बैंक सिंक्रोनाइज़ेशन¶
Odoo आपके बैंक संस्थान के साथ सीधे सिंक्रोनाइज़ करता है ताकि सभी बैंक ट्रांज़ैक्शन ऑटोमैटिकली डेटाबेस में इंपोर्ट हो सकें। यह दुनिया भर के 26,000 से ज़्यादा फ़ाइनेंशियल संस्थानों को सपोर्ट करता है और बैंकों से कनेक्ट करने के लिए कई थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर पर निर्भर करता है।
टिप्पणी
इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए, एक वैलिड Odoo एंटरप्राइज़ सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है।
सलाह
यह चेक करने के लिए कि आपका बैंक Odoo के साथ कम्पैटिबल है या नहीं, Odoo Accounting Features पर जाएं, और Bank & Cash सेक्शन में See list of supported institutions पर क्लिक करें।
यह भी देखें
कॉन्फ़िगरेशन¶
पहला सिंक्रोनाइज़ेशन¶
डेटाबेस को बैंक के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं, नया पर क्लिक करें, और बैंक कार्ड सेलेक्ट करें। Add a Bank Account विंडो में, संबंधित बैंक सेलेक्ट करें और कनेक्ट करें पर क्लिक करें।
सलाह
वैकल्पिक रूप से, बैंक जर्नल के (vertical ellipsis) आइकॉन पर क्लिक करें, और Connect bank, या अकाउंटिंग डैशबोर्ड में Search over 26000 banks पर क्लिक करें।
आपके बैंक और देश के आधार पर, आप Type of account सेलेक्ट कर सकते हैं और/या ज़रूरत हो तो कनेक्ट करें पर क्लिक करने से पहले बैंक से कनेक्ट करने के लिए कोई दूसरा थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर चुन सकते हैं।
अगर आपका बैंक Search for an institution विंडो में लिस्टेड नहीं है, तो लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करें और मैन्युअली बैंक अकाउंट बनाने के लिए Add new bank पर क्लिक करें। Account Number, बैंक, और SWIFT Code भरें, और कनेक्ट करें पर क्लिक करें। इसके बाद एक बैंक जर्नल बनाया जाता है और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके उसे नाम दिया जाता है। ध्यान दें कि इस केस में, बैंक सिंक्रोनाइज़ नहीं होता है।
पहले सिंक्रोनाइज़ेशन के दौरान अगर कोई समस्या आती है, तो चेक करें कि कोई फ़ायरवॉल या प्रॉक्सी https://production.odoofin.com/ एड्रेस को ब्लॉक तो नहीं कर रहा। सुनिश्चित करें कि आपका वेब ब्राउज़र पॉप-अप की अनुमति देता है और कोई भी एड-ब्लॉकर डिसेबल है।
महत्त्वपूर्ण
बैंक सिंक्रोनाइज़ेशन सेट अप करते समय, अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन ऑटोमैटिकली आखिरी ट्रांज़ैक्शन की तारीख +1 दिन से रिकॉर्ड होते हैं (जैसे, अगर आखिरी ट्रांज़ैक्शन की तारीख 31/12/2025 है, तो रिकॉर्डिंग 01/01/2026 से शुरू होती है)। अगर जर्नल में कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं है, तो सभी उपलब्ध पुराने ट्रांज़ैक्शन रिट्रीव किए जाते हैं। रिट्रीवल पीरियड को लिमिट करने के लिए, पर जाएं, और Lock Everything फ़ील्ड में एक तारीख सेट करें।
टिप्पणी
कुछ बैंक Beta स्टेटस में हैं, मतलब वे अभी तक थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर द्वारा पूरी तरह से सपोर्टेड नहीं हैं। इससे बग या दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस केस में Odoo टेक्निकल सपोर्ट प्रदान नहीं करता।
बैंक से कनेक्ट करने के लिए थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर ज़्यादा जानकारी का अनुरोध कर सकता है। यह जानकारी Odoo के सर्वर पर स्टोर नहीं होती।
सभी पुराने सिंक्रोनाइज़ेशन देखने के लिए, डेवलपर मोड एक्टिवेट करें और पर जाएं।
मैन्युअल सिंक्रोनाइज़ेशन¶
पहले सिंक्रोनाइज़ेशन के बाद, बैंक जर्नल डिफ़ॉल्ट रूप से हर बारह घंटे में सिंक्रोनाइज़ होते हैं। मैन्युअली सिंक्रोनाइज़ेशन ट्रिगर करने के लिए, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और संबंधित बैंक जर्नल पर Fetch Transactions पर क्लिक करें।
सलाह
