प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग के साथ लीड असाइन करें

Odoo सीआरएम ऐप्लिकेशन सेल्स टीम और सेल्सपीपल को ऑटोमैटिकली लीड/अवसर असाइन कर सकता है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रत्येक लीड को जीतने की संभावना के आधार पर लीड असाइन करना है। कंपनियां उन लीड को प्राथमिकता दे सकती हैं जिनके सफल डील में परिणत होने की संभावना ज़्यादा है, उन्हें उपयुक्त सेल्सपीपल को जल्दी से असाइन करके।

Odoo प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग नामक विधि का उपयोग करके प्रत्येक लीड को जीतने की संभावना को ऑटोमैटिकली कैलकुलेट करता है।

लीड कन्वर्ज़न का अनुमान

प्रिडिक्टिव लीड स्कोरिंग एक मशीन-लर्निंग मॉडल है जो ओपन लीड/अवसरों को स्कोर करने के लिए Odoo सीआरएम से हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करता है।

जैसे-जैसे कोई कंपनी सीआरएम पाइपलाइन के ज़रिए अवसरों को प्रोसेस करती है, Odoo यह डेटा इकट्ठा करता है कि कौन से अवसर जीते गए और कौन से हारे गए। प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग इस डेटा का इस्तेमाल करके हर नई लीड या अवसर को जीतने की संभावना का अनुमान लगाती है।

जितने ज़्यादा अवसर सीआरएम पाइपलाइन के ज़रिए भेजे जाते हैं, Odoo उतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा करता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावनाएँ ज़्यादा सटीक होती हैं।

विशेष रूप से, Odoo की प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग naive Bayes प्रॉबबिलिटी मॉडल का इस्तेमाल करती है:

\[\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}\]

समीकरण को समझना:

• P(A|B) = इस केस में सफल लीड की संभावना

• P(A) = परिस्थितियों की परवाह किए बिना लीड के सफल होने की कुल संभावना

• P(B|A) = लीड के सफल होने की स्थिति में ऐसा होने की संभावना

• P(B) = ऐसा होने की संभावना

इस केस में शब्द उन वेरिएबल्स को संदर्भित करता है जो Odoo में लीड के सफल होने को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें असाइन किया गया सेल्सपर्सन, लीड का सोर्स, लीड की भाषा और अन्य हिस्टोरिकल और डेमोग्राफ़िक डेटा जैसे वेरिएबल्स शामिल हो सकते हैं।

इस कैलकुलेशन में कौन से वेरिएबल्स पर विचार किया जाता है, इसे हर बिज़नेस की ज़रूरतों के अनुसार कैलकुलेशन को तैयार करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

हर अवसर की सफलता की संभावना अवसर के फ़ॉर्म पर दिखाई जाती है, और यह ऑटोमैटिकली अपडेट होती है जैसे-जैसे अवसर सीआरएम पाइपलाइन में आगे बढ़ता है।

जब कोई अवसर अगले स्टेज में जाता है, तो प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग एल्गोरिदम के अनुसार उसकी सफलता की संभावना ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है।

कॉन्फ़िगरेशन

प्रिडिक्टिव लीड स्कोरिंग Odoo सीआरएम में हमेशा एक्टिव रहती है। हालांकि, सफलता की संभावना की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल को सेटिंग में कस्टमाइज़ किया जा सकता है।

प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल्स को कस्टमाइज़ करने के लिए, सीआरएम ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएँ। प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग के अंतर्गत, अपडेट करें प्रॉबबिलिटीज़ बटन पर क्लिक करें।

फिर, ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर क्लिक करें ताकि यह चुना जा सके कि प्रीडिक्टिव लीड स्कोरिंग फ़ीचर किन वेरिएबल को ध्यान में रखता है।

निम्नलिखित में से कोई भी संख्या में वेरिएबल्स एक्टिवेट किए जा सकते हैं:

