वित्तीय स्थिति (टैक्स और अकाउंट मैपिंग)¶
नए ट्रांज़ैक्शन तुरंत बनाने के लिए प्रॉडक्ट और ग्राहकों पर डिफ़ॉल्ट टैक्स और अकाउंट सेट किए जाते हैं। हालांकि, ग्राहकों और वेंडर की जगह और बिज़नेस टाइप के आधार पर, ट्रांज़ैक्शन के लिए अलग टैक्स और अकाउंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता है।
वित्तीय स्थितियाँ ट्रांज़ैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले टैक्स और इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को ऑटोमैटिकली अडैप्ट करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती हैं।
वे ऑटोमैटिकली, मैन्युअली, या पार्टनर को असाइन करके लागू की जा सकती हैं।
टिप्पणी
आपके फिस्कल लोकलाइज़ेशन पैकेज के हिस्से के रूप में कई डिफ़ॉल्ट वित्तीय स्थितियां उपलब्ध हैं।
कॉन्फ़िगरेशन¶
वित्तीय स्थिति को बदलाव करने या बनाने के लिए, पर जाएं, और बदलाव करने के लिए रिकॉर्ड खोलें या नया पर क्लिक करें।
सलाह
अगर इस वित्तीय स्थिति का इस्तेमाल करते समय कोई नोट्स लीगल रूप से ज़रूरी हैं, तो उन्हें लीगल नोट्स... फ़ील्ड में टैक्स मैपिंग सेक्शन के नीचे जोड़ें ताकि वे कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और बिल पर दिखाई दें।
टैक्स मैपिंग¶
टैक्स को मैप करने के लिए वित्तीय स्थितियाँ ज़रूरी हैं। टैक्स मैपिंग टैक्स पर ही कॉन्फ़िगर की जाती है।
अकाउंट मैपिंग¶
अकाउंट मैपिंग प्रॉडक्ट या प्रॉडक्ट कैटेगरी पर डिफ़ाइन किए गए इनकम और एक्सपेंस अकाउंट पर आधारित होती है। किसी दूसरे अकाउंट पर मैप करने के लिए, बाएं कॉलम (प्रॉडक्ट पर अकाउंट) में रिप्लेस किए जाने वाले अकाउंट को सेलेक्ट करें और दाएं कॉलम (इसके बजाय इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट) में इसके बजाय इस्तेमाल करने वाले अकाउंट को सेलेक्ट करें।
ऐप्लिकेशन¶
ऑटोमैटिक ऐप्लिकेशन¶
शर्तों के सेट के आधार पर वित्तीय स्थिति को ऑटोमैटिकली लागू करने के लिए, पर जाएं, संशोधित करने के लिए वित्तीय स्थिति को खोलें, और ऑटोमैटिकली पता लगाएं को टिक करें।
यहां से, कई शर्तों को सक्रिय किया जा सकता है:
वैट आवश्यक: ग्राहक के संपर्क फ़ॉर्म पर उनका वैट नंबर मौजूद होना चाहिए।
देश समूह और देश: वित्तीय स्थिति केवल चयनित देश या देश समूह पर ही लागू होती है।
टिप्पणी
अगर वैट नंबर वेरिफ़ाई करें फ़ीचर सक्षम है, तो वैट आवश्यक सक्षम वाली किसी भी वित्तीय स्थिति को ऑटोमैटिकली लागू करने के लिए इंट्रा-कम्युनिटी वैलिड वैट नंबर की आवश्यकता होगी।
ई-कॉमर्स ऑर्डर पर टैक्स ऑटोमैटिकली अपडेट हो जाते हैं जब ग्राहक लॉग इन करता है या अपनी बिलिंग जानकारी भरता है।
महत्त्वपूर्ण
वित्तीय स्थितियों का सीक्वेंस यह परिभाषित करता है कि कौन सी वित्तीय स्थिति लागू होती है अगर एक साथ कई वित्तीय स्थितियों पर सेट की गई सभी शर्तें पूरी होती हैं।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि सीक्वेंस में पहली वित्तीय स्थिति देश A को लक्षित करती है जबकि दूसरी वित्तीय स्थिति एक देश समूह को लक्षित करती है जिसमें देश A शामिल है। ऐसे मामले में, देश A के ग्राहकों पर केवल पहली वित्तीय स्थिति ही लागू होगी।
मैन्युअल ऐप्लिकेशन¶
किसी वित्तीय स्थिति को मैन्युअली सेलेक्ट करने के लिए, सेल्स ऑर्डर, पर्चेज़ ऑर्डर, इनवॉइस या बिल खोलें, अदर इन्फ़ो टैब पर जाएं और प्रॉडक्ट लाइन जोड़ने से पहले मनचाही वित्तीय स्थिति सेलेक्ट करें।
पार्टनर को असाइन करें¶
किसी विशिष्ट पार्टनर के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से किस वित्तीय स्थिति का उपयोग करना है यह परिभाषित करने के लिए, पर जाएं, पार्टनर को चुनें, सेल्स और पर्चेज़ टैब खोलें, और वित्तीय स्थिति को चुनें।
सलाह
सिर्फ़ ग्राहक की बजाय सभी पार्टनर को एक साथ देखने के लिए, ग्राहक इनवॉइस फ़िल्टर को हटाएं या कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करें।