失注リード掘り起こしメール¶
Odooでは、失注リードはアクティブなCRMパイプラインから削除されますが、失注リード掘り起こしなどの戦略的キャンペーン目的でメールマーケティングアプリケーションのターゲットにすることができます。
失注リード掘り起こしメールは、特定期間中に失注したリードを対象とし、カスタムフィルターと失注理由を使用して望ましくないリードをメール配信リストから除外します。
失注リード掘り起こしメールが完成したら、そのまま送信したり、A/Bテスト用に変更して異なるグループに送信したり、後で使用するためにテンプレートとして保存したりできます。
Example
倉庫には、昨年限定販売した商品の売れ残り在庫があります。過剰在庫を処分するため、倉庫マネジャーは失注リードメールを作成し、失注した古い商談先に連絡して、限定商品が再入荷したことを知らせます。
倉庫マネジャーは、失注リードメール用に以下のフィルターを使用します:
ブラックリストが
設定されていない作成日が
2024年1月1日 00:00:01以降ステージが
新規、見込あり、受注のいずれでもない失注理由が
在庫不足に含まれるかつ稼働中が
設定されているまたは設定されていない
ちなみに
フィルターを追加・削除する際は、フィルター設定セクションの下にある# 件のレコードの値に注意してください。この値は、現在の条件に一致するレコードの総数を示します。
一致するすべてのレコードのリストを表示するには、# 件のレコードのテキストをクリックします。
最小要件¶
失注リード掘り起こしメールキャンペーンを作成して配信するには、CRMとメールマーケティングアプリケーションをインストールして設定する**必要があります**。
失注リードの再活性化メール配信キャンペーンに関連する最低限必要なフィルターは次のとおりです。
:ref:`受信者 <email_marketing/recipients_field>`フィールドは*リード/案件*モデルに設定する**必要があります**。
配信停止した受信者を除外するための:ref:`ブラックリスト <email_marketing/blacklist_filter>`フィルター。
特定期間中に失注したリードを対象とするための:ref:`作成日 <email_marketing/created_on_filter>`フィルター。
すでに受注済みのリード、または営業パイプラインの新しいステージ(新規、*見込あり*など)でまだ稼働中のリードを除外するための:ref:`ステージ <email_marketing/stage_filter>`フィルター。これらの値は組織ごとに異なりますが、最低限*受注*ステージのすべてのリードを除外することが実用的です。
重複、スパム、無関係なレコードなど、不要なリードを除外するための1つ以上の:ref:`失注理由 <email_marketing/lost_reason_filter>`フィルター。
稼働中と非稼働中の*両方*のリードを対象とするための一対の:ref:`稼働中 <email_marketing/active_filter>`フィルター。
必要なフィルターの追加¶
まず、:menuselection:`メールマーケティング`アプリに移動し、:guilabel:`メール配信`ページで左上隅の:guilabel:`新規`ボタンをクリックします。
新しい:guilabel:`メール配信`フォームで、対応するフィールドにメールの適切な:guilabel:`件名`を入力します。次に、:guilabel:`受信者`フィールドで、ドロップダウンメニューから:guilabel:`リード/案件`モデルを選択します。
受信者`フィールドの下にあるルールセクションで、フィルター変更(:guilabel:`▶(右向き三角形))アイコンをクリックしてフィルタールールを展開します。デフォルトの:guilabel:`ブラックリスト`ルールはそのままにしておきます。
作成日¶
まず、デフォルトの:guilabel:`ブラックリスト`ルールの下にある:guilabel:`新規ルール`をクリックします。次に、表示された新しいルールの最初のフィールドをクリックし、ドロップダウンメニューから:guilabel:`作成日`パラメータを選択します。これにより、対象リードが失注した特定の期間(例:30日前、90日前、前年など)を指定できます。
次に、2番目のフィールドで、3番目のフィールドで選択した時間選択を枠付けするために、日付演算子として:guilabel:<=(以下)、>=(以上)、または:guilabel:`次の範囲`を選択します。
3番目のフィールドで、カレンダーポップオーバーウィンドウを使用して日付を選択し、:guilabel:`適用`をクリックして時間範囲を確定します。
ステージ¶