वैकल्पिक रूप से, डेवलपर मोड एक्टिवेट करें, पर जाएं, संबंधित बैंक सेलेक्ट करें, और Fetch transactions पर क्लिक करें।
टिप्पणी
कुछ बैंक ऑटोमैटिक ट्रांज़ैक्शन फ़ेचिंग को सपोर्ट नहीं करते। इन संस्थानों के लिए, ऑटोमैटिक अकाउंट सिंक्रोनाइज़ेशन के दौरान एक गड़बड़ी मैसेज दिखाई देता है, जो उपयोगकर्ता को ऑटोमैटिक सिंक्रोनाइज़ेशन डिसेबल करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। यह मैसेज ऑनलाइन सिंक्रोनाइज़ेशन के चैटर में भी लॉग होता है। ऐसे केस में, संबंधित बैंक के Online Synchronization में Automatic synchronization ऑप्शन डिसेबल करें और संबंधित बैंक जर्नल पर Fetch Transactions पर क्लिक करके मैन्युअल सिंक्रोनाइज़ेशन करना सुनिश्चित करें।
कुछ बैंक संस्थानों के लिए, ट्रांज़ैक्शन सिर्फ़ तीन महीने पहले तक ही फ़ेच किए जा सकते हैं। अगर पुराने ट्रांज़ैक्शन की ज़रूरत है, तो उन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है।
सिंक्रोनाइज़ेशन क्रेडेंशियल अपडेट करें¶
बैंक क्रेडेंशियल अपडेट करने के लिए, डेवलपर मोड एक्टिवेट करें, और पर जाएं। वह कनेक्शन खोलें जिसे अपडेट करने की ज़रूरत है, Update Credentials पर क्लिक करें, और स्टेप्स फ़ॉलो करें।
टिप्पणी
तीसरे पक्ष के प्रोवाइडर के आधार पर चरण अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रोवाइडर अपनी प्रक्रिया का पालन करता है।
बैंक क्रेडेंशियल अपडेट करते समय, यह सुनिश्चित करें कि सभी अकाउंट सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए चुने गए हैं, जिसमें अगर लागू हो तो अन्य बैंकिंग संस्थानों के अकाउंट भी शामिल हैं।
तीसरे पक्ष के प्रोवाइडर¶
Odoo आपके बैंक अकाउंट से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और ऑटोमैटिकली ट्रांज़ैक्शन और फ़ाइनेंशियल डेटा को डेटाबेस में इंपोर्ट करने के लिए तीसरे पक्ष के प्रोवाइडर पर निर्भर करता है। निम्नलिखित प्रोवाइडर का उपयोग किया जाता है:
Yodlee (यूरोप में समर्थित)
Salt Edge (दुनिया भर में समर्थित)
Ponto (यूरोप में समर्थित)
Enable Banking (स्कैंडिनेवियाई देशों में समर्थित)
<https://www.basiq.io/home.html>`Basiq`_ (<https://www.basiq.io/resources/supported-insitutions.html>`ऑस्ट्रेलिया में सपोर्टेड`_)
सलाह
जब बैंक को Odoo से कनेक्ट किया जाए:
अपने बैंक और देश के आधार पर, अगर ज़रूरी हो तो बैंक चुनते समय डिफ़ॉल्ट तीसरे पक्ष के प्रोवाइडर को बदलें।
Odoo के साथ जानकारी शेयर करने की अनुमति देने के लिए सहमति चेकबॉक्स को चेक करना सुनिश्चित करें।
सभी अकाउंट चुनें जिन्हें ऐक्सेस और सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत है, जिसमें अन्य बैंकिंग संस्थानों के अकाउंट भी शामिल हैं।
डुप्लीकेट ट्रांज़ैक्शन¶
ट्रांज़ैक्शन इंपोर्ट करते समय, कुछ एक ही ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन आइडेंटिफ़ॉयर या एक ही करेंसी, राशि, अकाउंट नंबर और तारीख के कारण डुप्लीकेट दिखाई दे सकते हैं।
गुम ट्रांज़ैक्शन¶
गुम या पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन वे एंट्री हैं जिन्हें बैंक ने अभी तक वैलिडेट नहीं किया है।
गुम और पेंडिंग ट्रांज़ैक्शन खोजने के लिए, बैंक रिकन्सिलिएशन व्यू पर जाएं, गियर आइकॉन पर क्लिक करें, और Find Missing Transactions चुनें।
पोस्ट की गई छूटी हुई ट्रांज़ैक्शन को इंपोर्ट करने के लिए, उसे चुनें और Import Transactions पर क्लिक करें।
टिप्पणी
छूटी हुई ट्रांज़ैक्शन खोजने के लिए सुनिश्चित करें कि बैंक के साथ कनेक्शन सक्रिय है।
Pending ट्रांज़ैक्शन को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता।
ट्रबलशूटिंग¶
यह भी देखें
सिंक्रोनाइज़ेशन गड़बड़ी या डिस्कनेक्शन¶
कनेक्शन गड़बड़ी को Odoo support पर रिपोर्ट करने के लिए, developer mode को सक्रिय करें, पर जाएं, विफल कनेक्शन को चुनें, और गड़बड़ी विवरण और रेफ़रेंस को कॉपी करें।
