भारत

इंस्टॉलेशन

भारतीय लोकलाइज़ेशन की सभी सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मॉड्यूल इंस्टॉल करें:

नाम	तकनीकी नाम	विवरण
भारतीय - अकाउंटिंग	l10n_in	डिफ़ॉल्ट फ़िस्कल लोकलाइज़ेशन पैकेज
भारतीय ई-इनवॉइसिंग	l10n_in_edi	भारतीय ई-इनवॉइसिंग इंटिग्रेशन
भारतीय ई-वेबिल	l10n_in_ewaybill	भारतीय ई-वे बिल इंटिग्रेशन
भारतीय ई-वेबिल स्टॉक	l10n_in_ewaybill_stock	इन्वेंट्री ऐप्लिकेशन से ई-वेबिल क्रिएशन
भारतीय - अकाउंटिंग रिपोर्ट	l10n_in_reports	भारतीय GST रिटर्न फ़ाइलिंग और भारतीय टैक्स रिपोर्ट जोड़ता है।

कंपनी

अपनी कंपनी की जानकारी कॉन्फ़िगर करने के लिए, Settings ऐप्लिकेशन खोलें, Companies सेक्शन तक स्क्रॉल करें, Update Info क्लिक करें, और निम्नलिखित कॉन्फ़िगर करें:

• कंपनी का नाम

• Address, जिसमें Street, City, State, ZIP, और Country शामिल है

• PAN: टैक्सपेयर के प्रकार का निर्धारण करने के लिए आवश्यक।

• GSTIN: ई-इनवॉइस, ई-वेबिल जनरेट करने और जीएसटी रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आवश्यक।

GSP कॉन्फ़िगरेशन

Odoo में e-Invoicing, E-Way bill, और GST return filing सर्विस इस्तेमाल करने के लिए, BVM IT Consulting Services India Private Limited को GSP के रूप में कॉन्फ़िगर करें। ऐसा करने के लिए, इन स्टेप का पालन करें:

1. अगर ज़रूरी हो तो Indian - Accounting (l10n_in) मॉड्यूल को अपडेट करें।

2. Accounting ‣ Configuration ‣ Settings पर जाएं।

3. GSP प्रोवाइडर चुनें सेक्शन तक स्क्रॉल करें और GSP फ़ील्ड को BVM IT Consulting पर सेट करें।

4. NIC ई-इनवॉइस पोर्टल में लॉग इन करें और NIC E-Way बिल पोर्टल में लॉग इन करें और प्रत्येक के लिए एक नया API उपयोगकर्ता बनाएं।

5. अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं, Indian Integration सेक्शन तक स्क्रॉल करें, और ई-इनवॉइसिंग और E-Way बिल फ़ीचर के लिए नया उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें।

इंडियन कॉन्फ़िगरेशन

इंडियन इंटिग्रेशन सेक्शन फ़ाइनेंशियल ऑपरेशन को सरल बनाने के लिए आवश्यक टैक्सेशन और कम्प्लायंस फ़ीचर प्रदान करता है। इन फ़ीचर को इनेबल करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर नेविगेट करें और इंडियन इंटिग्रेशन सेक्शन तक स्क्रॉल करें।

• TDS/TCS: अकाउंट-बेस्ड TDS/TCS सेक्शन सजेशन के साथ TDS/TCS फ़ंक्शनैलिटी इनेबल करने के लिए इसे ऐक्टिवेट करें।

• रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी: अगर आपका बिज़नेस जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तो इसे सेलेक्ट करें ताकि जीएसटी-रिलेटेड फ़ीचर ऐक्सेस कर सकें, जिसमें ई-इनवॉइस, ई-वेबिल, जीएसटी ई-फ़ाइलिंग, वेंडर ई-इनवॉइस्ड दस्तावेज़ फ़ेच करना और जीएसटी नंबर का स्टेटस चेक करना शामिल है।

