販売チームを管理する¶
OdoのCRMアプリ内の営業チーム機能により、複数の営業チームを作成および管理できます。各チームには独自の割り当てルール、請求目標、営業担当者の名簿があります。これにより、地域、言語、報酬体系、パフォーマンス追跡の目的などに応じて異なる営業チームを簡単に設定できます。
販売チームを作成する¶
新しい営業チームを作成するには、に移動し、新規をクリックします。空白の営業チームフォームで、営業チームフィールドに名前を入力します。
次に、ドロップダウンメニューから チームリーダー を選択します。
メールエイリアスを設定すると、その一意のメールアドレスにメッセージが送信されるたびに、この営業チームのリード/案件が自動的に生成されます。全員、認証済みパートナー、フォロワーのみ、または認証済み従業員からのメールを受け入れるかどうかを選択します。
複数の会社があるデータベースの場合、ドロップダウンメニューから会社を選択して、このチームを割り当てます。このフィールドは必須ではありません。
If Leads have been enabled in the CRM app's Configuration settings, two checkboxes appear that determine whether leads assigned to the sales team should go directly into the pipeline or be set as leads first.
注釈
データベースに販売アプリがインストールされている場合、営業チームフォームに請求目標フィールドが表示されます。これは当月の売上目標です。このフィールドに入力された金額は、営業チームダッシュボードの請求進捗バーに反映されます。
販売チームメンバーを追加する¶
営業チームにメンバーを追加するワークフローは、でルールベースの割り当てが有効になっているかどうかによって若干異なります。どちらのワークフローも営業チームの設定ページから始まります。デフォルトでは、ルールベースの割り当ては有効になっていません。
ルールベースの割り当てを使用¶
ルールベースの割り当てを有効にしてチームメンバーを追加するには、メンバータブの下にある営業チームメンバーを追加リンクをクリックします。これにより、営業チームメンバーを作成ポップアップウィンドウが開きます。営業担当者フィールドで営業担当者を割り当て、必要に応じてリード割り当てタブでリード割り当てルールを調整します。保存して閉じるボタンをクリックして完了するか、保存して新規作成をクリックして空白のフォームを開き、営業チームメンバーの追加を続けます。
注釈
When using rules-based assignment, Odoo automatically limits the maximum number of leads an individual team member can be assigned in a day. This limit is determined by the number in the Capacity field and is equal to that number divided by 30 (for the number of days in the period). This may result in leads going unassigned if all sales team members' daily capacity has been met.
Example
Sales team member John Doe has a Capacity maximum of 120 leads in a 30-day period. This means that the database automatically assigns John a maximum of 4 leads per day. If John were the only member of the sales team and 10 leads were created in a single day, only 4 would be assigned to him. The other 6 would go unassigned.
この営業担当者にリードが自動的に割り当てられないようにする必要がある場合は、割り当てを一時停止チェックボックスにチェックを入れます。自動割り当てが一時停止されている場合でも、営業担当者には手動でリードを割り当てることができます。
営業チームメンバーのカードのリード（30日間）グラフは、このチームで過去30日間に営業担当者に割り当てられたリード数を、割り当てられるべき最大数と比較して追跡します。営業チームメンバーの最大リード数は、営業チームメンバーを開くフォームで設定できます。
ちなみに
割当ルール can be configured for individual salespeople using the Domain section.
ルールベース割り当てなし¶
ルールベース割り当てを有効にせずにチームメンバーを追加するには、メンバータブの下の営業担当者を追加リンクをクリックします。これにより追加：営業担当者ポップアップウィンドウが開きます。チームに追加する営業担当者の左側のチェックボックスにチェックを入れ、選択をクリックします。このウィンドウから新規ボタンをクリックして新しい営業担当者を作成することもできます。
新しい営業担当者を作成する場合、完了したら保存して閉じるをクリックするか、追加のメンバーを追加するには保存して新規をクリックします。
複数チームを有効化する¶
営業担当者を複数の販売チームに割当てられるようにするには、複数チーム 設定を有効にする必要があります。まず、 に移動します。CRM セクションで、複数チーム チェックボックスをオンにします。次に、ページの左上にある 保存 をクリックします。
販売チームダッシュボード¶
販売チームダッシュボードを表示するには に移動します。自分がメンバーであるチームが全て表示されます。
チームのカードの右上隅にある(縦三点リーダー) アイコンをクリックしてドロップダウンメニューを開きます。次に、チームの設定を表示または編集するには、設定をクリックします。