オンボーディング¶
新しい従業員を採用する際は、従うべきオンボーディング手順を設定することが重要です。これにより、従業員に情報、機器、トレーニングが提供され、ビジネスに必要なその他のステップが適切な担当者に割り当てられます。
適切なオンボーディングにより、新入社員は自分の役割で成功するために必要なすべての情報とツールを得られ、新しい仕事へのスムーズな移行が可能になります。
オンボーディング計画を表示¶
オンボーディングを開始する前に、従業員アプリに事前設定されているデフォルトのオンボーディングプランを確認することをお勧めします。現在のデフォルトプランを表示するには、に移動します。オンボーディングをクリックして、詳細なオンボーディングプランフォームを表示します。
計画フォームには以下の情報が表示されます:
プラン名: オンボーディングプランの具体的な名称です。
モデル: このプランを使用できる場所を指定します。この場合は従業員アプリです。
部門: 空白のまま（デフォルト設定）にすると、このプランはすべての部門で利用可能です。ドロップダウンメニューから部門を選択することで、特定の部門のみにプランの使用を制限できます。
作成する活動: このタブには、すべてのオンボーディング手順が一覧表示されます。各行には次の内容が表示されます。
活動タイプ: 手順の具体的な活動です。デフォルトのオプションは、メール、通話、会議、To-do、またはドキュメントをアップロードです。署名アプリがインストールされている場合、署名を依頼オプションが利用可能です。
概要: 手順の1行説明です。
担当者: 新入社員に関連して、誰が活動を完了するかを選択します。
起動時に確認: オンボーディングプランを起動する際に、担当者フィールドでユーザを選択します。
デフォルトユーザ: 常にこの活動を処理するユーザを選択します。担当者フィールドで定義されます。
マネジャー: 従業員レコードで定義されている従業員のマネジャーを割り当てます。
コーチ: 従業員レコードで定義されている従業員のコーチを割り当てます。
従業員: 新入社員が活動を完了します。
フリートマネジャー: 指定されたフリートアプリのマネジャーを割り当てます。このオプションはフリートアプリがインストールされている場合のみ利用可能です。
担当者: このフィールドは、担当者フィールドでデフォルトユーザが選択されていない限り、空白のままです。デフォルトユーザが選択されている場合、このフィールドには選択されたユーザが入力されます。
署名対象ドキュメント：署名が必要な対応するドキュメント。
間隔：活動が有効な時間。
単位：設定された時間間隔で、日、週、または月のいずれか。
トリガー：活動のスケジューリング方法を決定します。オプションは計画日より前または計画日より後のいずれかです。
Example
新入社員が勤務を開始する前日に、ラップトップをセットアップして登録する必要があります。このステップを実行する担当者は、常にITマネジャーのAbby Jonesである必要があります。
これらのパラメータでこの活動を設定するには、活動タイプをTo-doに設定し、要約をラップトップの割り当てとします。割り当てフィールドはデフォルトユーザに設定し、割り当て先フィールドはAbby Jonesに設定します。間隔は1、単位は日に設定します。トリガーは計画日の前です。
オンボーディング計画のステップ¶
デフォルトのオンボーディング計画には、3つのデフォルトステップが含まれています。すべてのステップはTo-do活動であり、オンボーディング計画が開始される日(計画日の0日前)にスケジュールされます。
IT機器のセットアップ：マネジャーはすべてのIT機器を収集して設定する必要があります。
研修の計画：マネジャーは新しい従業員の研修を計画する必要があります。
研修：新しい従業員はマネジャーが計画した研修を完了する必要があります。
オンボーディング計画を変更¶
単一のオンボーディング計画が機能するのは、そのフローが会社全体で機能する場合のみです。
注釈
オンボーディング計画が全社共通の場合は、デフォルトのオンボーディング計画に追加または変更します。部門固有のオンボーディング計画が必要な場合は、新しいオンボーディング計画を作成します。
デフォルトの計画を変更するには、まずに移動し、オンボーディングをクリックします。
ステップを変更するには、そのステップをクリックします。開く：活動ポップアップウィンドウで、必要な変更を行い、保存をクリックします。
新しいステップを追加するには、作成する活動タブのリストされた活動の下部にある行を追加をクリックすると、空白の活動を作成ポップアップウィンドウが表示されます。ポップアップウィンドウにすべての情報を入力し、他に追加するステップがない場合は保存して閉じるをクリックし、さらにステップが必要な場合は保存して新規作成をクリックします。
オンボーディング計画を作成¶
会社全体に適用されない部門固有のオンボーディング手順がある場合、企業によっては異なるオンボーディング計画が必要になります。このような場合は、部門固有の新しいオンボーディング計画を作成する必要があります。
新しいオンボーディング計画を作成するには、目的の計画に移動し、必要なすべてのステップを設定します。
Example
屋外用金属家具の製造および販売を専門とする会社では、プロダクトを生産する大きな工場と、別の営業所がある場合があります。この会社には、工場労働者向けと事務員向けの2つの別々のオンボーディング計画が必要になる可能性があります。
工場労働者向けのオンボーディング計画は製造部門用に設定されており、工場の仕事に関連する専門的なタスクが含まれています。これらには、新入従業員のユニフォームと安全装備の収集、安全コースの割り当て、新規採用についてのチームへのメール送信、福利厚生の説明などが含まれます。
オンボーディング計画を開始¶
従業員が採用され、その従業員プロフィールが作成されたら、従業員アプリダッシュボードでかんばんカードをクリックして目的の従業員のプロフィールに移動し、従業員プロフィールの計画を開始ボタンをクリックすると、空白の計画を開始ポップアップウィンドウが読み込まれます。
分析計画フィールドで、目的のオンボーディング計画を選択します。次に、カレンダーセレクタを使用して計画日フィールドに日付を設定します。これは通常従業員の初日ですが、任意の日付を選択できます。
計画を開始ポップアップウィンドウの右側には、選択された計画のすべてのステップが表示され、計画フォームの割り当てフィールドで選択された内容によってグループ化されます。
分析計画と計画日フィールドが設定されたら、スケジュール済ボタンをクリックすると、Odooはそれぞれの期日に従って計画内のすべてをスケジュールします。
スケジュールされたすべての活動は、従業員プロフィールのチャッターと、計画に関連する割り当てを持つユーザのチャッターの両方に表示されます。
注釈
活動の割り当てが起動時に確認に設定されている場合、計画を開始ポップアップウィンドウに割り当て先フィールドが表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、未割り当ての活動すべてを担当するユーザを選択します。
