वार्षिक/ऑडिट रिपोर्ट¶
वार्षिक रिपोर्ट, स्टैकहोल्डर रिव्यू के लिए वार्षिक फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस, ऑपरेशनल चैलेंज और संगठनात्मक उपलब्धियों को दस्तावेज़ करती हैं।
Odoo प्री-कॉन्फ़िगर किए गए टेम्प्लेट से वार्षिक रिपोर्ट जेनरेट करता है। यूज़र कॉन्टेंट को एडिट और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉन्टेंट जोड़ सकते हैं या PDF फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, और वितरण के लिए रिपोर्ट को PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
टिप्पणी
नॉलेज ऐप्लिकेशन इंटरफ़ेस का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग ऐप्लिकेशन के भीतर से वार्षिक रिपोर्ट को बदलाव किया जाता है।
वार्षिक रिपोर्ट बनाएं¶
वार्षिक रिपोर्ट बनाने के लिए, ये चरण फ़ॉलो करें:
पर जाएं और नया पर क्लिक करें।
वार्षिक रिपोर्ट बनाएं विंडो में, एक शीर्षक दर्ज करें और, अगर ज़रूरी हो, तो रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि की शुरुआत और समाप्ति तारीखें अपडेट करें।
जिम्मेदार फ़ील्ड को अपडेट करें ताकि दूसरे यूज़र रिपोर्ट को ऐक्सेस और बदलाव कर सकें, अगर ज़रूरी हो।
सेव करें क्लिक करें।
ड्राफ़्ट वार्षिक रिपोर्ट कार्ड फिर वार्षिक रिपोर्ट कानबान व्यू में बनाया जाता है।
टिप्पणी
कार्ड पर क्लिक करने से बदलाव किए जा सकने वाले व्यू में वार्षिक रिपोर्ट खुलती है।
वार्षिक रिपोर्ट नॉलेज ऐप्लिकेशन में, साइडबार ट्री में प्राइवेट कैटेगरी के तहत स्टोर की जाती है, जिससे बदलाव की जा सकने वाली रिपोर्ट सिर्फ़ इसके क्रिएटर को दिखाई देती है। अगर जिम्मेदार फ़ील्ड में अतिरिक्त यूज़र जोड़े जाते हैं, तो वार्षिक रिपोर्ट को शेयर किया गया कैटेगरी में ले जाया जाता है, जिससे वे यूज़र भी इसे ऐक्सेस कर सकते हैं।
वार्षिक रिपोर्ट में बदलाव करें¶
टिप्पणी
वार्षिक रिपोर्ट के शीर्षक, तारीखें, या जिम्मेदार को बदलने के लिए, पर जाएं, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड के (वर्टिकल एलिप्सिस) आइकॉन पर क्लिक करें, और कॉन्फ़िगर को चुनें।
वार्षिक रिपोर्ट के कॉन्टेंट में बदलाव करने के लिए, पर जाएं, फिर इसे खोलने के लिए वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करें।
साइडबार ट्री में, नई वार्षिक रिपोर्ट पर होवर करें और अलग-अलग सेक्शन दिखाने के लिए शीर्षक के बाईं ओर (दायां तीर) आइकॉन पर क्लिक करें। विस्तृत व्यू मुख्य एडिटिंग एरिया में दिखाई देता है। साइडबार या मुख्य व्यू में किसी भी आइटम पर क्लिक करें ताकि उसे बदलाव के लिए खोला जा सके:
प्रमाणन: प्रमाणन को दिखाने या छुपाने के लिए (टॉगल-ऑन) या (टॉगल-ऑफ़) आइकॉन का इस्तेमाल करें, जिनमें डायनैमिक टेक्स्ट होता है। अंतिम पीडीएफ़ रिपोर्ट जेनरेट होने पर तारीखें और कंपनी की वैल्यू ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाती हैं, जिसमें सिर्फ़ टॉगल सक्षम किए गए प्रमाणन शामिल होते हैं।
टिप्पणी
हस्ताक्षर पर क्लिक करके प्रमाणन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन किया जा सकता है। जिन यूज़र ने पहले Odoo में दस्तावेज़ पर साइन किया है, वे साइन पर क्लिक करें। पहली बार साइन करने वालों के लिए, हस्ताक्षर परिभाषित करें, फिर अपनाएं और साइन करें पर क्लिक करें।
बैलेंस शीट: बैलेंस शीट खोलने और फ़िल्टर और ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसे कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज़ करें पर क्लिक करें। किए गए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट की गई पीडीएफ़ रिपोर्ट में दिखाई देते हैं।
