プロジェクト収益性¶

請求対象プロジェクトを扱う際には、プロジェクトが利益を生んでいるかどうかを判断することが不可欠です。**プロジェクトの収益性**を測定するには、従業員費用、使用材料、購買、費用、またはアフターサービスなど、プロジェクトを実行するために使用されたリソースのコストを追跡し、それらをプロジェクトの収益と比較する必要があります。

プロジェクトの収益性は、すべての請求対象プロジェクトの:doc:`プロジェクトダッシュボード <project_dashboard>`で追跡されます。

プロジェクトダッシュボード <project_dashboard>`にアクセスするには、**プロジェクト**アプリを開き、該当するプロジェクトに移動します。:icon:`fa-sliders (スライダー) アイコンをクリックして、プロジェクトの:ref:`トップバー <project/project-management/top-bar>`に:guilabel:`ダッシュボード`を追加します。

ちなみに

プロジェクトダッシュボード <project_dashboard>`には、目的のプロジェクトのカードにカーソルを合わせ、:icon:`fa-ellipsis-v (縦の省略記号) をクリックして:guilabel:`ダッシュボード`を選択してアクセスすることもできます。

**収益性ダッシュボード**はプロジェクトダッシュボードの右側にあり、プロジェクトとその:doc:`分析勘定 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting>`にリンクされたすべてのレコードのデータを表示します。これは2つの主要なセクションに分かれています:プロジェクトによって生成された収入の内訳を表示する:ref:`収益 <project/project-profitability/revenues>`と、貴社が負担した:ref:`費用 <project/project-profitability/costs>`です。同じレコードが両方のセクションに表示されることがあります。例えば、同じタイムシートが、顧客が作業に対して支払った金額とともに:guilabel:`収益`に記載され、従業員に支払われた賃金の金額とともに:guilabel:`費用`に記載されます。

収益性レポートに表示される金額は3つの列に分かれています:

予想: 既存の販売オーダまたは購買オーダに基づいて予想される金額。

請求対象 (収益) または:guilabel:請求予定 (費用): 作業または商品が納品されたときに、この列に金額が移動されます。例えば、:doc:`タイムシート </applications/services/timesheets>`が作成および/または承認された場合、出荷オーダが完了としてマークされた場合、または販売オーダで納品数量が手動で更新された場合などです。

請求済`または:guilabel:`仕入先請求書発行済: 請求書または仕入先請求書が確認されると、この列に金額が移動されます。

同じ原則に基づいて、収益セクションはさらに:guilabel:販売済、納品済、請求済`の列に分かれています。:icon:`fa-caret-right (矢印) アイコンを使用して、各行の詳細な内訳を確認できます。

ちなみに

プロジェクトの:ref:`トップバー <project/project-management/top-bar>`を使用して、プロジェクトのかんばんビューからプロジェクトの収益性にリンクされたレコードに簡単にアクセスして編集できます。

重要

収益性ダッシュボードにレコードを表示するには、そのレコードがプロジェクトとその:doc:`分析勘定 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting>`にリンクされている必要があります。

収益性ダッシュボードには以下のレコードを表示できます。

収益¶

タイムシート: タイムシート、タイムシートに基づく、マイルストーンに基づく)。

材料: プロジェクトにリンクされた販売オーダを通じて販売されたプロダクトの販売価格の合計。

顧客請求書: プロジェクトにリンクされた請求書の合計。

サブスクリプション: プロジェクトにリンクされた:doc:`サブスクリプション </applications/sales/subscriptions>`の販売価格の合計。

前受金: プロジェクトにリンクされた:doc:`前受金 </applications/sales/sales/invoicing/down_payment>`の合計。

費用: 顧客に再請求された:doc:費用 </applications/finance/expenses>。

原価¶

タイムシート: 従業員が:doc:`タイムシート </applications/services/timesheets>`を通じて追跡した時間の総コスト。従業員の:ref:`HR設定 <employees/hr-settings>`に基づきます。

購買オーダ: プロジェクトにリンクされた:doc:`購買オーダ </applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals>`の原価合計。これには商品、資材、または外注サービスが含まれる場合があります。このエントリは仕入先請求書が転記された後にのみ表示されます。

資材: プロジェクトに対して検証された:doc:`在庫仕訳 </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving>`(配送と受領)に含まれるプロダクトの原価合計。このセクションは、該当する作業について:guilabel:`分析原価`が:menuselection:`在庫 --> 設定 --> 作業タイプ`で有効になっている場合にのみ表示されます。これにより、在庫仕訳中にプロダクトの原価が追跡されます。

費用: プロジェクトにリンクされ、提出および承認された:doc:`費用 </applications/finance/expenses>`の原価合計。

仕入先請求書: プロジェクトの分析勘定にリンクされた:doc:`仕入先請求書 </applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage>`の原価合計。

製造オーダ: プロジェクトの分析勘定にリンクされた製造オーダの原価合計。

その他の原価: プロジェクトの分析勘定にリンクされたその他の原価。