次に、営業パイプラインの*新規*、見込あり、*受注*ステージにあるリードを除外するための:guilabel:`ステージ`フィルターを追加します。
注釈
この手順は、CRMパイプラインに*新規*、見込あり、*受注*ステージが存在することを前提としていますが、ステージ名はビジネスによって異なる場合があります。この手順を適切に完了するには、*CRM*アプリのパイプラインにあるデータベースの実際のステージ名を参照してください。
再度:guilabel:新規ルール`をクリックし、最初のフィールドのドロップダウンメニューから:guilabel:`ステージ`を選択します。2番目のフィールドで:guilabel:`次に含まれない`演算子を選択し、3番目のフィールドで:guilabel:`新規、見込あり、:guilabel:`受注`ステージを選択してルールのパラメータを定義します。
このようにルールを追加すると、3番目のフィールドのロジックは:code:OR (|) ステートメントとしてレンダリングされます。
失注理由¶
次に、1つ以上の:guilabel:`失注理由`ルールを追加して、特定の:doc:`失注理由 <../../sales/crm/pipeline/lost_opportunities>`でターゲットにすべきで**ない**リードを除外します。
そのためには、もう一度:guilabel:`新しいルール`を作成します。次に、ルールの最初のフィールドで、ドロップダウンメニューから:guilabel:`失注理由`を選択します。演算子には、ドロップダウンメニューから:guilabel:`次の値を含まない`または:guilabel:`含まない`のいずれかを選択します。どちらを選択しても、3番目のフィールドを使用して、ルールに含める失注理由(または演算子の選択に応じて複数の失注理由)を入力します。
:guilabel:`含まない`演算子を選択した場合は、必要に応じて前の手順を繰り返して失注理由を追加します。各失注理由は一度に1つのルール行を占有します。
詳細については、:ref:`適切な失注理由を選択する <email_marketing/select_lost_reasons>`方法の概要を説明している以下のセクションを参照してください。
有効化¶
最後に、:guilabel:`稼働中`フィルターのペアを追加して、キャンペーンに稼働中と非稼働中の両方のリードを含めます。
重要
稼働中*と*非稼働中の両方のリードレコードを追加することは、データベース内の失注リードの全範囲を把握するために必要です。一方だけを行うと、メールキャンペーンのターゲット可能なレコード数に大きな影響を与え、完全または正確な失注リードオーディエンスを含め**ません**。
まず、最後に作成されたルール(例:失注理由)の:guilabel:(分岐を追加)`アイコンをクリックします。これはルール行の右側にある3つのアイコンの中央です。これにより、:guilabel:`いずれか`ルールのペアが追加されます。次に、新しく作成された分岐の上部ルールの最初のフィールドで、ドロップダウンメニューから:guilabel:`稼働中`パラメーターを選択します。ルールは自動的に次のように入力されます::guilabel:`稼働中 が 設定されている。
分岐の下部ルールの最初のフィールドでは、ドロップダウンメニューから再び:guilabel:稼働中`を選択します。ただし、今回は2番目のフィールドの演算子ドロップダウンメニューから:guilabel:`次の値ではない`を選択します。ルールは次のようになります::guilabel:`稼働中 が 設定されていない。
本文コンテンツを追加¶
これでメールキャンペーンのドメインセクションが完成したので、事前に用意されたスタイル付きテンプレートのいずれかを使用してメールの本文コンテンツを作成するか、より細かく制御するために:guilabel:`プレーンテキスト`または:guilabel:`ゼロから作成`オプションから選択します。詳細については、*メールマーケティング*の:ref:`メールの作成方法に関するドキュメント <email_marketing/create_email>`を参照してください。
ちなみに
後で使用するためにフィルターのセットを保存するには、お気に入りフィルターとして保存 💾 (フロッピーディスク)`をクリックし、名前(例:`失注リード)を入力して、:guilabel:`追加`をクリックします。
送信またはスケジュール¶
メールキャンペーンのすべての構成品が完成したら、次のいずれかを行います:
適切な失注理由を選択¶
リードが失注としてマークされると、Odooは*失注理由*を選択して、案件が成約に至らなかった理由を示すことを推奨します。そうすることで、パイプラインが整理され、レポートデータが正確になり、将来リードをフォローアップする可能性が生まれます。
