リセラー¶
Odoo のCRMアプリ内では、リードをリセラー（またはパートナー）に転送できます。リードは手動で割り当てることも、リセラーの指定された*レベル*と場所に基づいて自動的に割り当てることもできます。リセラーパートナーは、割り当てられたリードをユーザポータルで案件に変換することもできます。
設定¶
To use the reseller features, the Resellers module must be installed first. Navigate to the
Apps application, and remove the Apps filter from the search bar. Then,
search for Resellers.
表示されるリセラーモジュールカードで有効化をクリックします。これによりモジュールがインストールされ、メインのOdooダッシュボードに戻ります。
After the module is installed, navigate to :menuselection:` CRM app --> Configuration`. There is a new section, titled Resellers, with three options beneath it: Partner Levels, Partner Activations, and Commission Plans.
取引先レベル¶
Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the partner levels, navigate to .
表示される取引先レベルページには、3つのデフォルトレベルがあります:
ゴールド
シルバー
ブロンズ
必要に応じて、:guilabel:`新規`をクリックし、表示されるレベルフォームに入力することで、新しいレベルを追加できます。
既存のレベルも必要に応じて編集および名前変更できます。レベルを変更するには、リストから選択し、表示されるレベルフォームページで必要な変更を行います。
レベル加重は、パートナーにリードまたは案件が割り当てられる確率を決定するために使用されます。レベルフォームで、:guilabel:`レベル加重`フィールドに数値（ゼロより大きい）を割り当てます。加重がゼロの場合、リードは割り当てられません。
ちなみに
Level Weight can be assigned on an individual contact record. The weight assigned on the Level Weight can be assigned to an individual contact record. The weight assigned to the individual record overrides the default weight set in the level configuration form.
パートナーアクティベーション¶
パートナー*有効化*は、パートナーのステータスを決定するために使用されます。有効化は個別の連絡先レコードに割り当てられ、*パートナーシップ分析*レポート（）のグループ化やフィルターに使用できます。
パートナーレベルを表示するには、に移動します。
CRMアプリでは、デフォルトで3つのアクティベーションタイプが作成されます：
完全運用
立ち上げ中
初回接触
必要に応じて、新規`をクリックし、表示される新しい行に:guilabel:`名前を入力することで、新しいパートナー有効化を追加できます。次に、:guilabel:`稼働中`列で目的のステータスを選択します。
既存のパートナー有効化も必要に応じて編集および名前変更できます。ステータスの名前を変更するには、目的のレベルの名前フィールドをクリックして新しい名前を入力します。
アクティベーションの稼働中ステータスを変更するには、対象アクティベーションの稼働中列のトグルを非稼働の位置にスライドします。
CRMアプリのデフォルト取引先アクティベーション一覧。最初の連絡先のトグルは非アクティブの位置にあり、残りはアクティブです。¶
パートナー割り当て¶
After partner levels and partner activations are configured, partners may be assigned to handle specific customers.
個別のパートナーレコードを更新するには、に移動し、対象パートナーのかんばんカードをクリックして顧客レコードを開きます。
顧客レコードで取引先割り当てタブをクリックします。
取引先レベルフィールドをクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択してレベルを割り当てます。必要に応じてアクティベーションフィールドをクリックし、ドロップダウンリストから取引先アクティベーションタイプを選択します。次に、必要に応じてレベル加重フィールドをクリックして、別のレベル加重を割り当てます。
パートナーを公開¶
With the Odoo Website app and Resellers module installed, a new webpage (/partners) is
created to display a list of all active partners from the CRM app.
次に、に戻り、パートナーのかんばんカードをクリックします。そのパートナーの連絡先フォームから、ページ上部のウェブサイトへ移動スマートボタンをクリックして、そのパートナーのウェブページを開きます。
次に、パートナーのウェブページの右上にある編集をクリックし、:doc:`ビルディングブロック <../../../websites/website/web_design/building_blocks>`を使用して、パートナーに関する追加のデザイン要素や情報を追加します。
ちなみに
このページには会社概要を追加すると便利です。
ページに必要な変更を加えた後、保存をクリックします。必要に応じて、ページ上部の未公開トグルを稼働中の公開済みの位置にスライドします。
すべてのパートナーについてこれらの手順を繰り返します。
パートナーとユーザポータル¶
リードと案件が割り当てられたリセラーパートナーは、ユーザポータルでそれらを表示できます。リード`または:guilabel:`案件ボタンのいずれかをクリックすると、そのパートナーに割り当てられたすべてのリードまたは案件のリストが表示されます。個別のリードと案件をクリックすると、詳細が表示されます。
パートナーのリード¶
パートナーのユーザポータルから閲覧されるリードには、CRMアプリで閲覧されるリードと同じ情報が含まれます。再販業者パートナーは、興味ありまたは興味なしのいずれかのボタンをクリックできます。いずれかのボタンをクリックすると、リードフィードバックフォームが表示されます。
パートナーが興味を示した場合、フォームでは次の予定アクションとリードの予想収益を入力し、顧客に連絡したことを確認するよう求められます。この情報を入力して確定ボタンをクリックすると、リードが案件に変換されます。フォームに入力しないと、リードを案件に変換できません。
パートナーが案件に興味を持っていない場合、リードフィードバックフォームでは、リードに興味がない理由、顧客に連絡したかどうか、リードがスパムだと思うかどうかを入力するよう求められます。このバージョンのリードフィードバックフォームは、確定するためにパートナーが入力を完了する必要はありません。
パートナーの案件¶
パートナーが受け入れたリードは*案件*に変換されます。案件をクリックすると、CRMアプリに表示されるのと同じ情報がユーザポータル用に設計されたビューで表示されます。案件のページから、再販業者は次のことができます:
案件のステージを変更する。
優先度、予定収益、関連日付など、案件の情報を編集する。
案件の連絡先情報を更新する。
案件のチャッターにメモやメッセージなどを残す。
注釈
再販業者がこれらの設定を変更できるかどうかは、データベース管理者から付与されたアクセス権によって異なります。詳細については、アクセス権のドキュメントを参照してください。