अगर प्रॉक्सी के साथ कनेक्शन खो जाता है और Reconnect विकल्प का उपयोग करके पुनः कनेक्ट करना सफल नहीं होता है, तो सीधे support से संपर्क करें। चैटर से क्लाइंट आईडी या गड़बड़ी रेफ़रेंस प्रदान करें।
सिंक्रोनाइज़ेशन रियल-टाइम में क्यों काम नहीं कर रहा है?¶
सिंक्रोनाइज़ेशन रियल टाइम में काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, क्योंकि तृतीय-पक्ष प्रोवाइडर अलग-अलग अंतराल पर अकाउंट को सिंक्रोनाइज़ करते हैं। मैन्युअल रूप से सिंक्रोनाइज़ेशन ट्रिगर करने और बैंक ट्रांज़ैक्शन प्राप्त करने के लिए, Accounting Dashboard पर जाएं, और Fetch Transactions पर क्लिक करें।
वैकल्पिक रूप से, सिंक्रोनाइज़ और ट्रांज़ैक्शन प्राप्त करने के लिए, developer mode को सक्रिय करें और पर जाएं।
कुछ प्रोवाइडर रिफ्रेश को दिन में एक बार तक सीमित करते हैं। अगर ट्रांज़ैक्शन पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं, तो Fetch Transactions पर दोबारा क्लिक करने से नवीनतम डेटा प्राप्त नहीं हो सकता।
ट्रांज़ैक्शन बैंक अकाउंट पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अगर उनका स्टेटस Pending है तो उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता; केवल Posted स्टेटस वाली ट्रांज़ैक्शन ही प्राप्त की जाती हैं।
मेरे ट्रांज़ैक्शन सिर्फ़ तभी सिंक्रोनाइज़ क्यों होते हैं जब मैं मैन्युअली रीफ्रेश करता हूं?¶
कुछ बैंक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करते हैं और अतिरिक्त चरणों की आवश्यकता होती है, जैसे एसएमएस या ईमेल प्रमाणीकरण कोड, या किसी अन्य प्रकार का MFA। परिणामस्वरूप, तृतीय-पक्ष प्रोवाइडर तब तक ट्रांज़ैक्शन प्राप्त नहीं कर सकता जब तक सुरक्षा कोड प्रदान नहीं किया जाता।
कोई ट्रांज़ैक्शन क्यों दिखाई नहीं दे रही है?¶
इस समस्या के कुछ संभावित कारण हैं:
first synchronization के दौरान कोई बैंक अकाउंट सिंक्रोनाइज़ नहीं किया गया था।
प्राप्त करने के लिए कोई नई ट्रांज़ैक्शन उपलब्ध नहीं हो सकती हैं।
अगर बैंक अकाउंट सही तरीके से जर्नल से लिंक है, लेकिन पोस्ट की गई ट्रांज़ैक्शन अभी भी डेटाबेस में दिखाई नहीं दे रही हैं, तो support से संपर्क करें।
सिंक्रोनाइज़ेशन के बाद कोई अकाउंट क्यों नहीं दिखाए गए?¶
सिंक्रोनाइज़ेशन प्रक्रिया के दौरान, एक बैंक संस्थान चुना गया था, लेकिन इस संस्थान से कोई बैंक अकाउंट पहले सिंक्रोनाइज़ेशन के दौरान ऑथराइज़ नहीं किया गया था।
Saltedge ट्रबलशूटिंग¶
Odoo में सिंक्रोनाइज़ेशन मिटाते समय गड़बड़ी क्यों आती है?¶
Odoo बैंकिंग संस्थान के साथ स्थापित कनेक्शन को परमानेंटली मिटा नहीं सकता। हालांकि, यह सहमति रद्द कर देता है, जो Odoo को अकाउंट एक्सेस करने से रोकता है। गड़बड़ी मैसेज बताता है कि सहमति रद्द कर दी गई है, लेकिन रिकॉर्ड मिटाया नहीं जा सका क्योंकि यह Salt Edge में मौजूद है।
कनेक्शन मिटाने के लिए, Salt Edge अकाउंट से कनेक्ट करें और मैन्युअली सिंक्रोनाइज़ेशन हटाएं। यह हो जाने के बाद, रिकॉर्ड को Odoo में मिटाया जा सकता है।
मुझे एक गड़बड़ी मिल रही है जो कहती है कि यह अकाउंट पहले ही सिंक्रोनाइज़ किया जा चुका है¶
बैंक अकाउंट पहले ही Salt Edge के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जा चुका है। Salt Edge डैशबोर्ड को एक्सेस करें और चेक करें कि क्या समान क्रेडेंशियल के साथ कोई कनेक्शन मौजूद है। दो ऑप्शन हैं:
अगर समान क्रेडेंशियल के साथ Salt Edge में कोई कनेक्शन मौजूद है लेकिन Odoo के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं किया गया है, तो मौजूदा कनेक्शन मिटाएं और Odoo डेटाबेस से नया कनेक्शन बनाएं।
अगर समान क्रेडेंशियल के साथ Salt Edge में कोई कनेक्शन मौजूद है और पहले ही Odoo के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जा चुका है, तो कनेक्शन को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए सिंक्रोनाइज़ेशन क्रेडेंशियल अपडेट करें।