既存の*失注理由*が適用できない場合、必要な権限を持つユーザーは新しい理由を作成できます。つまり、データベース内の失注理由は組織ごと、パイプラインごとに異なる可能性があります。
*失注理由*の詳細情報(作成方法を含む)については、:doc:`../../sales/crm/pipeline/lost_opportunities`を参照してください。
デフォルトでは、Odooには次のような一般的な*失注理由*がいくつか含まれています:
高すぎる
人材/スキルがない
在庫不足
失注リード掘り起こしメールに含める理由を決定する際は、メールが宣伝している内容を考慮して、1つ以上の関連する失注理由を特定します。次に、データベース内のすべての理由について、関連する理由**以外**の各理由に対して、失注理由 を含まない _____ というルールを追加します。
Example
メールが以前は数量限定だった商品で現在は在庫が戻っている商品を宣伝している場合、失注理由が*在庫不足*のリードをターゲットにすることが理にかなっています。
メールが値下げを宣伝している場合、失注理由が*高すぎる*のリードをターゲットにすることが理にかなっています。
結果を分析¶
失注リード掘り起こしメールを送信した後、マーケティングチームはメールの上部にあるスマートボタンを使用して結果を分析し、フォローアップアクションを決定できます。
いずれかのスマートボタンをクリックすると、そのボタンの特定の条件に一致するレコードのリストが開きます。
スマートボタンには以下が含まれます:
送信済: 送信されたメールの総数。
開封済: メールを開封した受信者の割合。
返信済: メールに返信した受信者の割合。
クリック済: メール内のリンクをクリックした受信者のクリック率 (%)。
リード/商談: メールキャンペーンの結果として CRM パイプラインで作成されたリード (または商談) の数。
見積: メールの結果として 販売 アプリケーションで作成された見積の数。
請求済: メールキャンペーンの結果として、顧客に送信され支払われた請求書を通じて生成された総収益。これらの値は、データベースにインストールされているアプリに応じて、請求 または 会計 アプリケーションのいずれかに記録されます。
受信済: メールを受信した受信者の割合。
バウンス: バウンスした (未配信) メールの割合。
無視: メールを受信したものの、有意義な方法 (開封、クリックなど) で操作していない受信者の数。
メールナーチャリング¶
メールナーチャリング (リードナーチャリング とも呼ばれます) は、リードとつながり、より深い関係を構築し、最終的にリードを売上に転換するために、タイムリーで適切な「後押し」メールのシリーズを送信するプロセスです。
ナーチャリングの目的は、リードが購入する準備が整うまで、メールキャンペーンを「目に見える」状態に保つか、リードの受信トレイの最上部に保つことです。
効果的なリードナーチャリングには多くのアプローチがありますが、多くの場合、以下が含まれます:
最初のメール (失注リード掘り起こしメールなど) を送信する。
キャンペーンの期間中、毎週 (または特定のトリガーに応じて) 督促メールを送信する。
どのアプローチが売上につながったかを学ぶために、継続的に結果を分析する。
リードの受信トレイの上部に常に「表示される」ようアプローチを継続的に調整し、リードから有意義な返信を得ることを目指します。
キャンペーンが進行するにつれて、マーケティングチームは前週のリードの反応に応じて異なるフォローアップメールを送信する場合があります。
Example
マーケティングチームは、*在庫不足*という失注理由を持つすべてのリードに対して、限定商品の再入荷を宣伝したいと考えています。以下の3週間にわたるリード育成キャンペーンを策定します。
**第1週:**マーケティングチームは、件名*「限定商品が再入荷しました!今すぐ行動を!」*という最初のメールを送信します。
**第2週:**マーケティングチームは、リードの反応に応じて2種類の異なるメールを送信します。
リードが第1週のメールを無視した場合:「在庫がほぼなくなりました、あなたは手に入れましたか?」
リードが第1週のメールをクリックした場合:「まだコレクションに追加する時間があります」
**第3週:**マーケティングチームは、コンバージョンしていないすべてのリードに最終メールを送信します:「20%オフ、これらの商品がなくなる前に手に入れる最後のチャンスをお見逃しなく!」
キャンペーン全体を通じて、マーケティングチームはメーリングページ上部のスマートボタンを継続的に参照し、リードがメールを開封、クリック、または無視している割合を確認します。また、キャンペーンによって生成された商談、見積、請求書の数に関するレポートを定期的に分析します。