Odoo फ़ोन के साथ सेल्स कॉल¶
Odoo फ़ोन का उपयोग करने से कॉल की दक्षता बढ़ती है, लागत कम होती है, और सेल्सपर्सन को कॉल के दौरान Odoo डेटाबेस ऐक्सेस करने की सुविधा मिलती है। सेल्स कॉल के लिए अलग फ़ोन पर निर्भर रहने के बजाय, सेल्सपर्सन सीधे Odoo डेटाबेस से कॉल कर सकता है।
यह आर्टिकल उस सेल्स टीम के लिए Odoo Phone सेट अप करने के बारे में है जिसके पास पहले से Phone ऐप्लिकेशन कॉन्फ़िगर है। अगर यह कॉन्फ़िगर नहीं है, तो शुरू करने के लिए Phone दस्तावेज़ देखें।
यह भी देखें
सेल्स कॉल करें¶
यह वर्कफ़्लो सीआरएम ऐप्लिकेशन में शुरू होता है। सेल्सपर्सन के रूप में, सेल्स अवसर में क्लिक करें। अगर इसमें पहले से कॉल ऐक्टिविटी शेड्यूल नहीं है, तो अवसर के चैटर में ऐक्टिविटीज़ पर क्लिक करें, फिर ऐक्टिविटी का ऐक्टिविटी टाइप को कॉल पर सेट करें, और फिर बाकी ऐक्टिविटी फ़ॉर्म भरें, और अंत में शेड्यूल पर क्लिक करें।
यहाँ से, ग्राहक के साथ फ़ोन कॉल शुरू करने के तीन तरीके हैं:
अवसर फ़ॉर्म में फ़ोन फ़ील्ड पर होवर करें, फिर कॉल पर क्लिक करें।
अवसर के चैटर में, ग्राहक के फ़ोन नंबर पर क्लिक करें।
ऊपरी-दाएँ कोने में, (VoIP) आइकॉन पर क्लिक करें ताकि VoIP विजेट खुले। अगली ऐक्टिविटीज़ टैब से, कॉल चुनें, और अंत में विजेट के नीचे (फ़ोन) आइकॉन पर क्लिक करें।
कॉल के दौरान वर्क करें¶
जब ग्राहक के साथ कॉल शुरू हो जाती है, तो सेल्सपर्सन अब भी Odoo डेटाबेस में घूम सकता है। साथ ही, Phone विजेट में शॉर्टकट आइकॉन हैं जिनका इस्तेमाल सेल्सपर्सन आम एक्शन के लिए कर सकता है, जैसे ग्राहक को ईमेल भेजना या उनकी प्रोफ़ाइल खोलना। कॉल के दौरान सेल्सपर्सन किन दस्तावेज़ों को ऐक्सेस कर सकता है इसके बारे में ज़्यादा जानें।
सेल्सपर्सन कॉल के दौरान कुछ कार्य भी कर सकता है:
(ट्रांसफ़र): कॉल को दूसरे टीम सदस्य को ट्रांसफ़र करें।
(माइक्रोफ़ोन): सेल्सपर्सन कॉल के दौरान खुद को म्यूट कर सकता है।
(पॉज़): कॉलर को होल्ड पर रखें।
कॉल फ़ॉलो-अप्स हैंडल करें¶
फ़ोन विजेट कुछ सामान्य फ़ॉलो-अप टास्क को हैंडल कर सकता है, लेकिन सेल्सपर्सन अभी भी उन टास्क के लिए Odoo में नेविगेट कर सकते हैं जो विजेट में उपलब्ध नहीं हैं।
यहाँ कुछ सामान्य फ़ॉलो-अप टास्क हैं जिन्हें फ़ोन विजेट से मैनेज किया जा सकता है:
(लिफ़ाफ़ा) आइकॉन का उपयोग करके ग्राहक को नए प्रॉडक्ट ऑफ़रिंग्स शेयर करते हुए फ़ॉलो-अप ईमेल भेजें।
(उपयोगकर्ता) आइकॉन पर क्लिक करके ग्राहक का मेलिंग पता अपडेट करें, जो उनकी प्रोफ़ाइल खोलता है।
(घड़ी) आइकॉन पर क्लिक करके, ऐक्टिविटी टाइप फ़ील्ड को कॉल पर सेट करके, और फिर फ़ॉर्म का बाकी हिस्सा भरकर ग्राहक के साथ दूसरी कॉल शेड्यूल करें।
कॉल के दौरान कोटेशन भेजें¶
अगर ग्राहक कॉल के दौरान सेल्स कोटेशन देखने के लिए तैयार है, तो सेल्सपर्सन कॉल छोड़े बिना वह कोटेशन भेज सकता है।
कॉल के दौरान कोटेशन भेजने के लिए, सेल्सपर्सन को उस सेल्स अवसर में होना चाहिए जहाँ से उन्होंने कॉल शुरू की थी। यहाँ से, वे कोटेशन भेजेंगे जैसे वे सामान्य रूप से करते हैं।
ग्राहक के साथ कॉल पर रहते हुए सेल्सपर्सन द्वारा कोटेशन भेजने का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि कोई भी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर रियल-टाइम में दिया जाता है।
सेल्स कॉल समाप्त करें¶
जब कॉल समाप्त करने का समय आता है, तो सेल्सपर्सन फ़ोन विजेट के निचले-दाएं कोने में लाल (फ़ोन) आइकॉन पर क्लिक करता है। जब वे ऐसा करते हैं, तो कॉल अवसर के चैटर में लॉग हो जाती है।
अगर उन्होंने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो सेल्सपर्सन फिर फ़ोन कॉल ऐक्टिविटी को पूर्ण के रूप में चिह्नित करता है। ऐसा करने के लिए, अवसर के चैटर पर जाएं और नियोजित गतिविधियां सेक्शन खोजें, फिर नियोजित कॉल पर पूर्ण चिह्नित करें पर क्लिक करें ताकि इसे फ़ोन विजेट के अगली गतिविधियां टैब से हटाया जा सके।