प्रोजेक्ट माइलस्टोन का इनवॉइस बनाएं¶
माइलस्टोन-आधारित इनवॉइसिंग उन कंपनियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित चरणों में वर्क डिलीवर करती हैं। पूरी सर्विस को अपफ्रंट या बिल्कुल अंत में इनवॉइस करने के बजाय, बिज़नेस वर्क का प्रत्येक स्टेज पूरा होने पर ग्राहकों को प्रोग्रेसिवली बिल कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण ग्राहकों को समय के साथ प्रोग्रेस और डिलीवर की गई वैल्यू में अधिक स्पष्ट विज़िबिलिटी प्रदान करता है।
Odoo में, माइलस्टोन इनवॉइसिंग सेल्स ऐप्लिकेशन में प्रॉडक्ट लेवल पर कॉन्फ़िगर की जाती है, जिसमें माइलस्टोन प्रोग्रेस और कम्प्लीशन को प्रोजेक्ट ऐप्लिकेशन में मैनेज किया जाता है। जब किसी माइलस्टोन को रीच्ड के रूप में मार्क किया जाता है, तो सेल्स ऑर्डर (SO) पर डिलीवर्ड क्वांटिटी अपडेट हो जाती है और इनवॉइस किया जा सकता है।
माइलस्टोन इनवॉइसिंग कैसे काम करती है¶
माइलस्टोन इनवॉइसिंग Odoo में एकाधिक ऐप्लिकेशन से संबंधित स्पष्ट वर्कफ़्लो का पालन करती है:
सेल्स ऐप्लिकेशन में एक प्रॉडक्ट बनाया जाता है, जिसे माइलस्टोन के आधार पर इनवॉइस करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है।
प्रॉडक्ट के साथ SO बनाया जाता है।
प्रोजेक्ट ऐप में एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसमें एकाधिक माइलस्टोन शामिल होते हैं।
एक माइलस्टोन पूरा होता है और कम्प्लीट मार्क किया जाता है, जिससे SO लाइन पर डिलीवर्ड क्वांटिटी अपडेट हो जाती है।
पूरे किए गए माइलस्टोन के लिए एक इनवॉइस बनाया जाता है, जिसे ग्राहक को भेजा जा सकता है।
महत्त्वपूर्ण
यह दस्तावेज़ प्रोजेक्ट माइलस्टोन के आधार पर इनवॉइसिंग के लिए सेल्स ऐप्लिकेशन कॉन्फ़िगरेशन और इनवॉइसिंग फ़्लो को कवर करता है। माइलस्टोन बनाने, मैनेज करने, पूर्ण के रूप में मार्क करने और टास्क से लिंक करने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट माइलस्टोन देखें।
माइलस्टोन प्रॉडक्ट बनाएं¶
शुरू करने के लिए, एक सर्विस प्रॉडक्ट को माइलस्टोन-आधारित इनवॉइसिंग के लिए विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। पर जाएं और नया क्लिक करें। प्रॉडक्ट शीर्षक और सेल्स प्राइस सहित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
प्रॉडक्ट टाइप के लिए, सर्विस चुनें। ऐसा करने से क्रिएट ऑन ऑर्डर फ़ील्ड प्रकट होता है। प्रोजेक्ट ऐप्लिकेशन में प्रॉडक्ट को कैसे ट्रैक किया जाना है, इसके आधार पर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट और टास्क, या टास्क में से कोई एक चुनें।
टिप्पणी
प्रॉडक्ट के लिए प्रोजेक्ट टेम्प्लेट भी चुना जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए प्रोजेक्ट टेम्प्लेट देखें। प्रोजेक्ट टेम्प्लेट में माइलस्टोन परिभाषित किए जा सकते हैं, हालांकि, प्रत्येक नए बनाए गए प्रोजेक्ट पर Quantity (%) फ़ील्ड को मैन्युअल रूप से अपडेट किया जाना चाहिए।