• स्टेट: वह भौगोलिक राज्य जहाँ से अवसर उत्पन्न होता है

• देश: वह भौगोलिक देश जहाँ से अवसर उत्पन्न होता है

• फ़ोन क्वालिटी: अवसर के लिए फ़ोन नंबर लिस्ट किया गया है या नहीं

• ईमेल क्वालिटी: अवसर के लिए ईमेल पता लिस्ट किया गया है या नहीं

• सोर्स: अवसर का सोर्स (जैसे सर्च इंजन, सोशल मीडिया)

• भाषा: अवसर पर निर्दिष्ट बोली जाने वाली भाषा

• टैग: अवसर पर लगाए गए टैग

टिप्पणी

वेरिएबल स्टेज और टीम हमेशा प्रभावी होते हैं। स्टेज का मतलब सीआरएम पाइपलाइन स्टेज है जिसमें अवसर होता है। टीम का मतलब सेल्स टीम है जो अवसर को असाइन की गई है। प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग हमेशा इन दोनों वेरिएबल को ध्यान में रखती है, चाहे कोई भी ऑप्शनल वेरिएबल सेलेक्ट किए गए हों।

अगला, Consider leads created as of the: ऑप्शन के बगल में तारीख फ़ील्ड पर क्लिक करें ताकि वह तारीख चुनी जा सके जिससे प्रिडिक्टिव लीड स्कोरिंग अपनी गणना शुरू करती है।

अंत में, बदलावों को सेव करने के लिए पुष्टि करें पर क्लिक करें।

प्रोबेबिलिटी को मैन्युअली बदलें

किसी अवसर की सफलता की संभावना को अवसर फ़ॉर्म पर मैन्युअल रूप से बदला जा सकता है। संभावना की संख्या को बदलाव करने के लिए उस पर क्लिक करें।

महत्त्वपूर्ण

प्रोबेबिलिटी को मैन्युअली बदलने से उस अवसर के लिए ऑटोमैटिक प्रोबेबिलिटी अपडेट हट जाते हैं। अब जैसे-जैसे अवसर पाइपलाइन के प्रत्येक स्टेज से गुजरता है, प्रोबेबिलिटी ऑटोमैटिकली अपडेट नहीं होती।

ऑटोमैटिक संभावना को फिर से सक्रिय करने के लिए, संभावना प्रतिशत के बगल में गियर आइकॉन पर क्लिक करें।

प्रोबेबिलिटी के आधार पर लीड असाइन करें

Odoo सीआरएम निर्दिष्ट नियमों के आधार पर लीड/अवसरों को सेल्स टीम और सेल्स्पर्सन को असाइन कर सकता है। लीड की सफलता की संभावना के आधार पर असाइनमेंट नियम बनाएं ताकि उन लीड और अवसरों को प्राथमिकता दी जा सके जिनके परिणाम मिलने की ज़्यादा संभावना है।

रूल-बेस्ड असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करें

रूल-बेस्ड असाइनमेंट एक्टिवेट करने के लिए, CRM ‣ Configuration ‣ Settings पर जाएं, और Rule-Based Assignment एक्टिवेट करें।

नियम-आधारित असाइनमेंट फ़ीचर को Manually चलाने के लिए सेट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि Odoo उपयोगकर्ता को मैन्युअली असाइनमेंट ट्रिगर करना होगा, या Repeatedly, जिसका मतलब है कि Odoo चुनी गई समय अवधि के अनुसार ऑटोमैटिकली असाइनमेंट ट्रिगर करता है।

ऑटोमैटिक लीड असाइनमेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए, Running सेक्शन के लिए Repeatedly चुनें। इस ऑटोमैटिक असाइनमेंट की फ़्रीक्वेंसी Repeat every सेक्शन में कस्टमाइज़ की जाती है। वांछित इंटरवल स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट संख्या दर्ज करें और संबंधित समय अवधि चुनें। समय अवधि Minutes से लेकर Weeks तक होती है।

अगर रूल-बेस्ड असाइनमेंट को रिपीटेडली चलाने के लिए सेट किया गया है, तो असाइनमेंट को अभी भी रूल-बेस्ड असाइनमेंट सेटिंग में सर्कुलर एरो आइकॉन का उपयोग करके या सेल्स टीम कॉन्फ़िगरेशन पेज पर असाइन लीड्स बटन का उपयोग करके मैन्युअली ट्रिगर किया जा सकता है। एक बार इस नियम के माध्यम से किसी सेल्सपर्सन को लीड असाइन हो जाने पर, सिस्टम द्वारा लीड को ऑटोमैटिकली अवसर में बदल दिया जाता है।

