रीसेलर¶
Odoo के सीआरएम ऐप्लिकेशन के भीतर, लीड्स को रीसेलर्स (या पार्टनर) को फॉरवर्ड किया जा सकता है। लीड्स को मैन्युअल रूप से असाइन किया जा सकता है या रीसेलर्स के निर्धारित लेवल और जगह के आधार पर ऑटोमैटिकली असाइन किया जा सकता है। रीसेलर पार्टनर असाइन की गई लीड्स को ले सकते हैं और उन्हें उपयोगकर्ता पोर्टल में अवसरों में बदल सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन¶
रीसेलर फ़ीचर का इस्तेमाल करने के लिए, पहले रीसेलर मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए। ऐप्लिकेशन ऐप्लिकेशन पर जाएं, और सर्च बार से ऐप्लिकेशन फ़िल्टर हटाएं। फिर, Resellers खोजें।
रीसेलर्स मॉड्यूल कार्ड पर सक्रिय करें पर क्लिक करें। ऐसा करने से मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है और मुख्य Odoo डैशबोर्ड पर वापस आ जाता है।
मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद, :menuselection:` CRM app --> Configuration` पर जाएं। यहां रीसेलर नाम का एक नया सेक्शन है, जिसके नीचे तीन ऑप्शन हैं: पार्टनर लेवल, पार्टनर ऐक्टिवेशन, और कमीशन प्लान।
पार्टनर लेवल¶
पार्टनर लेवल का इस्तेमाल विभिन्न रीसेलर के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। पार्टनर लेवल देखने के लिए, पर जाएं।
पार्टनर लेवल पेज पर जो दिखाई देता है, तीन डिफ़ॉल्ट लेवल हैं:
गोल्ड
सिल्वर
ब्रॉन्ज
नया पर क्लिक करके और परिणामी लेवल फ़ॉर्म भरकर आवश्यकतानुसार नए लेवल जोड़े जा सकते हैं।
यदि वांछित हो तो मौजूदा लेवल्स को भी संपादित और नाम बदला जा सकता है। किसी लेवल को संशोधित करने के लिए, इसे सूची से चुनें और दिखाई देने वाले लेवल फ़ॉर्म पेज पर कोई भी वांछित बदलाव करें।
लेवल वेट का इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाता है कि किसी पार्टनर को लीड या अवसर असाइन होने की कितनी संभावना है। लेवल फ़ॉर्म पर, लेवल वेट फ़ील्ड को एक संख्यात्मक वैल्यू (शून्य से अधिक) असाइन करें। अगर वेट शून्य है, तो कोई लीड असाइन नहीं की जाती है।
सलाह
लेवल वेट को किसी व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पर असाइन किया जा सकता है। लेवल वेट पर असाइन किया गया वेट किसी व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को असाइन किया जा सकता है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड को असाइन किया गया वेट लेवल कॉन्फ़िगरेशन फ़ॉर्म में सेट किए गए डिफ़ॉल्ट वेट को ओवरराइड करता है।
पार्टनर एक्टिवेशन¶
पार्टनर एक्टिवेशन का इस्तेमाल पार्टनर की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक्टिवेशन को व्यक्तिगत संपर्क रिकॉर्ड पर असाइन किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पार्टनरशिप एनालिसिस रिपोर्ट () को ग्रुप या फ़िल्टर करने के लिए किया जा सकता है।
पार्टनर लेवल देखने के लिए, पर जाएं।
सीआरएम ऐप्लिकेशन में डिफ़ॉल्ट रूप से तीन एक्टिवेशन टाइप बनाए जाते हैं:
पूरी तरह से संचालित
रैम्प-अप
पहला कॉन्टैक्ट
आवश्यकतानुसार नया पर क्लिक करके और दिखाई देने वाली नई लाइन पर नाम दर्ज करके नए पार्टनर एक्टिवेशन जोड़े जा सकते हैं। फिर, सक्रिय कॉलम में वांछित स्टेटस चुनें।
यदि वांछित हो तो मौजूदा पार्टनर एक्टिवेशन को भी संपादित और नाम बदला जा सकता है। किसी स्टेटस का नाम बदलने के लिए, वांछित लेवल के नाम फ़ील्ड पर क्लिक करें और एक नया नाम दर्ज करें।
एक्टिवेशन की सक्रिय स्टेटस बदलने के लिए, वांछित एक्टिवेशन के सक्रिय कॉलम में टॉगल को निष्क्रिय स्थिति में स्लाइड करें।
सीआरएम ऐप्लिकेशन में डिफ़ॉल्ट पार्टनर एक्टिवेशन की सूची। फर्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए टॉगल निष्क्रिय स्थिति में है, जबकि बाकी सक्रिय हैं।¶
पार्टनर असाइनमेंट¶
पार्टनर लेवल और पार्टनर ऐक्टिवेशन कॉन्फ़िगर होने के बाद, पार्टनर को विशिष्ट ग्राहकों को हैंडल करने के लिए असाइन किया जा सकता है।
