लीड को अवसरों में बदलें

सीआरएम पाइपलाइन के ज़रिए ऑपर्च्युनिटी को आगे बढ़ाते समय, लीड फ़ॉर्मल ऑपर्च्युनिटी बनाए जाने से पहले क्वालिफ़ाइंग स्टेप के रूप में काम करते हैं। लीड को इनेबल करना अतिरिक्त समय देता है ताकि किसी ऑपर्च्युनिटी के पोटेंशियल को रिव्यू किया जा सके और सेल्सपर्सन को असाइन किए जाने से पहले इसकी वायबिलिटी को आंका जा सके।

कॉन्फ़िगरेशन

लीड सेटिंग को सक्रिय करने के लिए, सीआरएम ऐप्लिकेशन ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं और लीड लेबल वाले बॉक्स को चेक करें। फिर, सेव करें पर क्लिक करें।

इस फ़ीचर को ऐक्टिवेट करने से स्क्रीन के ऊपर स्थित हेडर बार में Leads मेन्यू ऑप्शन जुड़ जाता है।

एक बार Leads सेटिंग सक्रिय हो जाने के बाद, यह डिफ़ॉल्ट रूप से सभी सेल्स टीम पर लागू होती है। किसी विशिष्ट टीम के लिए लीड बंद करने के लिए, CRM ऐप्लिकेशन ‣ Configuration ‣ Sales Teams पर जाएं। फिर, उस टीम का कॉन्फ़िगरेशन पेज खोलने के लिए सूची से एक टीम चुनें। Leads चेकबॉक्स को साफ़ करें, जो Sales Team फ़ील्ड के नीचे स्थित है, फिर सेव करें पर क्लिक करें।

लीड को अवसर में बदलें

लीड को अवसर में बदलने के लिए, सीआरएम ऐप्लिकेशन ‣ लीड पर जाएं, और उसे खोलने के लिए सूची से किसी लीड पर क्लिक करें।

चेतावनी

100% प्रायिकता वाली लीड को अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास करने पर एक गड़बड़ी मैसेज प्राप्त होगा।

पेज के ऊपरी-बाएं कोने में स्थित अवसर में बदलें बटन पर क्लिक करें।

यह Convert to opportunity पॉप-अप खोलता है। यहां, Conversion Action फ़ील्ड में Convert to opportunity ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

फिर, एक Salesperson और एक Sales Team सेलेक्ट करें जिसे ऑपर्च्युनिटी असाइन की जानी चाहिए। कोई भी फ़ील्ड ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर Salesperson फ़ील्ड में कोई सेलेक्शन की जाती है, तो Sales Team असाइनी की असाइन की गई टीम के आधार पर ऑटोमैटिकली पॉप्युलेट हो जाती है।

अगर लीड को पहले से ही किसी सेल्सपर्सन या टीम को असाइन किया गया है, तो ये फ़ील्ड ऑटोमैटिकली उस जानकारी के साथ भर जाते हैं।

ग्राहक हेडिंग के अंतर्गत, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें:

• Create a new customer: नया ग्राहक रिकॉर्ड बनाने के लिए लीड में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए इस ऑप्शन को चुनें।

• Link to an existing customer: इस ऑप्शन को चुनें, फिर इस ऑपर्च्युनिटी को लिंक करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेन्यू से एक ग्राहक सेलेक्ट करें।

अंत में, जब सभी कॉन्फ़िगरेशन पूर्ण हो जाएं, तो अवसर बनाएं पर क्लिक करें।

नया बनाए गए अवसर को देखने के लिए, सीआरएम ऐप्लिकेशन ‣ मेरी पाइपलाइन पर जाएं।

समान लीड और अवसरों को मर्ज करना

अगर लीड के लिए पेज के शीर्ष पर समान लीड स्मार्ट बटन दिखाई देता है, तो डेटाबेस में पहले से ही एक समान लीड या अवसर मौजूद है। वर्तमान लीड को कन्वर्ट करने से पहले, स्मार्ट बटन पर क्लिक करें और जांचें कि क्या लीड को मर्ज किया जाना चाहिए।

इस लीड को किसी मौजूदा समान लीड या अवसर के साथ मर्ज करने के लिए, अवसर में कन्वर्ट करें बटन पर क्लिक करें और कन्वर्ज़न ऐक्शन फ़ील्ड में मौजूदा अवसरों के साथ मर्ज करें चुनें। यह मर्ज किए जाने वाले समान लीड/अवसरों की सूची जेनरेट करता है।

मर्ज करते समय, Odoo उस लीड/अवसर को प्राथमिकता देता है जो सिस्टम में सबसे पहले बनाया गया था, जानकारी को पहले बनाए गए लीड/अवसर में मर्ज करता है। परिणामी रिकॉर्ड एक अवसर होता है।