वे डेटाबेस में किसी भी दस्तावेज़ में बदलाव नहीं कर पाएंगे।
ग्राहकों को पोर्टल एक्सेस प्रदान करें¶
मुख्य Odoo डैशबोर्ड से, कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन चुनें। अगर कॉन्टैक्ट अभी डेटाबेस में बनाया नहीं गया है, तो बनाएं बटन पर क्लिक करें, कॉन्टैक्ट की जानकारी दर्ज करें, और फिर सेव करें पर क्लिक करें। अन्यथा, मौजूदा कॉन्टैक्ट चुनें, और फिर इंटरफ़ेस के ऊपरी-मध्य भाग में स्थित ऐक्शन ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर क्लिक करें।
फिर ग्रांट पोर्टल ऐक्सेस चुनें। एक पॉप-अप विंडो दिखाई देती है, जिसमें तीन फ़ील्ड्स की सूची होती है:
कॉन्टैक्ट: Odoo डेटाबेस में कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड किया गया नाम
ईमेल: कॉन्टैक्ट का ईमेल पता जिसका उपयोग वे पोर्टल में लॉगिन करने के लिए करेंगे
इन पोर्टल: उपयोगकर्ता के पास पोर्टल ऐक्सेस है या नहीं
पोर्टल ऐक्सेस देने के लिए, पहले कॉन्टैक्ट का ईमेल दर्ज करें जिसका उपयोग वे पोर्टल में लॉगिन करने के लिए करेंगे। फिर, इन पोर्टल कॉलम के नीचे बॉक्स को चेक करें। वैकल्पिक रूप से, निमंत्रण मैसेज में टेक्स्ट जोड़ें जो कॉन्टैक्ट को प्राप्त होगा। फिर समाप्त करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें।
निर्दिष्ट ईमेल पते पर एक ईमेल भेजा जाएगा, जो यह संकेत देगा कि कॉन्टैक्ट अब उस Odoo डेटाबेस के लिए पोर्टल उपयोगकर्ता है।
सलाह
एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को पोर्टल ऐक्सेस देने के लिए, कंपनी कॉन्टैक्ट पर जाएं, फिर कंपनी के सभी संबंधित कॉन्टैक्ट्स की सूची देखने के लिए पर क्लिक करें। सभी कॉन्टैक्ट्स के लिए इन पोर्टल कॉलम के नीचे बॉक्स को चेक करें जिन्हें पोर्टल ऐक्सेस चाहिए, फिर अप्लाई पर क्लिक करें।
टिप्पणी
किसी भी समय, पोर्टल ऐक्सेस को रद्द किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट पर जाकर, पर क्लिक करके, और फिर इन पोर्टल कॉलम के नीचे चेकबॉक्स को अनसेलेक्ट करके और अप्लाई पर क्लिक करके।
पोर्टल यूज़रनेम बदलें¶
कुछ समय ऐसा हो सकता है जब पोर्टल उपयोगकर्ता अपना यूज़र लॉगिन बदलना चाहे। यह डेटाबेस में एडमिन ऐक्सेस राइट्स वाले किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रक्रिया पोर्टल उपयोगकर्ता लॉगिन बदलने के लिए आवश्यक चरणों को बताती है।
यह भी देखें
पहले, पर जाएं। फिर, फ़िल्टर के तहत, पोर्टल उपयोगकर्ता चुनें, या कस्टम फ़िल्टर जोड़ें चुनें और निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन सेट करें ग्रुप्स > कंटेन्स > portal। यह चयन करने के बाद, उस पोर्टल उपयोगकर्ता को खोजें (और खोलें) जिसे संपादित करने की आवश्यकता है।
अगला, बदलाव करें पर क्लिक करें (यदि आवश्यक हो), ईमेल पता फ़ील्ड में क्लिक करें, और इस फ़ील्ड में कोई भी आवश्यक बदलाव करें। ईमेल पता फ़ील्ड का उपयोग Odoo पोर्टल में लॉगिन करने के लिए किया जाता है।
टिप्पणी
ईमेल पता (या लॉगिन) बदलने से केवल ग्राहक के पोर्टल लॉगिन पर यूज़रनेम बदलता है।
कॉन्टैक्ट ईमेल बदलने के लिए, यह बदलाव कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन में कॉन्टैक्ट टेम्प्लेट पर होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, ग्राहक सीधे पोर्टल से अपना ईमेल बदल सकता है, लेकिन लॉगिन नहीं बदला जा सकता। ग्राहक जानकारी बदलें देखें।