• ई-इनवॉइसिंग: इनवॉइस सबमिट करने के लिए ई-इनवॉइस NIC पोर्टल से कनेक्ट करता है।

• ई-वे बिल: ई-वेबिल जनरेट करने के लिए ई-वेबिल NIC पोर्टल से कनेक्ट करता है।

• जीएसटी ई-फ़ाइलिंग एंड मैचिंग: जीएसटी रिटर्न फ़ाइलिंग को सुविधाजनक बनाने और GSTR-1 सबमिट करने तथा GSTR-2B रिट्रीव करने के लिए जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करने हेतु फ़ीचर इनेबल करें।

• चेक जीएसटी नंबर स्टेटस: GSTIN स्टेटस वेरिफ़ाई करने के लिए इनेबल करें।

• फ़ेच वेंडर ई-इनवॉइस्ड दस्तावेज़: जीएसटी पोर्टल पर वेंडर द्वारा सबमिट किए गए ई-इनवॉइस डेटा का उपयोग करके ड्राफ़्ट वेंडर बिल बनाने में मदद करता है।

महत्त्वपूर्ण

इंडियन सर्विस को प्रॉडक्शन एनवायरमेंट में इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए प्रॉडक्शन एनवायरमेंट चेकबॉक्स को चेक करें। अगर आप टेस्टिंग एनवायरमेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चेकबॉक्स को अनचेक्ड रखें।

ई-इनवॉइस सिस्टम

Odoo इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) ई-इनवॉइस सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

सेटअप

NIC ई-इनवॉइस रजिस्ट्रेशन

आपको अपने एपीआई क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए NIC ई-इनवॉइस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। आपको अपने Odoo अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए इन क्रेडेंशियल की आवश्यकता है।

1. लॉगिन पर क्लिक करके और अपना यूज़रनेम और पासवर्ड एंटर करके NIC ई-इनवॉइस पोर्टल में लॉगिन करें;

   टिप्पणी

   अगर आप पहले से NIC पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो आप वही लॉगिन क्रेडेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं।

   

2. डैशबोर्ड से एपीआई रजिस्ट्रेशन ‣ उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल ‣ एपीआई उपयोगकर्ता बनाएं पर जाएं;

3. इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड प्राप्त होगा। ओटीपी कोड दर्ज करें और ओटीपी वेरिफाई करें पर क्लिक करें;

4. API इंटरफ़ेस के लिए Through GSP सेलेक्ट करें, GSP के रूप में BVM IT Consulting Services India Private Limited सेट करें, और अपने API के लिए Username और Password टाइप करें। एक बार यह हो जाने के बाद, Submit क्लिक करें।

   

Odoo में कॉन्फ़िगरेशन

Odoo में ई-इनवॉइस सर्विस सक्षम करने के लिए ई-इनवॉइसिंग फ़ीचर को एक्टिवेट करें और एपीआई के लिए पहले सेट किया गया यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें।

इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित करें कि Accounting सेटिंग में GSP फ़ील्ड कॉन्फ़िगर है।

वर्कफ़्लो

ई-इनवॉइस जनरेट करें

इनवॉइस कन्फ़र्म होने के बाद विज़ॉर्ड खोलने के लिए भेजें बटन पर क्लिक करें। ई-इनवॉइसिंग सेलेक्ट करें, फिर जनरेट करें बटन पर क्लिक करें। Odoo इनवॉइस की JSON-साइन की गई फ़ाइल को NIC ई-इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड कर देगा।

टिप्पणी

• आप चैटर में JSON-साइन की गई फ़ाइल देख सकते हैं और ई-इनवॉइसिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं।

इनवॉइस पीडीएफ़ रिपोर्ट

इनवॉइस वैलिडेट और सबमिट होने के बाद इनवॉइस पीडीएफ़ रिपोर्ट प्रिंट की जा सकती है। रिपोर्ट में आईआरएन, एक्नॉलेजमेंट (नंबर और तारीख) और क्यूआर कोड शामिल होता है। ये प्रमाणित करते हैं कि इनवॉइस एक वैध वित्तीय दस्तावेज़ है।

ई-इनवॉइस कैंसलेशन

ई-इनवॉइस रद्द करने के लिए संबंधित इनवॉइस पर कैंसल अनुरोध करें बटन पर क्लिक करें। ई-इनवॉइस रद्द करें विंडो में कैंसल की वजह और कैंसल रिमार्क्स भरें।