किसी व्यक्तिगत पार्टनर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, पर जाएं, और ग्राहक रिकॉर्ड खोलने के लिए इच्छित पार्टनर के लिए कानबान कार्ड पर क्लिक करें।
ग्राहक रिकॉर्ड पर, पार्टनर असाइनमेंट टैब पर क्लिक करें।
पार्टनर लेवल फ़ील्ड पर क्लिक करें, और एक लेवल असाइन करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू से कोई विकल्प चुनें। एक्टिवेशन फ़ील्ड पर क्लिक करें, और अगर चाहें तो ड्रॉप-डाउन सूची से पार्टनर एक्टिवेशन टाइप चुनें। फिर, अगर ज़रूरी हो तो अलग लेवल वेट असाइन करने के लिए लेवल वेट फ़ील्ड पर क्लिक करें।
पार्टनर पब्लिश करें¶
Odoo वेबसाइट ऐप और रीसेलर मॉड्यूल इंस्टॉल होने के साथ, सीआरएम ऐप से सभी सक्रिय पार्टनर की सूची प्रदर्शित करने के लिए एक नया वेबपेज (/partners) बनाया जाता है।
अगला, पर वापस जाएं, और किसी पार्टनर के लिए कानबान कार्ड पर क्लिक करें। उस पार्टनर के कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म से, उस पार्टनर का वेबपेज खोलने के लिए पेज के ऊपर वेबसाइट पर जाएं स्मार्ट बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद, पार्टनर के वेबपेज के ऊपरी-दाएं कोने में बदलाव करें पर क्लिक करें, और पार्टनर के बारे में कोई भी अतिरिक्त डिज़ाइन तत्व या जानकारी जोड़ने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें।
सलाह
इस पेज पर कंपनी सारांश एक उपयोगी जोड़ है।
पेज में कोई भी ज़रूरी बदलाव करने के बाद, सेव करें पर क्लिक करें। पेज के ऊपर, अगर ज़रूरत हो तो अनपब्लिश्ड टॉगल को सक्रिय, पब्लिश्ड पोज़िशन पर स्लाइड करें।
सभी पार्टनर के लिए इन चरणों को दोहराएं।
पार्टनर्स और उपयोगकर्ता पोर्टल¶
रीसेलर पार्टनर जिन्हें लीड और अवसर असाइन किए गए हैं, वे उन्हें अपने यूज़र पोर्टल में देख सकते हैं। लीड या अवसर बटन पर क्लिक करने से उस पार्टनर को असाइन की गई सभी लीड या अवसरों की सूची दिखाई देती है। अधिक जानकारी के लिए व्यक्तिगत लीड और अवसरों पर क्लिक किया जा सकता है।
पार्टनर लीड¶
पार्टनर के यूज़र पोर्टल के माध्यम से देखी गई लीड में वही जानकारी होती है जो सीआरएम ऐप्लिकेशन के माध्यम से देखी गई लीड में होती है। रीसेलर पार्टनर मुझे दिलचस्पी है या मुझे दिलचस्पी नहीं है बटन पर क्लिक कर सकते हैं। किसी भी बटन पर क्लिक करने से लीड फ़ीडबैक फ़ॉर्म खुलता है।
अगर पार्टनर ने दिलचस्पी व्यक्त की है, तो फ़ॉर्म उन्हें अपनी अगली योजनाबद्ध कार्रवाई और लीड के लिए अपेक्षित रेवेन्यू दर्ज करने और यह पुष्टि करने के लिए कहता है कि उन्होंने ग्राहक से संपर्क किया है। यह जानकारी दर्ज करना और पुष्टि करें बटन पर क्लिक करना लीड को अवसर में बदल देता है। फ़ॉर्म भरने में विफल रहना लीड को अवसर में बदलने से रोकता है।
अगर पार्टनर को अवसर में दिलचस्पी नहीं है, तो लीड फ़ीडबैक फ़ॉर्म पार्टनर से यह दर्ज करने के लिए कहता है कि उन्हें लीड में दिलचस्पी क्यों नहीं है, क्या उन्होंने ग्राहक से संपर्क किया है, और क्या उन्हें लगता है कि लीड स्पैम है। लीड फ़ीडबैक फ़ॉर्म के इस वर्शन को पुष्टि किए जाने के लिए पार्टनर द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक नहीं है।
पार्टनर अवसर¶
पार्टनर द्वारा स्वीकार की गई लीड अवसरों में बदल दी जाती हैं। किसी अवसर पर क्लिक करने से वही जानकारी प्रदर्शित होती है जो सीआरएम ऐप्लिकेशन में दिखाई देती है, लेकिन यूज़र पोर्टल के लिए डिज़ाइन किए गए व्यू में। अवसर के पेज से, रीसेलर निम्न कार्य कर सकता है:
अवसर का स्टेज बदलें।
अवसर की जानकारी संपादित करें, जिसमें प्राथमिकता, योजनाबद्ध रेवेन्यू और प्रासंगिक तारीखें शामिल हैं।
अवसर के लिए संपर्क जानकारी अपडेट करें।
अवसर के चैटर में नोट्स, मैसेज और अधिक छोड़ें।
टिप्पणी
रीसेलर की इन सेटिंग को बदलने की क्षमता डेटाबेस एडमिन द्वारा उन्हें दिए गए ऐक्सेस पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए ऐक्सेस अधिकार दस्तावेज़ देखें।
यह भी देखें