リード発掘¶
リード生成*は、*CRM ユーザーが Odoo データベース内で直接新しいリードを生成できる機能です。リードの適格性を確保するため、リード生成の出力は、国、会社規模、業界など、さまざまなフィルタリング基準によって決定されます。
設定¶
開始するには、に移動し、リード生成チェックボックスを選択して機能を有効にします。次に、保存をクリックします。
リード生成¶
注釈
リード機能が有効になっていない場合、リード生成は代わりに商談を作成します。
リード生成*設定を有効にすると、*CRM パイプライン () の左上隅に*リード生成*ボタンが追加されます。リード生成リクエストは、およびからも利用でき、そこでもリード生成ボタンが利用可能です。
これらの場所のいずれかからリード生成ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示されます。
リードは、会社に対して生成して会社情報のみを取得するか、Companies and their Contacts に対して生成して会社情報と個々の従業員の連絡先情報の両方を取得できます。
リード生成のフィルタリングオプションには、次のものがあります:
国: リードが所在する国 (または複数の国) に基づいてリードをフィルタリングします。
都道府県: 該当する場合、リードが所在する都道府県に基づいてリードをさらにフィルタリングします。
業界: リードが働いている特定の業界に基づいてリードをフィルタリングします。
サイズでフィルター: サイズというラベルのフィールドを生成します。空欄に記入して、従業員数に基づいて希望する会社規模の範囲を作成します。
注釈
Companies and their Contacts を使用する場合、生成された連絡先は役割またはシニオリティに基づいてフィルタリングすることもできます。
さらに、販売チーム割り当てと内部トラッキングのオプションがあります:
販売チーム: リードを割り当てる販売チームを設定します。
営業担当者: リードを割り当てる販売チームのメンバーを設定します。
デフォルトタグ: 発見されたリードに直接適用するタグを設定します。
重要
該当する場合は、連絡先情報を受け取る際の最新のEU規制に注意してください。一般データ保護規則の詳細については Odoo GDPR をご覧ください。
リードを表示する¶
リードが生成されると、指定された営業担当者とチームに割り当てられます。リードに関する追加情報を表示するには、リストから1つ選択してクリックして開きます。
リードの追加情報はチャッターに入力されています。これには、リードで働く従業員数、使用するテクノロジー、タイムゾーン、直接連絡先情報などが含まれます。
価格設定¶
リード生成はアプリ内購入サービスであり、生成されたリードごとに1クレジットが必要です。Companies and their Contactsオプションを使用してリードを生成する場合、生成された連絡先ごとに1つの追加クレジットが使用されます。完全な価格情報については、こちらをご覧ください: Lead Generation by Odoo IAP。有効なサブスクリプションを持つEnterprise Odooユーザーは、データベースのクレジットを追加購入する前にIAP機能をテストするための無料クレジットを受け取ります。これには、デモ/トレーニングデータベース、教育用データベース、1アプリ無料データベースが含まれます。
クレジットを購入するには、に移動します。リード生成セクションのリードマイニング機能の下にあるサービス管理とクレジット購入をクリックして、リード生成設定ページに移動します。クレジット購入をクリックしてOdoo IAPページに移動すると、リード生成クレジットのパックを購入できます。
クレジットは、Odoo IAP ページに直接移動してリード生成ボタンをクリックすることでも購入できます。
重要
クレジットはIAPサービス間で互換性がありません。リード生成クレジットは他のIAPサービスに使用できず、他のIAPクレジットもリード生成には使用できません。