請求書のフォローアップ

支払いが期限超過の場合、督促メッセージを顧客に送信できます。Odooは遅延支払いを識別し、期限超過日数に応じて**督促アクション**を使用して適切なリマインダーをスケジュールおよび送信できます。督促は、メール、WhatsAppメッセージ、SMS、または郵便など、さまざまな方法で送信できます。

参照

設定

フォローアップアクション を設定するには、会計 ‣ 設定 ‣ フォローアップレベル に移動します。フォローアップレベル リストビューには、デフォルトでいくつかのフォローアップレベルとアクションが設定されています。

督促レベルを変更するには、レコードをクリックします。フォームビューから、Descriptionを編集するか、リマインダーが送信されるまでの日数を調整します。Notificationタブで、Actionsを選択します。例えば、Send Email、WhatsAppメッセージを送信、SMSメッセージを送信、手紙を送信などです。

注釈

Odooで手紙やWhatsAppまたはSMSメッセージを送信するには、アプリ内購入(IAP)クレジットまたはトークンが必要です。

メールまたは手紙を送信する際に事前入力されたテンプレートを使用するには、Content Templateを選択します。変更するには、Content Templateフィールドの横にある(内部リンク矢印)アイコンをクリックします。有効になっている場合、WhatsAppおよびSMSメッセージは特定のWhatsApp TemplateまたはSms Templateフィールドを使用し、(内部リンク矢印)アイコンをクリックして変更できます。

その他のオプションは、特定のフォローアップレベルの オプション セクションで有効にできます。

  • 自動 オプションを使用して、リマインダを自動化します。

  • リマインダで滞納している 顧客請求書を添付 します。

  • リマインダのEメールに対する返信があった場合に通知を受け取るために、関連する顧客に フォロワーを追加 します。

活動 タブで、フォローアップレベルがトリガされた際に 活動 を自動的にスケジュールするオプションを有効にします。担当者 ユーザと 活動タイプ を選択し、概要 を入力します。

新しい フォローアップレベル を追加するには、新規 をクリックし、各フィールドに入力してください。

ちなみに

顧客請求書の期日前にリマインダを送信する日数を負の数値で設定します。

顧客請求書のフォローアップ

注釈

フォローアッププロセスを開始する前に、すべての銀行取引を消込して、すでに支払済みの顧客請求書に対してフォローアップ(督促)が送信されないようにします。

すべての滞納請求書を表示するには、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客請求書 に移動します。顧客請求書 リストビューで、検索バーをクリックし、滞納 でフィルタリングします。

1 人の顧客に対するフォローアップ

顧客の請求書フォローアップステータスの詳細概要については、会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客 に移動してください。顧客のフォームを開き、会計 タブをクリックしてください。 請求フォローアップ セクションで、さまざまなレベルをクリックして、各レベルの フォローアップステータス を表示します。アクションが必要な場合は、 滞納請求書 をクリックして、滞納請求書の詳細リストを表示します。

追加オフションを設定することができます:

  • リマインダ: これらは 自動 または 手動 に設定できます。

  • 次のリマインダ: 次のフォローアップアクションを実行する日付は、フォローアップが処理されると自動的に設定されますが、必要に応じて手動で調整することができます。

  • 担当者: フォローアップのアクションを担当するユーザ。

顧客に支払のリマインダを手動で送信するには、送信 をクリックし、送信して印刷 ウィンドウでアクションを選択します。

  • 印刷

  • Eメール

  • WhatsApp

  • SMS

  • 郵送

Attach Invoicesオプションを有効にし、必要に応じてContent Template、WhatsApp Template、またはPhoneを変更します。次に、SendまたはSend & Printをクリックして督促レポートを送信します。

参照

アプリ内課金(IAP)

注釈

  • リマインダの送信には、請求書またはお問い合わせフォームに記載されている連絡先情報が使用されます。

  • すべてのフォローアップアクションはチャターに完全に記録されます。

対応が必要なすべての顧客に対するフォローアップ

追加の フォローアップ オプションを設定したら、滞納請求書がある顧客やフォローアップが必要な顧客を確認します。これを行うには、 会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客 に移動します。顧客かんばんビューで、検索バーをクリックし、滞納請求書 または フォローアップが必要 でフィルタリングします。

関連するすべての顧客に対してフォローアップアクションを実行するには、リストビューに切り替え、フォローアップが必要な顧客を選択します。次に、 (アクション) をクリックし、フォローアップを処理 を選択して、フォローアップレポート を送信します。

レポート

顧客明細

顧客の会計状況の全体像を把握するには、顧客フォームの 顧客明細 スマートボタンをクリックします。この明細は、取引先元帳 レポートのうち、その顧客に該当する部分に対応しています。

顧客に送信するには、送信 をクリックし、必要に応じて:guilabel:Eメールテンプレート を変更して、印刷して送信 をクリックします。

複数の顧客の顧客明細を一度に表示するには、顧客 リストビューから顧客を選択し、 (アクション) をクリックして、顧客明細を開く を選択します。

PDF または XLSX をクリックしてそれぞれ PDF ファイルまたは XLSX ファイルを生成してください。

フォローアップレポート

顧客の顧客請求書の支払期日を、支払期日の到来したものと滞納のものに分けて一覧表示するには、顧客フォームの 顧客明細 スマートボタンをクリックします。次に、 レポート: 顧客明細 をクリックし、 フォローアップレポート を選択します。

すべての顧客のフォローアップレポートを一度に表示するには、会計 ‣ レポーティング ‣ 取引先元帳`を選択します。次に、:icon:`fa-book レポート: そして フォローアップレポート を選択します。

PDF または XLSX をクリックしてそれぞれ PDF ファイルまたは XLSX ファイルを生成してください。