ग्राहक पोर्टल बदलाव¶
कुछ समय ऐसा हो सकता है जब ग्राहक पोर्टल अकाउंट से जुड़ी अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी, पासवर्ड/सुरक्षा, या पेमेंट जानकारी में बदलाव करना चाहे। यह ग्राहक द्वारा उनके पोर्टल से किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रक्रिया बताती है कि ग्राहक अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी कैसे बदल सकता है।
ग्राहक जानकारी बदलें¶
पहले डेटाबेस लॉगिन पेज में यूज़रनेम और पासवर्ड (लॉगिन) दर्ज करें ताकि पोर्टल यूज़र अकाउंट को ऐक्सेस किया जा सके। सफलतापूर्वक लॉग इन करने पर एक पोर्टल डैशबोर्ड दिखाई देगा। विभिन्न इंस्टॉल किए गए Odoo ऐप्लिकेशन के पोर्टल दस्तावेज़ प्रत्येक की संख्या के साथ दिखाई देंगे।
यह भी देखें
अब पोर्टल के ऊपरी-दाएं कोने पर जाएं और बदलाव करें बटन पर क्लिक करें, जो जानकारी सेक्शन के बगल में है। फिर संबंधित जानकारी बदलें और पुष्टि करें पर क्लिक करें।
पासवर्ड बदलें¶
पहले डेटाबेस लॉगिन पेज में यूज़रनेम और पासवर्ड (लॉगिन) दर्ज करें ताकि पोर्टल यूज़र अकाउंट को ऐक्सेस किया जा सके। सफलतापूर्वक लॉग इन करने पर एक पोर्टल डैशबोर्ड दिखाई देगा।
अगर ग्राहक पोर्टल ऐक्सेस के लिए अपना पासवर्ड बदलना चाहता है, तो सिक्योरिटी सेटिंग बदलें लिंक पर क्लिक करें, जो अकाउंट सिक्योरिटी सेक्शन के नीचे है। फिर मौजूदा पासवर्ड, नया पासवर्ड टाइप करके और नए पासवर्ड को वेरिफाई करके आवश्यक बदलाव करें। अंत में पासवर्ड बदलने को पूरा करने के लिए पासवर्ड बदलें पर क्लिक करें।
टिप्पणी
अगर ग्राहक लॉगिन बदलना चाहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो Odoo डेटाबेस पॉइंट-ऑफ़-कॉन्टैक्ट से संपर्क करें। पोर्टल यूज़रनेम बदलने पर ऊपर दिया गया दस्तावेज़ देखें।
टिप्पणी
पोर्टल उपयोगकर्ताओं और Odoo.com उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड अलग रहते हैं, भले ही एक ही ईमेल पते का इस्तेमाल किया गया हो।
दो-कारक प्रमाणीकरण जोड़ें¶
पहले डेटाबेस लॉगिन पेज में यूज़रनेम और पासवर्ड (लॉगिन) दर्ज करें ताकि पोर्टल यूज़र अकाउंट को ऐक्सेस किया जा सके। सफलतापूर्वक लॉग इन करने पर एक पोर्टल डैशबोर्ड दिखाई देगा।
अगर ग्राहक पोर्टल ऐक्सेस के लिए टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू करना चाहता है, तो सिक्योरिटी सेटिंग बदलें लिंक पर क्लिक करें, जो अकाउंट सिक्योरिटी सेक्शन के नीचे है।
2FA चालू करने के लिए टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें पर क्लिक करें। पासवर्ड फ़ील्ड में मौजूदा पोर्टल पासवर्ड की पुष्टि करें। फिर पासवर्ड की पुष्टि करें पर क्लिक करें। अब 2FA ऐप्लिकेशन (Google Authenticator, Authy, आदि) में क्यूआर कोड स्कैन करके या वेरिफ़िकेशन कोड दर्ज करके 2FA को सक्रिय करें।
अंत में सेटअप पूरा करने के लिए टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें पर क्लिक करें।
पेमेंट जानकारी बदलें¶
पहले डेटाबेस लॉगिन पेज में यूज़रनेम और पासवर्ड (लॉगिन) दर्ज करें ताकि पोर्टल यूज़र अकाउंट को ऐक्सेस किया जा सके। सफलतापूर्वक लॉग इन करने पर एक पोर्टल डैशबोर्ड दिखाई देगा।
अगर ग्राहक पेमेंट विकल्पों को मैनेज करना चाहता है, तो दाईं ओर के मेन्यू में पेमेंट मेथड मैनेज करें पर जाएं। फिर नई पेमेंट जानकारी जोड़ें और नया कार्ड जोड़ें चुनें।