レポートメール

レポートメール とは、組織のユーザに対して定期的に送信されるスナップショットのことで、ビジネスがどのように推移しているかについての高度な情報が含まれています。

ダイジェストメールの送信を開始するには、管理設定アプリ ‣ メールセクション に移動し、ダイジェストメール 機能を有効にして、保存 をクリックしてください。

一般設定内のレポートメールセクション。

レポートメールには、以下のような様々な設定が可能です:

  • レポートメールで共有する KPI の決定

  • レポートメールの送信頻度の決定

  • レポートメールの受信者の選択

  • カスタムレポートメールテンプレートの作成

  • 追加 KPI の追加 (スタジオ アプリが必要)

注釈

デフォルトでは、 レポートメール 機能が有効になっています。 Odoo定期レポート は、Odooデータベース全体の全ての KPI 測定値を含む主要なテンプレートとして機能し、管理者に毎日送信されます。

警告

送信機能を持つデータベースの複製を作成する場合(テストモードではない)、レポートメールは、無効化されない限り、複製データベースから送信され続けます。

ダイジェストメールを無効にするには、管理設定 ‣ メールセクション に移動します。次に、チェックボックスをオフにして ダイジェストメール 機能を無効にし、:保存 をクリックします。詳細は ダイジェストメール/無効化 セクションを参照してください。

デフォルトレポートメールをカスタマイズする

デフォルトのダイジェストメール( Odoo定期ダイジェスト ) 設定アプリ ‣ メールセクション ‣ ダイジェストメールフィールド に移動します。そして、次に Odoo定期ダイジェスト を選択し、ドロップダウンメニューの横にある ↗️ (外部リンク) アイコンをクリックします。

ポップアップウィンドウが表示され、以下のような編集可能な設定が表示されます:

  • ダイジェスト名: レポートメールの名前。

  • 周期設定: レポートメールの送信頻度を管理します(日次, 週次, 月次, 四半期毎)。

  • 次回送信日: レポートメールが次に送信される日付です。

  • KPI`タブ: レポートメールに表示される、算出された各 :abbr:`KPI(主要業績評価指標) のチェックボックスをオンまたはオフにします。チェックボックスは、レポートメールで KPI が有効化されていることを示します。KPIs 重要経営指標 のセクションを参照して下さい。

  • 受信者 タブ: レポートメールを受信するユーザを追加/削除します。宛先 のセクションを参照して下さい。

注釈

KPI(主要業績評価指標)はOdoo スタジオ を使用してカスタマイズすることができます。スタジオ のインストールが必要な場合、データベース利用料が追加で発生します。このセクションの OdooスタジオでのカスタムKPI を参照して下さい。

デフォルトレポートメール設定とカスタムKPI。

レポートメールを無効化する

個別のダイジェストメールを手動で無効にするには、まず 管理設定アプリ ‣ メール セクション に移動し、ダイジェストメール を設定 をクリックします。次に、リストから無効にするダイジェストメールを選択します。その後、無効化 をクリックします。

レポートメールを手動で送信する

ダイジェストメールを手動で送信するには、まず:menuselection:`設定アプリ --> メールセクション`に移動し、:guilabel:`ダイジェストメールを設定`をクリックします。次に、目的のダイジェストメールを選択し、:guilabel:`今すぐ送信`をクリックします。このボタンは、:guilabel:`ダイジェスト名`のすぐ上のトップメニューにあります。

KPIs 重要経営指標

設定済の KPI は、レポートメールテンプレートフォームの KPI タブからレポートメールに追加することができます。

まず、:menuselection:`設定アプリ --> メールセクション`に移動し、:guilabel:`ダイジェストメールを設定`をクリックします。

次に、必要なレポートメールを選択し、KPI タブを開きます。

レポートメールに KPI を追加するには必要な KPI の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。全ての KPI を追加(または選択解除)したら、 保存 をクリックします。

以下の KPI は、Odooのすぐに使えるレポートメールテンプレートフォームの KPI タブで利用できます:

一般

  • アクティブユーザ

  • メッセージ

CRM

  • 新規リード

  • 受注案件

プロジェクト

  • 未完了タスク

ヘルプデスク

  • 終了済チケット

ライブチャット

  • :guilabel:`満足度% `

  • 会話対応済

  • 回答時間(秒)