असाइनमेंट रूल कॉन्फ़िगर करें

अगला, प्रत्येक सेल्स टीम या सेल्स्पर्सन के लिए असाइनमेंट नियम कॉन्फ़िगर करें। ये नियम तय करते हैं कि Odoo कौन सी लीड किन लोगों को असाइन करता है। शुरुआत करने के लिए, CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams पर जाएं और एक सेल्स टीम चुनें।

सेल्स टीम कॉन्फ़िगरेशन फ़ॉर्म पर, Assignment Rules के अंतर्गत, Edit Domain पर क्लिक करें ताकि वे रूल कॉन्फ़िगर किए जा सकें जिनका उपयोग Odoo इस सेल्स टीम के लिए लीड असाइनमेंट निर्धारित करने के लिए करता है। रूल में वह सब कुछ शामिल हो सकता है जो इस कंपनी या टीम के लिए प्रासंगिक हो सकता है, और कितने भी रूल जोड़े जा सकते हैं।

असाइनमेंट नियम बनाना शुरू करने के लिए Add Filter पर क्लिक करें। असाइनमेंट नियम के दाईं ओर साइन पर क्लिक करें ताकि एक और लाइन जोड़ी जा सके। लाइन हटाने के लिए x सिंबल पर क्लिक करें।

अवसर की सफलता की प्रोबेबिलिटी के आधार पर असाइनमेंट रूल बनाने के लिए, असाइनमेंट रूल लाइन के सबसे बाएं ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, और Probability सेलेक्ट करें।

बीच के ड्रॉप-डाउन मेन्यू से, वांछित इक्वेशन सिंबल सेलेक्ट करें—सबसे अधिक संभावना से अधिक, से कम, से अधिक या बराबर, या से कम या बराबर के लिए सिंबल।

सबसे दाईं स्पेस में, प्रोबेबिलिटी की वांछित संख्या वैल्यू दर्ज करें। अंत में, बदलाव सेव करने के लिए Save पर क्लिक करें।

Example

असाइनमेंट रूल को इस प्रकार कॉन्फ़िगर करने के लिए कि सेल्स टीम को 20% या अधिक सफलता की प्रोबेबिलिटी वाली लीड मिलें, एक Domain लाइन बनाएं जो इस प्रकार हो: Probability >= 20।

अलग असाइनमेंट रूल व्यक्तिगत टीम सदस्यों के लिए भी कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। सेल्स टीम कॉन्फ़िगरेशन पेज से, Members टैब में किसी टीम सदस्य पर क्लिक करें, फिर Domain सेक्शन में बदलाव करें। बदलाव सेव करने के लिए Save पर क्लिक करें।

अगर सेटिंग में ऑटोमैटिक लीड असाइनमेंट कॉन्फ़िगर किया गया है, तो सेल्स टीम और व्यक्तिगत टीम सदस्य दोनों के पास Skip auto assignment का ऑप्शन होता है। किसी विशेष सेल्स टीम या सेल्सपर्सन को Odoo की रूल-बेस्ड असाइनमेंट फ़ीचर द्वारा ऑटोमैटिकली लीड असाइन किए जाने से छोड़ने के लिए इस बॉक्स को चेक करें। अगर Skip auto assignment एक्टिवेट है, तो सेल्स टीम या सेल्सपर्सन को अभी भी मैन्युअली लीड असाइन की जा सकती हैं।

इस सेल्स टीम को मैन्युअली लीड असाइन करने के लिए, सेल्स टीम कॉन्फ़िगरेशन पेज के शीर्ष पर Assign Leads बटन पर क्लिक करें। यह किसी भी लीड को असाइन करता है जो वर्तमान में असाइन नहीं हैं और इस टीम के निर्दिष्ट डोमेन से मेल खाती हैं।