समान लीड और अवसरों को मर्ज करें¶
Odoo सीआरएम ऐप्लिकेशन में समान लीड और अवसरों को ऑटोमैटिकली पहचानता है। इन डुप्लिकेट रिकॉर्ड की पहचान करने से उन्हें प्रक्रिया में कोई जानकारी खोए बिना मर्ज किया जा सकता है। यह न केवल पाइपलाइन को व्यवस्थित रखने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों से एक से ज़्यादा सेल्सपर्सन द्वारा संपर्क न किया जाए।
टिप्पणी
अवसरों को मर्ज करते समय, कोई जानकारी नहीं खोती है। अन्य अवसर से डेटा चैटर में लॉग किया जाता है, और रेफ़रेंस के लिए जानकारी फ़ील्ड में दर्ज किया जाता है।
समान लीड और अवसरों की पहचान करें¶
समान लीड और अवसरों की पहचान संबंधित संपर्क के ईमेल पते और फ़ोन नंबर की तुलना करके की जाती है। अगर कोई समान लीड/अवसर मिलता है, तो लीड (या अवसर) रिकॉर्ड के शीर्ष पर समान लीड स्मार्ट बटन दिखाई देता है।
समान लीड और अवसरों की तुलना करना¶
समान लीड/अवसरों की विवरण की तुलना करने के लिए, या पर नेविगेट करें। एक लीड या अवसर खोलें, और समान लीड स्मार्ट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक कानबान व्यू खुलता है जो सिर्फ़ समान लीड/अवसर दिखाता है। लीड/अवसर के लिए विवरण देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें, और पुष्टि करें कि क्या उन्हें मर्ज किया जाना चाहिए।
समान लीड और अवसरों को मर्ज करना¶
महत्त्वपूर्ण
मर्ज करते समय, Odoo उस लीड/अवसर को प्राथमिकता देता है जो सिस्टम में पहले बनाया गया था, जानकारी को पहले बनाए गए लीड/अवसर में मर्ज करता है। हालांकि, अगर एक लीड और एक अवसर को मर्ज किया जा रहा है, तो परिणामी रिकॉर्ड को अवसर कहा जाता है, भले ही कौन सा रिकॉर्ड पहले बनाया गया हो।
पुष्टि करने के बाद कि लीड/अवसरों को मर्ज किया जाना चाहिए, ब्रेडक्रम्ब लिंक का उपयोग करके, या समान लीड स्मार्ट बटन पर क्लिक करके कानबान व्यू पर वापस जाएं। लिस्ट व्यू में बदलने के लिए (लिस्ट) आइकॉन पर क्लिक करें।
मर्ज किए जाने वाले लीड/अवसरों के लिए पेज के बाईं ओर बॉक्स को चेक करें। फिर, ड्रॉप-डाउन मेन्यू को दिखाने के लिए पेज के शीर्ष पर ऐक्शन आइकॉन पर क्लिक करें। उस ड्रॉप-डाउन मेन्यू से, चयनित अवसरों या लीड को मर्ज करने के लिए मर्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
जब मर्ज को ऐक्शन ड्रॉप-डाउन मेन्यू से सेलेक्ट किया जाता है, तो एक मर्ज पॉप-अप मोडल दिखाई देता है। उस पॉप-अप मोडल में, अवसरों को असाइन करें हेडिंग के तहत, उपयुक्त ड्रॉप-डाउन मेन्यू से एक सेल्सपर्सन और सेल्स टीम सेलेक्ट करें।
उन फ़ील्ड के नीचे, मर्ज किए जाने वाले लीड/अवसर उनकी संबंधित जानकारी के साथ सूचीबद्ध हैं। उन चयनित लीड/अवसरों को मर्ज करने के लिए, मर्ज पर क्लिक करें।
खतरा
मर्जिंग एक अपरिवर्तनीय ऐक्शन है। लीड/अवसरों को मर्ज न करें जब तक कि पूरी तरह से निश्चित न हो कि उन्हें संयोजित किया जाना चाहिए।
जब लीड/अवसरों को मर्ज नहीं किया जाना चाहिए¶
ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां एक समान लीड या अवसर की पहचान की जाती है, लेकिन उसे मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ये परिस्थितियां सेल्स टीम और संगठन की प्रक्रियाओं के आधार पर भिन्न होती हैं। कुछ संभावित परिदृश्य नीचे सूचीबद्ध हैं।
लॉस्ट लीड¶
अगर एक लीड/अवसर को लॉस्ट के रूप में मार्क किया गया है, तो भी इसे एक सक्रिय लीड या अवसर के साथ मर्ज किया जा सकता है। परिणामी लीड/अवसर को सक्रिय मार्क किया जाता है, और पाइपलाइन में जोड़ा जाता है।
एक संगठन के भीतर अलग कॉन्टैक्ट¶
एक ही संगठन से लीड/अवसर, लेकिन अलग-अलग कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ, की ज़रूरतें समान नहीं हो सकती हैं। इस मामले में, इन रिकॉर्ड को मर्ज न करना फायदेमंद है, हालांकि समान सेल्सपर्सन, या सेल्स टीम को असाइन करना डुप्लिकेट वर्क और गलत संचार को रोक सकता है।
एक से ज़्यादा सेल्सपर्सन के साथ मौजूदा डुप्लिकेट¶
अगर डेटाबेस में एक से ज़्यादा लीड/अवसर मौजूद हैं, तो उनके लिए कई सेल्सपर्सन असाइन हो सकते हैं, जो उन पर स्वतंत्र रूप से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जबकि इन लीड/अवसरों को अलग से मैनेज करने की ज़रूरत हो सकती है, यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी प्रभावित सेल्सपर्सन को विज़िबिलिटी के लिए एक इंटरनल नोट में टैग किया जाए।
कॉन्टैक्ट जानकारी समान है लेकिन सटीक नहीं¶
समान लीड और अवसरों की पहचान संबंधित कॉन्टैक्ट के ईमेल पते और फ़ोन नंबर की तुलना करके की जाती है। हालांकि, अगर ईमेल पता समान है, लेकिन सटीक नहीं है, तो उन्हें स्वतंत्र रहने की ज़रूरत हो सकती है।
Example
तीन अलग-अलग लीड को पाइपलाइन में जोड़ा गया था और अलग-अलग सेल्सपर्सन को असाइन किया गया था। कॉन्टैक्ट के ईमेल पते के कारण उन्हें समान लीड के रूप में पहचाना गया।
दो लीड एक ही व्यक्ति, Robin, से आते प्रतीत होते हैं, और उनके ईमेल पते समान हैं। इन लीड को मर्ज किया जाना चाहिए।
तीसरी लीड का ईमेल डोमेन समान है, लेकिन पता अलग है, जैसा कि संपर्क नाम भी है। हालांकि यह लीड सबसे अधिक संभावना उसी संगठन से है, यह एक अलग संपर्क से है, और इसे मर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