टिप्पणी

• आप चैटर में ई-इनवॉइसिंग स्टेटस देख सकते हैं।

ई-इनवॉइस में नेगेटिव लाइन का मैनेजमेंट

नेगेटिव लाइन आमतौर पर विशिष्ट प्रॉडक्ट या ग्लोबल डिस्काउंट से जुड़े डिस्काउंट या एडजस्टमेंट को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती हैं। सरकारी पोर्टल नेगेटिव लाइन वाले डेटा को सबमिट करने से रोकता है, जिसका मतलब है कि उन्हें एचएसएन कोड और जीएसटी रेट के आधार पर कन्वर्ट करना होगा। यह Odoo द्वारा ऑटोमैटिकली किया जाता है।

Example

निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें:

प्रॉडक्ट डिटेल्स
प्रॉडक्ट का नाम	एचएसएन कोड	टैक्स एक्सक्लूडेड	मात्रा	GST रेट	कुल
प्रॉडक्ट A	123456	1,000	1	18%	1,180
प्रॉडक्ट B	239345	1,500	2	5%	3,150
प्रॉडक्ट A पर डिस्काउंट	123456	-100	1	18%	-118

यहाँ रूपांतरित प्रतिनिधित्व दिया गया है:

प्रॉडक्ट डिटेल्स
प्रॉडक्ट का नाम	एचएसएन कोड	टैक्स एक्सक्लूडेड	मात्रा	डिस्काउंट	GST रेट	कुल
प्रॉडक्ट A	123456	1,000	1	100	18%	1,062
प्रॉडक्ट B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

इस कन्वर्ज़न में, नकारात्मक लाइनों को सकारात्मक डिस्काउंट में बदल दिया गया है, जो HSN कोड और GST रेट के आधार पर सटीक गणना बनाए रखता है। यह E-इनवॉइस रिकॉर्ड में अधिक सीधे और मानकीकृत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

GST e-इनवॉइस सत्यापन

e-इनवॉइस सबमिट करने के बाद, आप GST e-इनवॉइस सिस्टम वेबसाइट से ही सत्यापित कर सकते हैं कि इनवॉइस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या नहीं।

1. अटैच की गई फ़ाइल से JSON फ़ाइल डाउनलोड करें। यह संबंधित इनवॉइस के चैटर में मिल सकती है;

2. NIC e-Invoice पोर्टल खोलें और खोजें ‣ हस्ताक्षरित इनवॉइस सत्यापित करें पर जाएं;

3. JSON फ़ाइल चुनें और सबमिट करें;

   

   अगर फ़ाइल हस्ताक्षरित है, तो एक पुष्टि मैसेज दिखाया जाता है।

   

E-Way बिल

सेटअप

Odoo भारतीय माल और सेवा कर (GST) E-waybill सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

NIC E-Way बिल पर एपीआई रजिस्ट्रेशन

आपको अपने एपीआई क्रेडेंशियल बनाने के लिए NIC E-Way बिल पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। आपको अपने Odoo अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए इन क्रेडेंशियल की आवश्यकता है।

1. NIC E-Way बिल पोर्टल में लॉगिन पर क्लिक करके और अपना यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें;

2. अपने डैशबोर्ड से, रजिस्ट्रेशन ‣ For GSP पर जाएं;

3. Send OTP पर क्लिक करें। जब आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कोड मिल जाए, तो इसे दर्ज करें और Verify OTP पर क्लिक करें;

4. जांचें कि क्या BVM IT Consulting Services India Private Limited पहले से रजिस्टर्ड GSP/ERP लिस्ट में है। यदि ऐसा है, तो NIC पोर्टल में लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल किए गए यूज़रनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करें। अन्यथा, अगले चरण का पालन करें।

   

5. Add/New सेलेक्ट करें, अपने GSP Name के रूप में BVM IT Consulting Services India Private Limited सेलेक्ट करें, अपने API के लिए Username और Password बनाएं, और Add क्लिक करें।

