Outlook प्लगइन¶
Outlook ईमेल से डेटाबेस एक्शन निष्पादित करने के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन को कनेक्ट करने की अनुमति देता है। Odoo के पास Outlook के लिए एक प्लगइन है जो ईमेल पैनल से अवसर बनाने की अनुमति देता है।
टिप्पणी
Outlook प्लगइन Outlook के डेस्कटॉप और वेब दोनों वर्शन के लिए उपलब्ध है। देखें Microsoft's add-in article।
कॉन्फ़िगरेशन¶
Outlook Mail Plugin को Odoo और Outlook दोनों पर कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है।
महत्त्वपूर्ण
सेटिंग ऐप्लिकेशन --> जनरल सेटिंग में, पेज के निचले हिस्से में डेटाबेस वर्शन की जांच करना सुनिश्चित करें।
डेटाबेस वर्शन 19.2 और उसके बाद के लिए, इंस्टॉलेशन निर्देशों के लिए नवीनतम दस्तावेज़ देखें।
Mail Plugin को एनेबल करें¶
पहले, डेटाबेस में मेल प्लगइन फ़ीचर को सक्षम करें। पर जाएं, मेल प्लगइन को सक्षम करें, और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करें।
Outlook प्लगइन इंस्टॉल करें¶
बाद में अपलोड करने के लिए निम्नलिखित XML फ़ाइल को डाउनलोड करें (): https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml।
इसके बाद, Outlook मेलबॉक्स खोलें, और कोई भी ईमेल चुनें। यह पूरा करने के बाद, ऊपरी दाईं ओर ज़्यादा एक्शन बटन पर क्लिक करें और ऐड-इन प्राप्त करें को चुनें।
सलाह
Microsoft Outlook के लोकली इंस्टॉल वर्ज़न के लिए, प्रीव्यू मोड में Get Add-ins मेन्यू आइटम को ऐक्सेस करें (न कि मैसेज खोलकर)। सबसे पहले, प्रीव्यू किए गए मैसेज के ऊपरी दाएं कोने में ... (ellipsis) आइकॉन पर क्लिक करें, फिर नीचे स्क्रॉल करें, और Get Add-ins पर क्लिक करें।
इस स्टेप के बाद, बाईं ओर My add-ins टैब को सेलेक्ट करें।
नीचे की ओर Custom add-ins के तहत, + Add a custom add-in पर क्लिक करें, और फिर Add from file... पर क्लिक करें
अगले स्टेप के लिए, ऊपर डाउनलोड की गई manifest.xml फ़ाइल को अटैच करें और OK दबाएं। इसके बाद, चेतावनी को पढ़ें और Install पर क्लिक करें।
डेटाबेस को कनेक्ट करें¶
अब, Outlook आपके Odoo डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले, Outlook मेलबॉक्स में कोई भी ईमेल खोलें, ऊपरी दाएं तरफ More actions बटन पर क्लिक करें, और Odoo for Outlook को सेलेक्ट करें।
दाईं ओर का पैनल अब Company Insights दिखा सकता है। नीचे, Login पर क्लिक करें।
टिप्पणी
ट्रायल डेटाबेस के रूप में Company Insights (Lead Enrichment) के सिर्फ़ सीमित अनुरोध उपलब्ध हैं। इस फ़ीचर के लिए प्रीपेड क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
सलाह
अगर थोड़ी देर बाद भी पैनल खाली है, तो संभव है कि ब्राउज़र कुकी सेटिंग ने इसे लोड होने से रोक दिया हो। ध्यान दें कि ये सेटिंग तब भी बदल जाती हैं जब ब्राउज़र "Incognito" मोड में हो।
इस समस्या को ठीक करने के लिए, ब्राउज़र को Odoo के प्लगिन पेज पर हमेशा कुकीज़ की अनुमति देने के लिए कॉन्फ़िगर करें।
Google Chrome के लिए, ब्राउज़र कुकी सेटिंग को गाइड https://support.google.com/chrome/answer/95647 के अनुसार बदलें और download.odoo.com को Sites that can always use cookies की लिस्ट में जोड़ें।
यह पूरा हो जाने के बाद, Outlook पैनल को फिर से खोलना होगा।
अब, Odoo डेटाबेस यूआरएल दर्ज करें और Login पर क्लिक करें।
इसके बाद, पॉप-अप विंडो खोलने के लिए Allow पर क्लिक करें।
अगर उपयोगकर्ता डेटाबेस में लॉग इन नहीं है, तो क्रेडेंशियल दर्ज करें। Outlook Plugin को डेटाबेस से कनेक्ट करने देने के लिए Allow पर क्लिक करें।
प्लगइन में शॉर्टकट जोड़ें¶
डिफ़ॉल्ट रूप से, Outlook Plugin को More actions मेन्यू से खोला जा सकता है। हालांकि, समय बचाने के लिए, इसे अन्य डिफ़ॉल्ट ऐक्शन के बगल में जोड़ना संभव है।
Outlook मेलबॉक्स में, Settings पर क्लिक करें, फिर View all Outlook settings पर क्लिक करें।
अब, Mail के तहत Customize actions को सेलेक्ट करें, Odoo for Outlook पर क्लिक करें, और फिर Save करें।
इस स्टेप के बाद, कोई भी ईमेल खोलें; शॉर्टकट दिखाई देना चाहिए।
प्लगइन का उपयोग करना¶
अब जब प्लगइन इंस्टॉल और ऑपरेशनल हो गया है, तो लीड बनाने के लिए बस O [Odoo आइकॉन] पर क्लिक करें या More actions पर जाएं और Odoo for Outlook पर क्लिक करें। साइड पैनल दाएं तरफ दिखाई देगा, और Opportunities के तहत New पर क्लिक करें। Odoo डेटाबेस में बनाए गए अवसर के साथ एक नई विंडो खुलेगी।