VoIPを使った販売通話¶
VoIPを使用することで通話効率が向上し、コストが削減され、営業担当者は通話中にOdooデータベースにアクセスできます。営業通話のために別の電話に頼る代わりに、営業担当者はOdooデータベースから直接通話を行うことができます。
この記事では、すでに|VOIP|が設定されている販売チームに対してOdoo VoIPを設定する方法について説明します。VoIPが設定されていない場合は、VoIPの設定ドキュメントを参照して開始してください。
営業通話を行う¶
このワークフローは**CRM**アプリで始まります。営業担当者として、販売案件をクリックします。通話活動がまだスケジュールされていない場合は、案件のチャッターで活動をクリックし、活動の活動タイプを通話に設定します。その後、活動フォームの残りの部分を入力し、最後にスケジュール済をクリックします。
ここから、顧客との通話を開始する方法は3つあります:
案件フォームの電話フィールドにカーソルを合わせ、通話をクリックします。
案件のチャッターで、顧客の電話番号をクリックします。
右上隅の(VoIP)アイコンをクリックして、VoIPウィジェットを開きます。Next Activitiesタブから通話を選択し、最後にウィジェット下部の(phone)アイコンをクリックします。
通話中の作業¶
顧客との通話が始まると、営業担当者は引き続きOdooデータベース内を移動できます。また、VoIPウィジェットにはショートカットアイコンがあり、営業担当者は顧客にメールを送信したり、顧客のプロフィールを表示したりするなどの一般的な施策にアクセスできます。通話中に:doc:営業担当者がアクセスできるドキュメント <voip_widget>について、さらに詳しく説明します。
営業担当者は通話中に次のアクションを実行することもできます:
転送：通話を別のチームメンバーに転送します。
マイク：営業担当者は通話中に自分をミュートできます。
一時停止：発信者を保留にします。
通話フォローアップの処理¶
VoIPウィジェットは一般的なフォローアップタスクの一部を処理できますが、営業担当者はウィジェットで利用できないタスクについては、引き続きOdooを操作できます。
VoIPウィジェットから管理できる一般的なフォローアップタスクの一部を以下に示します。
封筒アイコンを使用して、新しいプロダクト提案を顧客に共有するフォローアップメールを送信します。
ユーザアイコンをクリックして顧客のプロファイルを開き、顧客のメール配信先住所を更新します。
時計アイコンをクリックし、活動タイプフィールドを通話に設定してから、フォームの残りの部分を入力して、顧客との2回目の通話をスケジュールします。
通話中に見積もりを送信¶
顧客が通話中に販売見積もりを確認する準備ができている場合、営業担当者は通話を離れることなくその見積もりを送信できます。
通話中に見積もりを送信するには、営業担当者は通話を開始した案件にいる必要があります。ここから、通常どおりに見積もりを送信します。
営業担当者が見積もりを送信している間に顧客と通話していることの追加の福利厚生は、特定の質問にリアルタイムで回答できることです。
販売通話の終了¶
通話を終了するときは、営業担当者は:icon:fa-phone電話アイコン（赤色）を|VOIP|ウィジェットの右下隅でクリックします。クリックすると、通話が案件のチャッターに記録されます。
まだ完了していない場合は、営業担当者が通話活動を完了とします。これを行うには、案件のチャッターに移動して:guilabel:予定されている活動セクションを見つけ、予定されている通話の:icon:fa-check完了とするをクリックして、VoIPウィジェットの:guilabel:次の活動タブから削除します。