   

Odoo में कॉन्फ़िगरेशन

Odoo में E-Way बिल सर्विस को सक्षम करने के लिए, एक्टिवेट करें E-Way बिल फ़ीचर और यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें।

इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित करें कि Accounting सेटिंग में GSP फ़ील्ड कॉन्फ़िगर है।

वर्कफ़्लो

E-Way बिल जनरेट करें

E-Way बिल जनरेट करने के लिए, ग्राहक इनवॉइस/वेंडर बिल की पुष्टि करें और Create e-Waybill पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए Generate e-Waybill पर क्लिक करें।

टिप्पणी

• आप चैटर में अटैच की गई फ़ाइल में JSON-signed फ़ाइल पा सकते हैं।

इनवॉइस पीडीएफ़ रिपोर्ट

E-Way बिल सबमिट करने के बाद आप इनवॉइस पीडीएफ़ रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। रिपोर्ट में E-Way बिल नंबर और E-Way बिल वैधता तारीख शामिल है।

E-Way बिल रद्द करना

E-Way बिल रद्द करने के लिए, संबंधित इनवॉइस/बिल पर e-Waybill क्लिक करें, फिर Cancel e-Waybill क्लिक करें। Cancel Ewaybill विंडो में, Cancel Reason और Cancel Remarks भरें।

टिप्पणी

• जब आप E-Way बिल रद्द करने का अनुरोध करते हैं, तो Odoo ऑटोमैटिकली JSON-साइन्ड फ़ाइल को सरकारी पोर्टल पर सबमिट कर देता है। आप चैटर में JSON फ़ाइल चेक कर सकते हैं।

रसीदों और डिलीवरी ऑर्डर से E-waybill क्रिएशन

टिप्पणी

सुनिश्चित करें कि E-Way bill Stock मॉड्यूल इंस्टॉल है और E-Way bill सेटअप पूरा हो चुका है।

इन्वेंट्री ऐप्लिकेशन में रसीदों और डिलीवरी से E-Way बिल बनाने के लिए, ये स्टेप्स फ़ॉलो करें:

1. Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries या Inventory ‣ Operations ‣ Receipts पर जाएं और किसी मौजूदा डिलीवरी ऑर्डर/रसीद को सेलेक्ट करें या नया बनाएं।

2. Create E-waybill/Challan क्लिक करें।

   टिप्पणी

   E-way बिल बनाने के लिए:

   • डिलीवरी ऑर्डर Done स्टेट में होना चाहिए (यानी, वैलिडेट किया हुआ)

   • रसीद का Ready या Done स्टेट होना चाहिए।

3. E-Way बिल वैलिडेट करने और NIC E-Way बिल पोर्टल पर भेजने के लिए Generate e-Waybill क्लिक करें।

   सलाह

   E-Way बिल को बिना NIC E-Waybill पोर्टल पर भेजे गुड्स डिलीवरी के लिए चालान के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, Use as Challan क्लिक करें।

E-waybill या चालान प्रिंट करने के लिए, gear आइकॉन क्लिक करें और Ewaybill / Delivery Challan सेलेक्ट करें।

Indian Check GSTIN Status

Indian - Check GST Number Status आपको Odoo से सीधे GSTIN का स्टेटस वेरिफ़ाई करने की सुविधा देता है।

किसी कॉन्टैक्ट के GST नंबर का स्टेटस वेरिफ़ाई करने के लिए, ग्राहक/वेंडर के फ़ॉर्म को एक्सेस करें और GSTIN फ़ील्ड के पास Check GSTIN Status क्लिक करें।

इनवॉइस/बिल पर दर्ज GST नंबर का स्टेटस वेरिफ़ाई करने के लिए, इनवॉइस/बिल एक्सेस करें और GST Status फ़ील्ड के पास (refresh) बटन क्लिक करें।

स्टेटस अपडेट की पुष्टि के लिए एक नोटिफ़िकेशन प्रदर्शित होता है और GSTIN स्टेटस और सत्यापन तारीख संपर्क के चैटर में लॉग की जाती है।

