सेल्स कोटेशन¶
सेल्स कोटेशन या कोट एक दस्तावेज़ है जो ग्राहक को भेजा जाता है जिसमें वस्तुओं और सर्विस के लिए अनुमानित लागत और शर्तों की रूपरेखा होती है। स्वीकार किए जाने पर, कोटेशन को सेल्स ऑर्डर में बदला जा सकता है, जो डिलीवरी और इनवॉइसिंग से पहले अंतिम समझौते के रूप में कार्य करता है।
सेल्स फ़्लो की पूरी जानकारी¶
कोटेशन एक व्यापक सेल्स फ़्लो में फिट होते हैं जो ग्राहक की प्रारंभिक रुचि से लेकर पेमेंट तक के विभिन्न स्टेज को जोड़ता है।
सामान्य फ़्लो इन चरणों का पालन करता है:
कोटेशन: ग्राहक को प्रॉडक्ट विवरण और मूल्य निर्धारण के साथ भेजा गया प्रस्ताव।
सेल्स ऑर्डर: जब ग्राहक कोटेशन स्वीकार करता है तो ऑटोमैटिकली बनाया जाता है, जो सेल की पुष्टि करता है।
डिलीवरी (अगर लागू हो): प्रॉडक्ट शिप किए जाते हैं या सर्विस डिलीवर की जाती हैं।
इनवॉइस: अंतिम बिल सेल्स ऑर्डर या डिलीवर किए गए प्रॉडक्ट/सर्विस के आधार पर जारी किया जाता है।
पेमेंट: ग्राहक इनवॉइस का निपटान करता है, जिससे सेल्स साइकिल पूरा होता है।
यह फ़्लो बिज़नेस को सेल के पूरे जीवनचक्र को ट्रैक करने में मदद करता है जबकि ऐप्लिकेशन में जानकारी को सुसंगत रखता है।
Odoo में, कोटेशन सेल्स ऐप्लिकेशन में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। उन्हें सेल्स वर्कफ़्लो के हिस्से के रूप में अन्य ऐप्लिकेशन से भी जनरेट किया जा सकता है:
सीआरएम: संभावित डील को फ़ॉलो करने के लिए अवसरों को कोट में बदलें।
हेल्पडेस्क: भुगतान सर्विस या प्रॉडक्ट की पेशकश करते समय टिकट से कोट जनरेट करें।
सब्सक्रिप्शन: ऑटोमैटिक बिलिंग साइकिल शुरू करने से पहले आवर्ती सर्विस ऑफ़र करें।
कोटेशन बनाएं
ग्राहकों को कोटेशन बनाएं, कॉन्फ़िगर करें और भेजें।
कोटेशन टेम्प्लेट
तेज़ गति से अनुकूलित कोटेशन भेजने के लिए कोटेशन टेम्प्लेट को कॉन्फ़िगर और इस्तेमाल करें।
ऑप्शनल प्रॉडक्ट
सेल्स बढ़ाने के लिए ग्राहकों को उपयोगी और संबंधित प्रॉडक्ट ऑफ़र करें।
ऑर्डर पुष्टि के लिए ऑनलाइन हस्ताक्षर
ग्राहकों के पास सेल्स ऑर्डर पर सीधे ऑनलाइन सिग्नेचर के ज़रिए ऑर्डर की पुष्टि करने की क्षमता होती है।
ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर पुष्टि
ग्राहकों के पास सेल्स ऑर्डर पर सीधे ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ऑर्डर की पुष्टि करने की क्षमता होती है।
कोटेशन की समय सीमा
बिज़नेस डील को बंद करते समय ग्राहकों को समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोटेशन पर समय सीमा सेट करें।
ऑर्डर और इनवॉइस को अलग-अलग पतों पर डिलीवर करें
कोटेशन पर ग्राहक की डिलीवरी और इनवॉइसिंग के लिए अलग-अलग पते निर्दिष्ट करें।
कोटेशन और सेल्स ऑर्डर पर प्रॉडक्ट वेरिएंट
एकल प्रॉडक्ट के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने के लिए सेल्स ऑर्डर में प्रॉडक्ट वेरिएंट जोड़ें।
पीडीएफ़ कोटेशन बिल्डर
दस्तावेज़ के हेडर और डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए कोटेशन में कस्टम पीडीएफ़ फ़ाइल जोड़ें।
बिज़नेस डील में सेल्स कोटेशन¶
सेल्स कोटेशन सेल्स प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में काम करते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के बारे में ग्राहक की प्रारंभिक पूछताछ और पेमेंट और डिलीवरी के लिए अंतिम संविदात्मक समझौते के बीच की खाई को पाटते हैं। कोटेशन मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता भी प्रदान करता है, जो दोनों पक्षों को प्रतिबद्धता बनाने से पहले शर्तों पर बातचीत और अंतिम रूप देने में मदद करता है।
सेल्स कोटेशन बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: अंतिम ग्राहक को क्या बेचा जा रहा है इसके स्कोप और लागत को परिभाषित करके; मूल्य निर्धारण, डिलीवरी, टैक्स और पेमेंट शर्तों पर स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करके; और एक प्रलेखित स्टेज प्रदान करके जहां सहमति से पहले बिज़नेस डील पर बातचीत की जा सकती है।
सेल्स कोटेशन के प्रमुख कॉम्पोनेंट¶
एक अच्छी तरह से संरचित सेल्स कोटेशन में निम्नलिखित शामिल हैं:
कोटेशन नंबर और तारीख: ट्रैकिंग और रेफ़रेंस के लिए एक यूनीक आइडेंटिफ़ॉयर, साथ ही जारी करने और समाप्ति की तारीखें। Odoo सेल्स ऐप्लिकेशन में, कोटेशन नंबर की पुष्टि होने पर एक स्टैंडर्ड नामकरण सम्मेलन के तहत असाइन किया जाता है।
ग्राहक जानकारी: ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी, साथ ही इनवॉइसिंग और डिलीवरी पता।
प्रॉडक्ट और सर्विस: खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मदवार सूची, जिसमें मात्रा, विशिष्टताएं (आवश्यकतानुसार), और यूनिट मूल्य शामिल हैं।
पेमेंट की शर्तें और प्राइसलिस्ट: इस विशेष सेल्स कोटेशन की प्राइसिंग और पेमेंट के लिए कॉन्फ़िगर किए गए समझौते और नियम।
विशेष प्राइसिंग: व्यक्तिगत प्रॉडक्ट लाइनों को अपडेट करने और/या संशोधित करने के लिए वैकल्पिक डिस्काउंट और प्रमोशनल प्राइसिंग।
कुल लागत और मुद्रा: प्रॉडक्ट या सर्विस और शिपिंग मूल्यों का सारांश कुल, जिसमें संबंधित टैक्स शामिल हैं।
Odoo के सेल्स ऐप्लिकेशन में, कोटेशन में अतिरिक्त विवरण और कॉन्फ़िगरेशन शामिल हो सकते हैं जो अधिक विवरण और जानकारी जोड़ते हैं, जैसे कोटेशन टेम्प्लेट, सब्सक्रिप्शन प्लान, और सेल्स टीम रेफ़रर नाम।
