Rentabilidad del proyecto¶
Al gestionar proyectos facturables, es esencial determinar si tus proyectos están generando ganancias. Medir la rentabilidad del proyecto implica realizar un seguimiento de los costes de los recursos utilizados para llevar a cabo el proyecto, como costes de empleados, materiales utilizados, compras, gastos o servicios posventa, y compararlos con los ingresos del proyecto.
La rentabilidad del proyecto se rastrea en el tablero del proyecto en todos los proyectos facturables.
Para acceder al tablero del proyecto, abre la aplicación Proyecto y navega hasta el proyecto correspondiente. Haz clic en el icono (deslizadores) para añadir Tablero a la barra superior del proyecto.
Truco
También puedes acceder al tablero del proyecto pasando el cursor sobre la tarjeta del proyecto deseado, haciendo clic en (puntos suspensivos verticales) y seleccionando Tablero.
El tablero de rentabilidad está en el lado derecho del tablero del proyecto y muestra datos de todos los registros vinculados al proyecto y a su cuenta analítica. Se divide en dos secciones principales: ingresos, que muestra un desglose de los ingresos generados por el proyecto, y costes acumulados por tu empresa. El mismo registro puede mostrarse en ambas secciones, por ejemplo, el mismo parte de horas aparece en Ingresos con el importe que el cliente pagó por el trabajo y en Costes con el importe de los salarios pagados a los empleados.
Los importes mostrados en el informe de rentabilidad se dividen en tres columnas:
Esperado: los importes esperados basados en pedidos de venta o de compra existentes.
Por facturar (ingresos) o Por contabilizar (costes): los importes se trasladan a esta columna cuando el trabajo o los bienes han sido entregados, por ejemplo, se ha creado y/o validado un parte de horas, una orden de entrega se ha marcado como realizada o la cantidad entregada se ha actualizado manualmente en el pedido de venta.
Facturado o Contabilizado: los importes se trasladan a esta columna una vez que se ha confirmado una factura o recibo.
Basándose en el mismo principio, la sección de ingresos se divide además en las columnas Vendido, Entregado y Facturado. Usa el icono (flecha) para ver un desglose detallado de cada línea.
Truco
Usa la barra superior del proyecto para acceder y editar fácilmente los registros vinculados a la rentabilidad del proyecto desde la vista Kanban del proyecto.
Importante
Para que un registro se muestre en el tablero de rentabilidad, debe estar vinculado al proyecto y a su cuenta analítica.
Los siguientes registros pueden mostrarse en el tablero de rentabilidad.
Ingresos¶
Partes de horas: ingresos de partes de horas, desglosados según la Política de facturación seleccionada en el formulario del producto (por ejemplo, Prepago/Precio fijo, Basado en partes de horas, Basado en hitos).
Materiales: total de precios de venta de productos vendidos a través de pedidos de venta vinculados al proyecto.
Facturas de cliente: total de facturas vinculadas al proyecto.
Suscripciones: total de precios de venta de suscripciones vinculadas al proyecto.
Anticipos: total de anticipos vinculados al proyecto.
Gastos: cualquier gasto que haya sido refacturado al cliente.
Costes¶
Partes de horas: coste total del tiempo registrado por los empleados a través de partes de horas, basado en la configuración de RRHH del empleado.
Pedidos de compra: coste total de pedidos de compra vinculados al proyecto. Estos podrían cubrir bienes, materiales o incluso servicios subcontratados. Esta entrada solo aparece una vez que se ha contabilizado la factura del proveedor.
Materiales: costo total de productos incluidos en movimientos de inventario (entregas y recepciones) que han sido validados para el proyecto. Esta sección solo se muestra si Costos analíticos ha sido habilitado en para las operaciones aplicables. Esto garantiza que el costo del producto se rastree durante el movimiento de inventario.
Gastos: costos totales de gastos vinculados al proyecto que han sido enviados y aprobados.
Facturas de proveedor: costos totales de facturas de proveedor vinculadas a la cuenta analítica del proyecto.
Órdenes de fabricación: costos totales de órdenes de fabricación vinculadas a la cuenta analítica del proyecto.
Otros costos: cualquier otro costo vinculado a la cuenta analítica del proyecto.