भारतीय GST रिटर्न फ़ाइलिंग

एपीआई ऐक्सेस सक्षम करें

Odoo में GST रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, आपको पहले GST पोर्टल पर एपीआई ऐक्सेस सक्षम करना होगा।

1. अपना Username और Password दर्ज करके GST पोर्टल में लॉगिन करें, और अपने प्रोफ़ाइल मेन्यू पर My Profile पर जाएं;

   

2. Manage API Access चुनें, और एपीआई ऐक्सेस सक्षम करने के लिए Yes पर क्लिक करें;

   

टिप्पणी

बार-बार टोकन पुनः प्रमाणीकरण की आवश्यकता से बचने के लिए Duration को 30 days पर सेट करने की अनुशंसा की जाती है।

1. ऐसा करने से Duration ड्रॉप-डाउन मेन्यू सक्षम हो जाता है। अपनी पसंद का Duration चुनें, और Confirm पर क्लिक करें।

Odoo में भारतीय GST सर्विस

एक बार जब आप GST पोर्टल पर एपीआई ऐक्सेस सक्षम कर लेते हैं, तो GST सर्विस का उपयोग शुरू करने के लिए GST E-Filing & Matching Feature को सक्रिय करें। फिर, Registered Under GST सेक्शन में, आवश्यक GST Username भरें।

इसके अतिरिक्त, सुनिश्चित करें कि Accounting सेटिंग में GSP फ़ील्ड कॉन्फ़िगर है।

GST रिटर्न फ़ाइल करें

GST रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, पक्का करें कि GST ई-फ़ाइलिंग और मैचिंग फ़ीचर इनेबल है। फिर, अकाउंटिंग डैशबोर्ड पर जाएं और टैक्स रिटर्न जर्नल पर टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। अकाउंटिंग पीरियड विंडो में, निम्नलिखित फ़ील्ड भरें।

• ओपनिंग डेट: शुरुआती तारीख जिससे टैक्स रिटर्न पीरियड बनाए जाते हैं।

• फ़िस्कल ईयर एंड: फ़िस्कल साल की आखिरी तारीख (जैसे, 31 मार्च)।

• GSTIN पीरियडिसिटी: रिटर्न फ़ाइल करने की फ़्रीक्वेंसी (जैसे, मंथली)।

सलाह

वैकल्पिक रूप से, अकाउंटिंग ‣ रिपोर्टिंग ‣ टैक्स रिपोर्ट पर जाएं, रिपोर्ट: पर क्लिक करें और GSTR-1 (IN) सेलेक्ट करें। फिर, रिटर्न फ़ाइल करने के लिए रिटर्न पर क्लिक करें।

टिप्पणी

GST पोर्टल डेटा के साथ वेंडर बिल को रीकॉन्साइल करने के लिए, अकाउंटिंग ‣ रिपोर्टिंग ‣ टैक्स रिपोर्ट पर जाएं, रिपोर्ट: पर क्लिक करें और GSTR-2B सेलेक्ट करें, और रीकॉन्साइल पर क्लिक करें।

GSTR-1 टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना

GSTR-1 टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

1. फ़ाइलिंग व्यू खोलने के लिए मनचाहे पीरियड के लिए सही GSTR-1 रिपोर्ट पर क्लिक करें।

   

   टिप्पणी

   किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए फ़ाइलिंग की तारीख से पांच दिन पहले रिटर्न फ़ाइल करने की सिफ़ारिश की जाती है।

2. Odoo ऑटोमैटिकली सबमिशन से पहले वैलिडेशन चेक करता है ताकि GST पोर्टल की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जिन्हें फ़ाइलिंग से पहले संबोधित किया जाना चाहिए।

   टिप्पणी

   निम्नलिखित प्रकार की वैलिडेशन समस्याएं उठाई जा सकती हैं:

   • उपयुक्त टैक्स लागू करें: IGST राज्य के भीतर के ट्रांज़ैक्शन के लिए लागू नहीं होता।

   • अंतर-राज्य ट्रांज़ैक्शन पर गलत CGST/SGST: CGST/SGST अंतर-राज्य ट्रांज़ैक्शन पर लागू नहीं किया जा सकता।

