पोर्टल ऐक्सेस देना

किसी बिज़नेस के ग्राहकों और विक्रेताओं को यूज़र पोर्टल इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए, पहले बिज़नेस द्वारा उन्हें ऐक्सेस दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन में शुरू होती है।

कॉन्टैक्ट को पोर्टल ऐक्सेस जोड़ना

मुख्य Odoo डैशबोर्ड से, कॉन्टैक्ट ऐप्लिकेशन खोलें। अगर जिस कॉन्टैक्ट को ऐक्सेस दिया जाना है वह अभी तक डेटाबेस में नहीं है, तो नया बटन क्लिक करें और उनकी जानकारी दर्ज करके उनके लिए एक एंट्री बनाएं। अन्यथा, कोई मौजूदा कॉन्टैक्ट चुनें, फिर (ऐक्शन) ड्रॉप-डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और पोर्टल ऐक्सेस दें चुनें।

यह पोर्टल ऐक्सेस मैनेजमेंट विंडो खोलता है, जिसमें तीन फ़ील्ड हैं:

• कॉन्टैक्ट: यह फ़ील्ड ऑटोमैटिकली कॉन्टैक्ट पर मौजूद नाम से भर जाता है।

• ईमेल: यह फ़ील्ड कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस दिखाता है जिसका इस्तेमाल पोर्टल में लॉग इन करने के लिए किया जाता है।

• लेटेस्ट ऑथेंटिकेशन: यूज़र ने आखिरी बार पोर्टल को कब ऐक्सेस किया यह इस लाइन पर दिखाई देता है। अगर यूज़र ने कभी भी पोर्टल ऐक्सेस नहीं किया है, तो यह खाली रहता है।

पोर्टल ऐक्सेस देने के लिए, पहले वह ईमेल एड्रेस दर्ज करें जिसका इस्तेमाल कॉन्टैक्ट पोर्टल में लॉग इन करने के लिए करेगा। अगर किसी मौजूदा कॉन्टैक्ट को ऐक्सेस दिया जा रहा है तो यह सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिकली दर्ज हो सकता है। फिर पूरा करने के लिए ऐक्सेस दें बटन क्लिक करें।

टिप्पणी

जब किसी कंपनी को पोर्टल ऐक्सेस दिया जाता है, तो उस कंपनी से जुड़े सभी कॉन्टैक्ट को पोर्टल ऐक्सेस दिया जाता है। आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट को हटाया जा सकता है।

एक साथ कई यूजर्स को ऐक्सेस देना

एक ही कंपनी से एक साथ कई यूज़र को पोर्टल ऐक्सेस देने के लिए, उस कंपनी की कॉन्टैक्ट लिस्टिंग पर जाएं, फिर कंपनी के संबंधित कॉन्टैक्ट की सूची देखने के लिए ऐक्शन ‣ पोर्टल ऐक्सेस दें क्लिक करें। हर उस कॉन्टैक्ट के लिए ऐक्सेस दें क्लिक करें जिसे पोर्टल ऐक्सेस की जरूरत है। निर्दिष्ट ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल भेजा जाता है, जो यह दर्शाता है कि कॉन्टैक्ट अब उस Odoo डेटाबेस के लिए एक पोर्टल यूज़र है।

पोर्टल ऐक्सेस रद्द करना

कुछ स्थितियों में किसी व्यक्ति का पोर्टल ऐक्सेस रद्द करना जरूरी हो सकता है, जैसे कि जब वे रिटायर हो जाएं या कंपनी छोड़ दें। किसी भी समय किसी कॉन्टैक्ट से पोर्टल ऐक्सेस रद्द किया जा सकता है, कॉन्टैक्ट पर जाकर, ऐक्शन ‣ पोर्टल ऐक्सेस दें क्लिक करके, और फिर ऐक्सेस रद्द करें क्लिक करके।