ダッシュボードの構築とカスタマイズ¶
標準ダッシュボードの参照に加えて、適切なアクセス権を持つユーザは、特定のビジネスニーズに対応するためにゼロからカスタムダッシュボードを構築したり、既存のダッシュボードをカスタマイズしたりできます。
ダッシュボードを構築する¶
最も単純に言えば、ダッシュボードの構築にはOdooデータをスプレッドシートに挿入し、その後そのスプレッドシートをダッシュボードに変換することが含まれます。
ただし、関連性のある価値ある洞察を提供するダッシュボードを構築するには、プロセスを3つの主要な段階で考えることが重要です:準備、データの挿入と操作、およびデータの可視化。
準備¶
この段階には以下が含まれます:
データの挿入と操作¶
この段階には以下が含まれます:
inserting the prepared lists, pivot tables or charts into the spreadsheet you will use to build your dashboard;
manipulating the data, if needed, to be able to draw the necessary insights. This may involve performing calculations or creating custom metrics using standard or Odoo-specific functions and formulas, referencing data from various sources within the spreadsheet, or converting static pivot tables to dynamic pivot tables.
データの可視化¶
この段階には以下が含まれます:
スプレッドシートの少なくとも最初のシート(つまり、ダッシュボードのフロントエンドとして機能するシート)にデータを明確で視覚的で意味のある方法で提示し、解釈しやすくします。具体的には、テーブルやグラフなどの要素のレイアウトと順序を決定し、明確で説明的な見出し、テキストの書式設定と色、慎重に選択されたグラフタイプ、特定のデータを視覚的に強調する条件付き書式設定などのツールと手法を使用してユーザをガイドします;
inserting clickable links, if relevant, to provide access to Odoo menu items, URLs, or other sheets within the same spreadsheet if these should also be accessible from the front end of your dashboard;
ユーザーがニーズに合わせてビューをカスタマイズできるようにグローバルフィルターを作成する。
スプレッドシートをダッシュボードに変換し、既存または新規のダッシュボードセクションにダッシュボードを追加するかどうかを決定し、ダッシュボードへのアクセス権を管理します。
ちなみに
標準ダッシュボードを、データの最適な提示と可視化の方法についてのインスピレーションとして使用してください。たとえば、グラフの場合、標準ダッシュボードの基礎となるスプレッドシートを開き、グラフにカーソルを合わせて(メニュー)アイコンをクリックし、次に編集をクリックすると、画面右側にグラフのプロパティが表示されます。
同じスプレッドシート内の他のシートにリンクできるため、複数ページのダッシュボードを作成でき、クリック可能なリンクによりユーザーはページ間を移動できます。グローバルフィルターはダッシュボードのすべてのページに適用されます。
ダッシュボードをカスタマイズする¶
ダッシュボードは、基となるスプレッドシートを開くこと、つまりダッシュボードの作成元であるOdooスプレッドシートを開き、必要な変更を加えることでカスタマイズできます。
元となるスプレッドシートを開く¶
重要
標準ダッシュボードをカスタマイズする場合は、ダッシュボードを複製し、複製したバージョンの基となるスプレッドシートで変更を加えることを強く推奨します。標準ダッシュボードはOdooバージョンのアップグレードごとに再インストールされるため、元のバージョンでのカスタマイズはすべて失われます。
ダッシュボードの元となるスプレッドシートを開くには:
ダッシュボードアプリで、に移動します。
該当するダッシュボードセクションを開き、該当するダッシュボードの行で 編集 をクリックします。
ちなみに
開かれるスプレッドシートは、通常、少なくとも2つのシートで構成されています:
ダッシュボードを複製する¶
ダッシュボードを複製するには:
ダッシュボードアプリで、に移動します。
該当するダッシュボードセクションを開き、複製したいダッシュボードの行で 編集 をクリックします。
開いたスプレッドシートで、 をクリックします。
画面左上のスプレッドシート名をクリックして必要に応じて編集し、複製されたダッシュボードの名前を変更します。
ちなみに
ダッシュボードセクションの概要に戻るには、ページ左上の元のダッシュボード名をクリックし、次にダッシュボードセクション名をクリックします。
ダッシュボードを複製した後、 （ごみ箱） アイコンをクリックして元のダッシュボードを削除するか、名前をクリックして編集し、名前を変更します。
ダッシュボード要素の追加、編集、削除¶
ダッシュボードは、次のような方法でカスタマイズできます：
以前に挿入した新しく挿入した Odoo データに基づいて、新しい表とグラフを追加します。これには、ダッシュボードをゼロから構築するのと同様のアプローチが必要です。
新しいグローバルフィルターを追加したり、既存のフィルターを編集または削除したりする。
adding or editing clickable links to Odoo menus, URLs, or to other sheets within the same spreadsheet.
ちなみに
スプレッドシートの最初のタブは、ダッシュボードのフロントエンドとして機能します。最終的なダッシュボードに表示する必要があるテーブルやグラフは、すべてこのシートに追加する必要があります。
不要になったダッシュボード要素は、スプレッドシートから削除できます。ダッシュボード要素を削除した後、データソースがスプレッドシートで使用されなくなった場合、データメニューに（警告）アイコンが表示されます。
新しい Odoo データの挿入¶
リスト、ピボットテーブル、グラフなどの新しいOdooデータは、関連するリストビュー、ピボットビュー、またはグラフビューからダッシュボードに挿入できます。具体的には、リストまたはピボットテーブルはダッシュボードの基となるスプレッドシートの新しいシートに挿入され、グラフはスプレッドシートの最初のシートに挿入されます。
新しいデータを挿入するには:
データベースで関連するリストビュー、ピボットビュー、またはグラフビューを開いた状態で、次のように進めます：
リストビューの場合、ビュー名の横にある（アクション）アイコンをクリックし、スプレッドシート -->をクリックします。
ピボットビューまたはグラフビューの場合、ビューの左上にあるスプレッドシートに挿入をクリックします。
開いたウィンドウで、必要に応じて名前を編集します。リストの場合、必要に応じて挿入するレコード数（行数）を編集します。
ダッシュボードタブをクリックし、リスト、ピボットテーブル、またはグラフを挿入するダッシュボードを選択します。
ダッシュボードの基となるスプレッドシートが開き、新しいデータが新しいシート(リストまたはピボットテーブル)または最初のシート(グラフ)に挿入されます。