लाभ और हानि: लाभ और हानि स्टेटमेंट खोलने और फ़िल्टर और ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसे कस्टमाइज़ करने के लिए कस्टमाइज़ करें पर क्लिक करें। किए गए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट की गई पीडीएफ़ रिपोर्ट में दिखाई देते हैं।
अनुबंध: रिपोर्ट में शामिल अतिरिक्त आइटम दिखाता है।
सहायक दस्तावेज़: रिपोर्ट में अपलोड की गई पीडीएफ़ फ़ाइलें शामिल करने की अनुमति देता है।
वार्षिक रिपोर्ट से आइटम हटाने के लिए, उन्हें साइडबार में ट्रैश खोलें में ड्रैग और ड्रॉप करें, या मुख्य व्यू में आइटम पर होवर करें और (ट्रैश) आइकॉन पर क्लिक करें।
सलाह
आइटम को फिर से व्यवस्थित करने के लिए साइडबार या मुख्य व्यू में उन्हें ड्रैग और ड्रॉप करें।
नया आर्टिकल बनाने के लिए, साइडबार में किसी सेक्शन पर होवर करें और उसके बगल में दिखाई देने वाले प्लस आइकॉन पर क्लिक करें। फिर आर्टिकल संबंधित सेक्शन के अंतर्गत नेस्ट हो जाता है।
सब-आर्टिकल दिखाने या छिपाने के लिए, मुख्य व्यू में सब-आर्टिकल दिखाएं या सब-आर्टिकल छिपाएं पर क्लिक करें।
अतिरिक्त कॉन्टेंट¶
अनुलग्नक सेक्शन में अतिरिक्त आइटम होते हैं, जैसे कि कस्टमाइज़ योग्य अकाउंटिंग रिपोर्ट, और सेक्शन या टेबल के साथ पूरे किए जाने वाले आर्टिकल। उन सभी आइटम की समीक्षा करें और मिटाएं जिन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
अतिरिक्त अनुलग्नक जोड़ने के लिए, साइडबार में अनुलग्नक पर क्लिक करें, फिर मुख्य व्यू में निम्नलिखित विकल्पों में से एक चुनें:
टेम्प्लेट लोड करें: डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल नहीं किए गए अतिरिक्त आइटम चुनने के लिए क्लिक करें। सेक्शन पूरे करें, अनावश्यक पार्ट्स छिपाने के लिए टॉगल-ऑन आइकॉन को निष्क्रिय करें, और टेम्प्लेट लोड करें पर क्लिक करें।
आर्टिकल जोड़ें: मैन्युअल रूप से पूरा करने के लिए एक खाली आर्टिकल बनाने के लिए क्लिक करें।
सहायक दस्तावेज़ सेक्शन में, वार्षिक रिपोर्ट में अतिरिक्त पीडीएफ़ फ़ाइल शामिल करने के लिए फ़ाइल अपलोड करें पर क्लिक करें।
वार्षिक रिपोर्ट एक्सपोर्ट करें¶
वार्षिक रिपोर्ट को पीडीएफ़ के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
पर जाएं, फिर वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करके इसे संपादन योग्य व्यू में खोलें।
साइडबार ट्री में वार्षिक रिपोर्ट के सबसे ऊपरी लेवल पर क्लिक करें।
ऊपर-दाएं कोने में वर्टिकल इलिप्सिस आइकॉन पर क्लिक करें और वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें चुनें।
वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें विंडो में, अगर आवश्यक हो तो सब-आर्टिकल और पीडीएफ़ फ़ाइल को बाहर करने के लिए टॉगल-ऑन आइकॉन को निष्क्रिय करें।
पीडीएफ़ डाउनलोड करें पर क्लिक करें।
वैकल्पिक रूप से, पर जाएं और वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पर प्रिंट करें पर क्लिक करें। यह विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से सब-आर्टिकल और अपलोड की गई पीडीएफ़ फ़ाइल शामिल करता है।
सलाह
कंपनी फ़ॉर्म में कॉन्फ़िगर किया गया लोगो वार्षिक रिपोर्ट के कवर पेज पर प्रदर्शित होता है।
किसी वार्षिक रिपोर्ट को पूर्ण के रूप में चिह्नित करने या उसे मिटाने के लिए, पर जाएं, रिपोर्ट कार्ड पर वर्टिकल इलिप्सिस आइकॉन पर क्लिक करें, फिर उपयुक्त रूप से पूर्ण पर सेट करें या मिटाएं चुनें।