   • फ़ाइनेंशियल साल रिवर्स्ड मूव: किसी दिए गए फ़ाइनेंशियल साल में जारी इनवॉइस के लिए क्रेडिट नोट्स को 30 नवंबर के बाद GSTR-1 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए; इन लाइनों से टैक्स हटाएं।

   • अमान्य HSN कोड: - प्रॉडक्ट (गैर-सर्विस) के लिए, HSN कोड 99 से शुरू नहीं होने चाहिए। - सर्विस के लिए, HSN कोड 99 से शुरू होने चाहिए।

   • गुम HSN कोड: कुछ प्रॉडक्ट लाइनों में जर्नल आइटम के लिए HSN कोड नहीं हैं।

   • अमान्य UQC कोड: यूनिट क्वांटिटी कोड (UQC) भारतीय GST मानकों का अनुपालन करना चाहिए।

   • गुम दस्तावेज़ सारांश: GSTR-1 के लिए दस्तावेज़ सारांश लाइनें अनिवार्य हैं। यह चेक शुरुआत में हमेशा एनोमली के रूप में चिह्नित होता है। संबंधित चेक पर क्लिक करके सारांश की समीक्षा करने के बाद, यह रिव्यूड में बदल जाता है।

   • गुम ई-इनवॉइस: कुछ इनवॉइस किसी ई-इनवॉइस से लिंक नहीं हैं।

   • अनलिंक्ड अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट्स: क्रेडिट नोट्स किसी इनवॉइस का संदर्भ दिए बिना जारी किए गए हैं।

   वैलिडेशन चेक की चार स्टेज हैं:

   • रिव्यू करने के लिए: चेक को रिव्यू की आवश्यकता है।

   • रिव्यूड: चेक को रिव्यू कर लिया गया है।

   • सुपरवाइज़्ड: चेक सुपरवाइज़्ड है, और एक सुपरवाइज़र असाइन किया गया है।

   • एनोमली: चेक विफल हो गया है।

   संबंधित समस्या को देखने और हल करने के लिए किसी भी व्यक्तिगत चेक पर क्लिक करें।

   सलाह

   टैक्स रिटर्न केवल तभी वैलिडेट किया जा सकता है जब सभी चेक रिव्यूड या सुपरवाइज़्ड स्टेज में हों।

   चेक की समीक्षा करने के बाद, वैलिडेट पर क्लिक करें। रिव्यू स्टेज फिर हरे रंग में दिखाई देती है।

3. रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए GSTR-1 (IN) पर क्लिक करें।

4. सबमिट करें पर क्लिक करें, और रिपोर्ट को GST पोर्टल पर भेजने के लिए सबमिशन इंस्ट्रक्शंस विंडो में पुश डेटा पर क्लिक करें।

   इस स्टेप के दौरान, GST पोर्टल क्रेडेंशियल को वेरिफाई करना होगा। जैसे ही डेटा भेजा जा रहा है, प्रोग्रेस बार में भेजें स्टेज ऑरेंज दिखाई देता है। एक बार जब GST पोर्टल रिसीप्ट की पुष्टि कर देता है, तो स्टेज हरा हो जाता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो भेजें स्टेज लाल हो जाता है।

   टिप्पणी

   संबंधित GSTR-1 लाइन पर अतिरिक्त ऑप्शंस दिखाने के लिए (एलिप्सिस) आइकॉन पर क्लिक करें:

   • जनरेट XLSX: GSTR-1 रिपोर्ट को XLSX फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करें।

   • रीसेट करें: वर्तमान स्थिति को क्लियर करें और रिटर्न को प्रारंभिक स्टेज पर वापस लाएं।

5. GST पोर्टल से वर्तमान स्टेटस को प्राप्त करने के लिए चेक स्टेटस पर क्लिक करें। एक बार कन्फर्मेशन मिल जाने पर, प्रोग्रेस बार में रिव्यू स्टेज हरा हो जाता है। फिर, रिटर्न को फाइनलाइज़ करने और फाइल्ड के रूप में सबमिट करने के लिए मार्क ऐज़ फाइल्ड पर क्लिक करें।

