請求書のフォローアップ¶

支払期限を過ぎた場合、顧客に対してフォローアップメッセージを送信できます。Odooは延滞している支払いを特定し、延滞日数に応じた フォローアップアクション を使って、適切なリマインダをスケジュールおよび送信することができます。フォローアップは、メール、郵送、SMS など、さまざまな方法で送信できます。

参照

設定¶

フォローアップアクションを設定するには、会計 ‣ 設定 ‣ フォローアップレベルに移動します。フォローアップレベルリストビューには、デフォルトでいくつかのフォローアップレベルとアクションが設定されています。

フォローアップレベルを編集するには、対象のレコードをクリックします。フォームビューから、説明を編集したり、リマインダを送信するまでの日数を調整したりできます。通知タブでは、メールを送信、手紙をおくる、SMSメッセージを送信 <pricing/pricing_and_faq>`などの :guilabel:`アクションを選択できます。

注釈

OdooでSMSメッセージを送信するには、アプリ内購入 (IAP) クレジットまたはトークンが必要です。

Eメールや手紙を送信する際に、あらかじめ入力済みのテンプレートを使用するには、コンテンツテンプレートを選択します。テンプレートを変更するには、コンテンツテンプレートフィールドの横にある:icon:oi-arrow-right (内部リンク矢印) アイコンをクリックします。有効になっている場合、SMSメッセージには特定の SMSテンプレートフィールドが使用され、このフィールドは (内部リンク矢印) アイコンをクリックして変更できます。

その他のオプションは、特定のフォローアップレベルのオプションセクションで有効にできます。

自動オプションを使用して、リマインダを自動化します。
リマインダで滞納している顧客請求書を添付します。
リマインダのEメールに対する返信があった場合に通知を受け取るために、関連する顧客にフォロワーを追加します。

活動タブで、フォローアップレベルがトリガされた際に活動を自動的にスケジュールするオプションを有効にします。担当者ユーザと活動タイプを選択し、概要を入力します。

新しいフォローアップレベルを追加するには、新規をクリックし、各フィールドに入力してください。

ちなみに

顧客請求書の期日前にリマインダを送信する日数を負の数値で設定します。

顧客請求書のフォローアップ¶

注釈

フォローアッププロセスを開始する前に、すべての銀行取引を消込して、すでに支払済みの顧客請求書に対してフォローアップ(督促)が送信されないようにします。

すべての滞納請求書を表示するには、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書に移動します。顧客請求書リストビューで、検索バーをクリックし、滞納でフィルタリングします。

1 人の顧客に対するフォローアップ¶

顧客の請求書フォローアップステータスの詳細概要については、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客に移動してください。顧客のフォームを開き、会計タブをクリックしてください。請求フォローアップセクションで、さまざまなレベルをクリックして、各レベルのフォローアップステータスを表示します。アクションが必要な場合は、滞納請求書をクリックして、滞納請求書の詳細リストを表示します。

追加オフションを設定することができます:

リマインダ: これらは自動または手動に設定できます。
次のリマインダ: 次のフォローアップアクションを実行する日付は、フォローアップが処理されると自動的に設定されますが、必要に応じて手動で調整することができます。
担当者: フォローアップのアクションを担当するユーザ。

顧客に支払のリマインダを手動で送信するには、送信をクリックし、送信して印刷ウィンドウでアクションを選択します。

印刷
Eメール
SMS
郵送

請求書を添付オプションを有効にし、必要に応じてコンテンツテンプレートを変更します。次に、送信または送信して印刷をクリックして、フォローアップレポートを送信します。

参照

アプリ内課金(IAP)

注釈

リマインダの送信には、請求書またはお問い合わせフォームに記載されている連絡先情報が使用されます。
すべてのフォローアップアクションはチャターに完全に記録されます。

対応が必要なすべての顧客に対するフォローアップ¶

追加のフォローアップオプションを設定したら、滞納請求書がある顧客やフォローアップが必要な顧客を確認します。これを行うには、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客に移動します。顧客かんばんビューで、検索バーをクリックし、滞納請求書またはフォローアップが必要でフィルタリングします。

関連するすべての顧客に対してフォローアップアクションを実行するには、リストビューに切り替え、フォローアップが必要な顧客を選択します。次に、 (アクション) をクリックし、フォローアップを処理を選択して、フォローアップレポートを送信します。

レポート¶

顧客明細¶

顧客の会計状況の全体像を把握するには、顧客フォームの顧客明細スマートボタンをクリックします。この明細は、取引先元帳レポートのうち、その顧客に該当する部分に対応しています。

顧客に送信するには、送信をクリックし、必要に応じて:guilabel:Eメールテンプレート を変更して、印刷して送信をクリックします。

複数の顧客の顧客明細を一度に表示するには、顧客リストビューから顧客を選択し、 (アクション) をクリックして、顧客明細を開くを選択します。

PDF または XLSX をクリックしてそれぞれ PDF ファイルまたは XLSX ファイルを生成してください。

フォローアップレポート¶

顧客の顧客請求書の支払期日を、支払期日の到来したものと滞納のものに分けて一覧表示するには、顧客フォームの顧客明細スマートボタンをクリックします。次に、レポート: 顧客明細をクリックし、フォローアップレポートを選択します。

すべての顧客のフォローアップレポートを一度に表示するには、会計 ‣ レポーティング ‣ 取引先元帳`を選択します。次に、:icon:`fa-book レポート: そしてフォローアップレポートを選択します。

PDF または XLSX をクリックしてそれぞれ PDF ファイルまたは XLSX ファイルを生成してください。