अपॉइंटमेंट से अवसर बनाना

अपॉइंटमेंट ऐप्लिकेशन में नया अपॉइंटमेंट टाइप बनाते समय, यूज़र के पास नई बुकिंग की जानकारी के साथ नए अवसर बनाने का विकल्प होता है। यह विकल्प शेड्यूल किए गए अपॉइंटमेंट से जानकारी लेता है और सीआरएम ऐप में अवसर बनाता है।

महत्त्वपूर्ण

यह विकल्प केवल तभी उपलब्ध है जब सीआरएम ऐप्लिकेशन डेटाबेस पर इंस्टॉल हो।

कॉन्फ़िगरेशन

अपॉइंटमेंट ऐप डैशबोर्ड पर जाएं। नया पर क्लिक करके नया अपॉइंटमेंट टाइप बनाएं। मौजूदा अपॉइंटमेंट टाइप में बदलाव करने के लिए, ड्रॉप-डाउन मेन्यू खोलने के लिए अपॉइंटमेंट लाइन के दाईं ओर ऐक्शन पर क्लिक करें, फिर बदलाव करें पर क्लिक करें।

अपॉइंटमेंट टाइप रिकॉर्ड पर, विकल्प टैब पर क्लिक करें, और अवसर बनाएं चेकबॉक्स पर टिक करें।

सवाल जोड़ना

सवाल टैब यूज़र को अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज पर सवाल जोड़ने की सुविधा देता है। जब ग्राहक अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर रहे होते हैं, तो उन्हें इन सवालों के जवाब देने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। ग्राहकों द्वारा दी गई जानकारी नए अवसर में उपलब्ध होती है। अपॉइंटमेंट टाइप में सवाल जोड़ना वैकल्पिक है। हालांकि, सवालों द्वारा कैप्चर की गई अतिरिक्त जानकारी बाद में सेल्स पाइपलाइन में उपयोगी हो सकती है।

Example

एक फ़र्नीचर कंपनी सेल्स डेमो के लिए नया अपॉइंटमेंट टाइप बनाती है। ग्राहक अपनी फ़र्नीचर और डिज़ाइन ज़रूरतों पर चर्चा करने के लिए सेल्सपर्सन के साथ समय रिज़र्व करते हैं। हालांकि, चूंकि समय केवल तीस मिनट तक सीमित है, इसलिए सेल्सपर्सन के पास हर कॉल में सभी उपलब्ध फ़र्नीचर स्टाइल दिखाने का समय नहीं होता। वे ग्राहकों से उन प्रॉडक्ट और सर्विस के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए प्रॉम्प्ट करने हेतु अपॉइंटमेंट टाइप में सवाल जोड़ते हैं। यह न केवल डेमो की तैयारी में मदद करता है, बल्कि सेल्स प्रक्रिया में आगे स्पष्टता भी प्रदान करता है।

नया अपॉर्चुनिटी देखना

अपॉइंटमेंट से बने अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, सीआरएम ऐप्लिकेशन डैशबोर्ड पर जाएं। अगर जरूरत हो, तो सर्च बार से कोई भी फ़िल्टर हटाएं। फिर, उसे खोलने के लिए सही अपॉर्चुनिटी के लिए कानबान कार्ड पर क्लिक करें।

अपॉइंटमेंट की संपर्क जानकारी अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड में जोड़ी जाती है। ग्राहक ने वैकल्पिक सवालों के जो जवाब दिए हैं वे इंटरनल नोट्स टैब में शामिल होते हैं। शेड्यूल किया गया अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड के चैटर में लिस्ट होता है, और वहां से उसे एडिट किया जा सकता है।

टिप्पणी

अगर कोई अपॉर्चुनिटी रिसोर्स बेस्ड अपॉइंटमेंट टाइप से बनाई जाती है, तो जिस उपयोगकर्ता ने अपॉइंटमेंट टाइप बनाया है वह अपॉर्चुनिटी के लिए सेल्सपर्सन के रूप में लिस्ट होता है। अगर यह यूज़र बेस्ड अपॉइंटमेंट से बनाई जाती है, तो जिस उपयोगकर्ता के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल है उसे सेल्सपर्सन के रूप में असाइन किया जाता है।