販売

  • 全ての販売

  • EC販売実績

販売

  • 全ての販売

  • EC販売実績

請求

  • 売上

  • 銀行および入出金

POS

  • POS販売

採用

  • 従業員

カスタム

宛先

レポートメールの宛先は、レポートメールテンプレートフォームの 宛先 タブから追加します。

受信者を追加するには、:menuselection:`設定アプリ --> メールセクション`に移動し、:guilabel:`ダイジェストメールを設定`をクリックします。次に、目的のダイジェストメールを選択し、:guilabel:`受信者`タブを開きます。

受信者を追加するには、:guilabel:`明細追加`をクリックすると、:guilabel:`追加: 受信者`ポップアップウィンドウが表示され、受信者として追加可能なすべてのユーザが表示されます。

ポップアップウィンドウから、ユーザの 名前 の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、 選択 ボタンをクリックします。

ユーザを受信者から削除するには、受信者`タブに表示されているユーザの右端にある:icon:`fa-times :guilabel:`(cancel)`アイコンをクリックします。

保存 をクリックすると変更が反映されます。

レポートメールを作成する

新しいダイジェストメールを作成するには、:menuselection:`設定アプリ --> メールセクション`に移動し、:guilabel:`ダイジェストメールを設定`をクリックします。次に、:guilabel:`新規`をクリックして新しいダイジェストメールを作成します。

空白のレポートメールテンプレートが表示され、以下のような様々な編集可能な設定が表示されます:

  • ダイジェスト名: レポートメールの名前。

  • 周期設定: レポートメールの送信頻度を管理します(日次, 週次, 月次, 四半期毎)。

  • 次回送信日: レポートメールが次に送信される日付です。

  • KPI`タブ: レポートメールに表示される、算出された各 :abbr:`KPI(主要業績評価指標) のチェックボックスをオンまたはオフにします。チェックボックスは、レポートメールで KPI が有効化されていることを示します。KPIs 重要経営指標 のセクションを参照して下さい。

  • 受信者 タブ: レポートメールを受信するユーザを追加/削除します。宛先 のセクションを参照して下さい。

そこから、レポートメールに レポート名 をつけ、 周期設定 を指定し、必要な KPI を選択し、必要に応じて 宛先 を追加します。

:guilabel:`保存`をクリックすると、新しいカスタムダイジェストメールが、:menuselection:`設定アプリ --> メールセクション`にある:guilabel:`ダイジェストメール`フィールドで選択可能になります。

OdooスタジオでのカスタムKPI

レポートメールテンプレートフォームの KPI タブにある KPI は、Odoo スタジオ を使用してカスタマイズすることができます。

警告

Odoo スタジオ のインストールが必要な場合、データベースサブスクリプションに追加費用が発生します。

はじめに画面右上の 🛠️ (ツール) アイコンをクリックして下さい。これがOdoo スタジオ アプリケーションへのリンクです。

追加のフィールドを作成するには、レポートオブジェクトに2つのフィールドを作成します:

  1. `kpi_myfield`というブール値のフィールドを作成し、:guilabel:`KPI`タブに表示します。

  2. カスタマイズされた KPI を計算する kpi_myfield_value という計算フィールドを作成します。

  3. KPIs タブで KPI を選択します。

ちなみに

以下に digest.py ファイルの ソースコード を示します。これはプログラマが計算フィールドをコーディングする際のガイドとなります。

計算値参照表

ラベル

値

アクティブユーザ

kpi_res_users_connected_value

送信済メッセージ

kpi_mail_message_total_value

新しいリード

kpi_crm_lead_created_value

受注案件

kpi_crm_opportunities_won_value

未完了タスク

kpi_project_task_opened_value

終了済チケット

kpi_helpdesk_tickets_closed_value

満足度%

kpi_livechat_rating_value

会話対応済

kpi_livechat_conversations_value

応答時間(秒)

kpi_livechat_response_value

全ての販売

kpi_all_sale_total_value

EC販売実績

kpi_website_sale_total_value

収益

kpi_account_total_revenue_value

銀行/現金残高推移

kpi_account_bank_cash_value

POSセールス

kpi_pos_total_value

新規入社

kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value