इनवॉइसिंग पॉलिसी के लिए, माइलस्टोन के आधार पर चुनें। यह विकल्प सुनिश्चित करता है कि माइलस्टोन पूरा होने के बाद प्रॉडक्ट की डिलीवर की गई मात्रा ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाती है।
महत्त्वपूर्ण
माइलस्टोन के आधार पर सिर्फ़ तभी उपलब्ध है जब कम से कम एक प्रोजेक्ट में माइलस्टोन सक्षम हो।
माइलस्टोन परिभाषित करना¶
टिप्पणी
यह दस्तावेज़ सेल्स ऐप्लिकेशन में माइलस्टोन प्रॉडक्ट की बिक्री और इनवॉइसिंग की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रोजेक्ट ऐप्लिकेशन में माइलस्टोन बनाने के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, प्रोजेक्ट माइलस्टोन देखें।
माइलस्टोन प्रॉडक्ट बेचे जाने के बाद, SO में एक माइलस्टोन स्मार्ट बटन जोड़ा जाता है। नए माइलस्टोन देखने, बदलाव करने या बनाने के लिए स्मार्ट बटन क्लिक करें।
यहां से, डिलीवर % को बदला जा सकता है। यह राशि SO की कुल लागत के बराबर है जो माइलस्टोन पूरा होने पर बिल की जाती है।
Example
एक कंपनी जो पूल इंस्टॉलेशन सर्विस प्रदान करती है, वर्क पूरा होने के अनुसार पूर्वनिर्धारित माइलस्टोन के आधार पर बिल करती है। प्रत्येक माइलस्टोन कुल सर्विस का 25% के बराबर है:
साइट प्रीपरेशन और एक्सकेवेशन
स्ट्रक्चरल इंस्टॉलेशन
प्लंबिंग और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन
फ़िनिशिंग और फ़ाइनल इंस्पेक्शन
टीम एक प्रोजेक्ट टेम्प्लेट का इस्तेमाल करती है, जिसे पूल इंस्टॉलेशन कहा जाता है, जिसमें ये माइलस्टोन परिभाषित हैं। जब भी पूल इंस्टॉलेशन सर्विस प्रॉडक्ट के साथ SO कन्फ़र्म किया जाता है, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है।
पूर्ण किए गए माइलस्टोन की इनवॉइसिंग¶
माइलस्टोन को प्रोजेक्ट ऐप्लिकेशन के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है (माइलस्टोन का इस्तेमाल करना देखें)। इसके अतिरिक्त, SO पर जाकर और माइलस्टोन स्मार्ट बटन क्लिक करके माइलस्टोन को पूर्ण के रूप में मार्क किया जा सकता है। माइलस्टोन पेज पर, माइलस्टोन के लिए रीच्ड कॉलम में चेकबॉक्स सक्षम करें।
फिर, व्यू सेल्स ऑर्डर क्लिक करें या SO पर वापस जाने के लिए ब्रेडक्रम्ब का इस्तेमाल करें। डिलीवर कॉलम पूर्ण किए गए माइलस्टोन के लिए डिलीवर % को दर्शाने के लिए अपडेट किया जाएगा।
जब तक SO पूरा नहीं हो जाता, तब तक अतिरिक्त माइलस्टोन पूरे होने पर इन चरणों को दोहराया जा सकता है।
महत्त्वपूर्ण
माइलस्टोन पूरा होने पर ऑटोमैटिकली इनवॉइस नहीं बनता। इसके बजाय, यह SO को अपडेट करता है ताकि कुल राशि में से इनवॉइसिंग के लिए तैयार राशि दिख सके।
एक या एक से ज़्यादा माइलस्टोन पूरे होने के बाद, SO पर जाएं, और कन्फ़र्म करें कि डिलीवर किया गया कॉलम सही से अपडेट हो गया है। फिर, इनवॉइस बनाएं पर क्लिक करें।
जब तक सभी सर्विस पूरी नहीं हो जातीं, तब तक अतिरिक्त माइलस्टोन पूरे होने पर उनके लिए इनवॉइस बनाया जा सकता है।