予測リードスコアリングによるリードの割当¶
OdooCRMアプリは、リード/商談を営業チームや営業担当者に自動的に割り当てることができます。標準的な方法は、各リードの成約確率に基づいてリードを割り当てることです。企業は、成功する取引につながる可能性が高いリードを適切な営業担当者に迅速に割り当てることで、優先順位を付けることができます。
Odooは 予測リードスコアリング と呼ばれる方法で、各リードの成約確度を自動的に計算します。
予測リードスコアリング¶
予測リードスコアリングは、OdooCRMの履歴データを使用して未処理のリード/商談をスコア付けする機械学習モデルです。
企業がCRMパイプラインを通して案件を処理する際、Odooは案件の成約と失注に関するデータを収集します。予測リードスコアリングはこのデータを使って、各新規リードや案件の成約確度を予測します。
CRMパイプラインに送られる案件が多ければ多いほど、Odooはより多くのデータを収集し、より正確な確率を得ることができます。
具体的には、Odooの予測リードスコアリングは 単純ベイズ 確度モデルを使用しています:
式の内訳：
P(A|B) = このケースにおける成功したリードの確率
P(A) = 条件に関係なくリードが成功する全体的な確率
P(B|A) = リードが成功した場合にこれが該当する確率
P(B) = これが該当する確率
このケースにおけるという用語は、Odooでリードが成功するかどうかに影響を与える可能性のある変数を指します。これには、割り当てられた営業担当者、リードのソース、リードの言語、その他の履歴データや人口統計データなどの変数が含まれます。
この計算で考慮される変数は、各ビジネスのニーズに合わせて計算をカスタマイズするために:ref:`設定 <lead_scoring/configuration>`できます。
各案件の成約確度は、案件フォームに表示され、案件がCRMパイプラインを進むにつれて自動的に更新されます。
案件が次のステージに進むと、その成約確度は予測リードスコアリングアルゴリズムに従って自動的に上昇します。
設定¶
予測リードスコアリングはOdooCRMで常に稼働中です。ただし、成功確率の計算に使用される変数は設定でカスタマイズできます。
予測リードスコアリングで使用する変数をカスタマイズするには、 に進みます。guilabel:予測リードスコアリング の下にある、確度を更新 ボタンをクリックします。
次に、ドロップダウンメニューをクリックして、予測リードスコアリング機能が考慮する変数を選択します。
以下の変数はいくつでも有効にできます:
州・都道府県: 案件が発生した地理的な州・都道府県。
国: 案件が発生した地理的な国。
電話品質: 案件に電話番号が記載されているかどうか。
Eメール品質: 案件にEメールアドレスが記載されているかどうか。
ソース: 案件の発生源(検索エンジンやソーシャルメディアなど)。
言語: 案件で指定された対話言語
タグ: 案件に付けられたタグ
注釈
変数 ステージ と チーム は常に有効です。 Stage は、案件が CRM のパイプラインステージにあることを意味します。`チーム`は、案件に割当てられた販売チームを意味します。予測リードスコアリングは、どのオプション変数が選択されているかに関わらず、常にこの2つの変数を考慮します。
次に、:guilabel:`次の日付以降に作成されたリードを考慮:`オプションの横にある日付フィールドをクリックして、予測リードスコアリングが計算を開始する日付を選択します。
最後に 確認 をクリックして変更を保存します。
手動で確度を変更します¶
案件の成功確度は、案件フォームで手動で変更できます。確度の数字をクリックして編集します。
重要
確率を手動で変更すると、その案件の自動確率更新が削除されます。案件がパイプラインの各ステージを通過しても、確率は自動的に更新されなくなります。
自動確度を再び有効にするには、確率のパーセンテージの隣にある歯車のアイコンをクリックします。
確度に基づいてリードを割当てる¶
OdooCRMは、指定されたルールに基づいて、リード/商談を営業チームや営業担当者に割り当てることができます。リードの成功確率に基づいて割り当てルールを作成し、リードや商談につながる可能性が高いものを優先します。
ルールに基づいた割当を設定する¶
ルールに基づいた割当 を有効にするには、 を有効にします。
ルールベースの割り当て機能は、手動`に設定でき、これはOdooユーザが手動で割り当てをトリガーする必要があることを意味します。または:guilabel:`繰り返しに設定でき、これはOdooが選択した期間に応じて自動的に割り当てをトリガーすることを意味します。
自動リード割り当てを設定するには、実施中`セクションで:guilabel:`繰り返しを選択します。この自動割り当ての頻度は繰り返し間隔セクション内でカスタマイズされます。特定の数値を入力し、対応する期間を選択して、希望する間隔を設定します。期間は分~週の範囲です。
ルールベース割り当てが繰り返し実行するように設定されている場合でも、ルールベース割り当て設定の円形矢印アイコンを使用するか、営業チーム設定ページのリードを割り当てボタンを使用して、手動で割り当てをトリガーできます。このルールを介してリードが営業担当者に割り当てられると、リードはシステムによって自動的に案件に変換されます。
割当てルールを設定する¶
次に、各営業チームまたは営業担当者の*割り当てルール*を設定します。これらのルールは、Odooがどのリードをどの担当者に割り当てるかを決定します。開始するには、:menuselection:`CRM --> 設定 --> 営業チーム`に移動し、営業チームを選択します。
販売チーム設定フォームの 割当ルール の下にある ドメインの編集 をクリックして、この営業チームのリード割当てを決定するためにOdooが使用するルールを設定します。ルールはこの会社やチームに関連するものであれば何でも設定でき、いくつでも追加できます。
フィルターを追加`をクリックして、割り当てルールの作成を開始します。割り当てルールの右側にある:icon:`fa-plus-circleをクリックして、別の行を追加します。:guilabel:`x`記号をクリックして、行を削除します。
案件の成功確率に基づいて割当ルールを作成するには、割当ルール行の左端のドロップダウンメニューをクリックし、:guilabel:`確度`を選択します。
真ん中のドロップダウンメニューから、必要な方程式の記号を選択します。ほとんどの場合、が次より大きい、が次より小さい、が次以上、または*が次以下*の記号です。
右端のスペースに、希望する確度の数値を入力します。最後に 保存 をクリックして変更を保存します。
Example
販売チームが成約確度20%以上のリードを受け取るように割当ルールを設定するには、 ドメイン`行を作成して下さい:`確度 >= 20
個々のチームメンバに対して個別の割当ルールを設定することもできます。販売チームの設定ページから、 メンバ タブでチームメンバをクリックし、 ドメイン セクションを編集します。guilabel:保存 をクリックして変更を保存します。
設定でリードの自動割当が設定されている場合、販売チームと個々のチームメンバの両方に 自動割当をスキップする オプションがあります。このボックスにチェックを入れると、Odooのルールに基づいた割当機能により、特定の販売チームまたは販売担当者にリードが自動割当されなくなります。自動割当をスキップ が有効になっている場合でも、販売チームまたは販売担当者は手動でリードを割当られます。
この営業チームにリードを手動で割り当てるには、営業チーム設定ページの上部にあるリードを割り当てボタンをクリックします。これにより、現在割り当てられておらず、このチームの指定されたドメインに一致するリードが割り当てられます。