   महत्त्वपूर्ण

   एक बार रिटर्न को फाइल्ड के रूप में मार्क कर दिया जाए, तो इसे रीसेट या दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता।

GSTR-2B टैक्स रिकन्सिलिएशन प्राप्त करें

1. उस अवधि के लिए संबंधित GSTR-2B रिपोर्ट को चुनें जिसे रिकन्सिलिएशन की आवश्यकता है।

2. वैलिडेशन चेक व्यू में, रिकन्सिलिएशन अवधि के लिए वेंडर ई-इनवॉइस डेटा प्राप्त करने के लिए फ़ेच ई-इनवॉइस पर क्लिक करें। चेक को शुरुआत में एनॉमली के रूप में मार्क किया जाता है और फ़ेचिंग के बाद रिव्यूड में बदल जाता है। फिर, कन्फर्म करने और रिव्यू स्टेज को हरे रंग में मार्क करने के लिए वैलिडेट पर क्लिक करें।

   महत्त्वपूर्ण

   फ़ेच ई-इनवॉइस चेक केवल तभी हरा होता है जब ई-इनवॉइस डेटा पिछले महीने की रिकन्सिलिएशन अवधि के अंत के दो दिन बाद फ़ेच किया जाता है।

3. GST पोर्टल से सभी इनवॉइस प्राप्त करने के लिए फ़ेच GSTR-2B पर क्लिक करें। एक बार डेटा फ़ेच हो जाने पर, प्रोग्रेस बार में फ़ेच स्टेज हरा हो जाता है। रॉ रिपोर्ट डेटा देखने के लिए, GSTR-2B (IN) पर क्लिक करें।

4. फ़ेच की गई इनवॉइस ऑटोमैटिकली ई-इनवॉइस के साथ मैच की जाती हैं। विस्तृत मैचिंग रिज़ल्ट देखने के लिए व्यू बिल्स पर क्लिक करें।

   टिप्पणी

   मैच स्टेज रिकन्सिलिएशन स्टेटस को इंडिकेट करता है:

   • ऑरेंज: आंशिक रूप से मैच (कुछ बिलों में सुधार की आवश्यकता है)।

   • ग्रीन: पूरी तरह से मैच (सभी बिल रिकन्साइल्ड)।

   मिसमैच की स्थिति में, प्रभावित बिलों को सही करें, फिर अतिरिक्त ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए (एलिप्सिस) आइकॉन पर क्लिक करें:

   • री-मैच: सुधार करने के बाद मैचिंग प्रोसेस को फिर से रन करें।

   • रीसेट करें: रिकन्सिलिएशन को मैच स्टेज पर रीसेट करें।

5. सभी बिल पूरी तरह से मैच हो जाने के बाद, (एलिप्सिस) आइकॉन पर क्लिक करें और मार्क ऐज़ कम्प्लीट चुनें। प्रोग्रेस बार में कम्प्लीट स्टेज हरा हो जाता है, जो बिल रिकन्सिलिएशन को फाइनलाइज़ करता है।

टैक्स रिपोर्ट

GSTR-1 रिपोर्ट

GSTR-1 रिपोर्ट सेक्शन में विभाजित है। यह प्रत्येक सेक्शन के लिए Base राशि, CGST, SGST, IGST, और CESS प्रदर्शित करती है।

GSTR-2B रिपोर्ट

GSTR-2 रिपोर्ट सेक्शन में विभाजित है। यह प्रत्येक सेक्शन के लिए बेस राशि, CGST, SGST, IGST, और CESS प्रदर्शित करती है।

GSTR-3B रिपोर्ट

GSTR-3B रिपोर्ट में विभिन्न सेक्शन शामिल हैं:

• रिवर्स चार्ज के अधीन आवक और जावक आपूर्ति का विवरण;

• पात्र ITC;

• छूट, शून्य-दर, और गैर-GST आवक आपूर्ति के वैल्यू;

• अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्य आपूर्ति का विवरण।

  

प्रॉफ़िट और लॉस (IN) रिपोर्ट

यह एक प्रॉफ़िट और लॉस रिपोर्ट है जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोज़िंग स्टॉक के लिए बैलेंस प्रदर्शित करती है। यह कॉन्टिनेंटल अकाउंटिंग का उपयोग करने वाले यूज़र को माल की लागत सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद करती है (यानी ओपनिंग स्टॉक + अवधि के दौरान खरीद - क्लोज़िंग स्टॉक)।

TDS/TCS थ्रेशोल्ड अलर्ट

TDS और TCS भारतीय कानून के तहत टैक्स प्रावधान हैं, जो तब ट्रिगर होते हैं जब ट्रांज़ैक्शन की राशि निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड से अधिक हो जाती है। यह अलर्ट यूज़र को सूचित करता है जब इनवॉइस या बिल का वैल्यू इन सीमाओं से अधिक हो जाता है, जिससे उपयुक्त TDS/TCS लागू करने का संकेत मिलता है।

Odoo को TDS/TCS कब लागू करना है इस पर सलाह देने के लिए कॉन्फ़िगर करने हेतु, चार्ट ऑफ़ अकाउंट में संबंधित अकाउंट पर TDS/TCS सेक्शन फ़ील्ड सेट करें। Odoo एक बैनर प्रदर्शित करेगा जो TDS/TCS सेक्शन का सुझाव देगा जिसके तहत इनवॉइस या बिल रिकॉर्ड करते समय टैक्स लागू हो सकता है।

कॉन्फ़िगरेशन

1. अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ सेटिंग पर जाएं

2. इंडियन इंटिग्रेशन सेक्शन में, आवश्यकतानुसार TDS या TCS फ़ीचर को सक्षम करें।

3. अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ चार्ट ऑफ़ अकाउंट पर जाएं।

4. वांछित अकाउंट पर देखें क्लिक करें, और TDS/TCS सेक्शन फ़ील्ड सेट करें।

टिप्पणी

TDS/TCS सेक्शन थ्रेशोल्ड सीमाओं के साथ पूर्व-कॉन्फ़िगर किए गए हैं। अगर आपको इन सीमाओं को संशोधित करने की आवश्यकता है, तो अकाउंटिंग ‣ कॉन्फ़िगरेशन ‣ टैक्स पर जाएं। ऐडवांस ऑप्शन टैब में, सेक्शन फ़ील्ड के इंटरनल लिंक आइकॉन पर क्लिक करें।

इनवॉइस और बिल पर TCS/TDS लागू करना

ग्राहक इनवॉइस या वेंडर बिल पर उपयोग किए गए अकाउंट के आधार पर, Odoo TCS/TDS थ्रेशोल्ड सीमा की जांच करता है। अगर अकाउंट के TCS/TDS सेक्शन में निर्दिष्ट सीमा पार हो जाती है, तो Odoo एक अलर्ट प्रदर्शित करता है जो उपयुक्त TCS/TDS लागू करने का सुझाव देता है। TCS/TDS लागू होने के बाद अलर्ट गायब हो जाएगा।

TCS इनवॉइस लाइन पर टैक्स में सीधे लागू होता है। TDS लागू करने के लिए, वेंडर बिल/पेमेंट पर TDS एंट्री स्मार्ट बटन क्लिक करें। पॉपअप विंडो TDS विवरण निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है। TDS लागू करने के लिए एंट्री की पुष्टि करें।

Odoo में, समान PAN नंबर साझा करने वाले पार्टनर के लिए, कंपनी की सभी शाखाओं में कुल योग की गणना की जाती है।

Example

ब्रांच	ग्राहक	इनवॉइस	ट्रांज़ैक्शन राशि (₹)	पैन नंबर
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	इनवॉइस 1	₹50,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	इनवॉइस 2	₹30,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	इनवॉइस 3	₹40,000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	इनवॉइस 4	₹20,000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	इनवॉइस 5	₹60,000	ABCPX1234E

• कुल योग = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000

• सभी ब्रांच में पैन नंबर ABCPX1234E साझा करने वाले सभी ग्राहकों (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) के लिए कुल योग ₹200,000 है।