Australia¶
Módulos¶
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Australia - Contabilidad |
|
El módulo base de contabilidad para la localización australiana. Se instala automáticamente cuando se selecciona el Australia paquete de localización fiscal. Este módulo también instala el módulo Transferencia de crédito ABA. |
Informes australianos - Contabilidad |
|
Añade el informe Informe anual de pagos imponibles (TPAR) y el informe Declaración de actividad empresarial (BAS). Se instala automáticamente cuando se selecciona el Australia paquete de localización fiscal. |
Australia - Nómina |
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El módulo base de nómina para la localización australiana. |
Australia - Nómina con Contabilidad |
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Contiene los datos contables necesarios para las reglas de nómina australianas. Se instala automáticamente cuando se activa la opción Asientos de nómina. |
Employment Hero Payroll |
|
Sincroniza todas las ejecuciones de pago desde Employment Hero con los asientos contables de Odoo. |
Nota
No es posible para los usuarios de la localización fiscal australiana desactivar la autenticación de dos factores (2FA) ya que es requerida por el gobierno australiano.
Contabilidad¶
Impuestos e Impuesto sobre bienes y servicios¶
En Australia, la tasa estándar del impuesto sobre bienes y servicios (GST) es del 10%, pero existen tasas diferentes y exenciones para categorías específicas de bienes y servicios.
Nota
Los impuestos afectan al informe BAS.
Mapeo de impuestos¶
Dentro de la localización australiana, los nombres de impuestos incluyen la tasa impositiva como parte integral de su convención de nomenclatura. A pesar del alto número de impuestos configurados en Odoo, sus tasas suelen ser similares (0% o 10%).
Impuestos de venta GST¶
Los impuestos de venta GST que están disponibles en Odoo se muestran a continuación.
Nombre del GST |
Descripción |
Etiqueta en las facturas |
|---|---|---|
10 % GST |
GST Sales |
10 % GST |
0% EX |
GST exento en ventas de exportación |
0% GST exento |
0% F |
Ventas exentas de GST |
0% exento |
0% INP |
Input Taxed Sales |
0% ventas gravadas con input |
100% Ajuste |
Esto es para ajustes, los montos pueden modificarse según tus necesidades |
Tax Adjustments (Sales) |
Impuestos GST de compra¶
Los impuestos GST de compra disponibles en Odoo se enumeran a continuación.
Nombre del GST |
Descripción |
Etiqueta en las facturas |
|---|---|---|
10 % GST |
GST Purchases |
10 % GST |
10% C |
Capital Purchases |
10% compras de capital |
10% INP |
Purchases for Input Taxed Sales |
10% de compras para ventas con impuestos incluidos |
10% PRIV |
Compras para uso privado o no deducibles |
10% de compras para uso privado |
0% F |
Compras libres de GST |
0% GST exento |
0% TPS |
Purchase (Taxable Imports) - Tax Paid Separately |
0% GST pagado por separado |
100% ONLY |
GST Only on Imports |
GST Only on Imports |
100% Ajuste |
Tax Adjustments (Purchases) |
Tax Adjustments (Purchases) |
100% DGST |
Pasivo de GST diferido |
100% DGST |
Sin ABN |
Tax Withheld for Partners without ABN |
Retención de impuestos por falta de ABN |
PAYGW - W3 |
Otros importes retenidos (excluyendo cualquier importe mostrado en W2 o W4) |
Otros importes retenidos (W3) |
Variantes¶
Las empresas de ciertos sectores deben informar los pagos realizados a subcontratistas por servicios relevantes durante el año fiscal. Odoo combina el uso de impuestos y posiciones fiscales para informar estos pagos en el TPAR. Para cumplir con las obligaciones del TPAR, hay dos variantes de los principales impuestos de compra disponibles en Odoo, pero están inactivas por defecto.
Example
Para el impuesto 10% GST, las variantes son:
Nombre del impuesto |
Descripción |
Informes afectados |
Estado por defecto |
|---|---|---|---|
10 % GST |
Impuesto 10% GST por defecto |
BAS |
Activo |
10% GST TPAR |
Variante TPAR del impuesto, si el contratista proporcionó un ABN |
BAS
TPAR
|
Inactivo |
10% GST TPAR NO ABN |
Variante TPAR del impuesto, si el contratista no proporcionó un ABN |
BAS
TPAR
|
Inactivo |
GST diferido¶
Odoo permite a las empresas bajo el esquema de impuesto sobre bienes y servicios diferido (DGST) automatizar sus flujos de GST diferido.
Configuración¶
Se recomienda:
ir a y establecer la periodicidad de declaración de impuestos en mensual (= BAS mensual); y
crear un nuevo diario para almacenar todas las entradas de GST diferido yendo a , y seleccionando Operaciones diversas como su tipo al configurarlo.
Por defecto, un impuesto (100% DGST, inactivo por defecto) y una cuenta (21340 pasivo por GST diferido) están disponibles para empresas australianas. Activa el impuesto yendo a . Busca el nombre 100% DGST (elimina el filtro predeterminado si es necesario), y haz clic en el interruptor activar.
Flujo¶
1. Importación de mercancías: orden de compra y factura de proveedor¶
Al importar mercancías del extranjero, el pasivo por GST ahora puede diferirse para empresas bajo el esquema DGST. En la orden de compra, selecciona el impuesto 0% TPS (impuesto pagado por separado) para las líneas de pedido relevantes.
2. Registro del saldo DGST en el informe BAS¶
Cuando la oficina de impuestos australiana (ATO) es informada electrónicamente del pasivo agregado para la empresa por el sistema integrado de carga (ICS), el saldo de GST diferido durante el mes anterior queda disponible en el portal BAS de la ATO.
Importante
Odoo aún no obtiene el saldo DGST automáticamente desde la ATO. Debe crearse manualmente en Odoo un asiento con el importe del pasivo. Recomendamos usar un nuevo diario para este propósito ya que los diferimientos serán recurrentes.
Ve a . En la primera línea del asiento contable, añade la cuenta 21340 pasivo por GST diferido y el saldo de GST diferido como un crédito. Para retomar el ejemplo mostrado arriba, acreditamos $2,000 y guardamos.
Se crea una línea de autobalanceo, junto con apuntes contables que asignan correctamente los valores adecuados en las cuadrículas de impuestos BAS. Las secciones G11, G18, 7A y ONLY se actualizan correctamente.
Después de publicar el asiento contable, el informe BAS muestra los valores correctos para cada sección, junto con la compensación DGST.
Informes¶
Declaración de Actividad Empresarial (BAS)¶
El informe BAS es un requisito crítico de declaración de impuestos para empresas registradas en el GST en Australia. El BAS se utiliza para declarar y remitir diversos impuestos a la ATO. Con la funcionalidad BAS de Odoo, las empresas pueden informar sobre lo siguiente:
GST
PAYG tax withheld
DGST
Accede al informe desde el tablero de Contabilidad haciendo clic en Informe BAS (AU) en la sección Operaciones varias.
Los importes base e impuestos se recopilan de la casilla de impuestos, que está preconfigurada en el sistema. La casilla de impuestos también se puede configurar manualmente para cualquier caso de uso especial adicional del GST (por ejemplo, impuesto de ecualización del vino). Una vez que se configura el impuesto para cada cuenta, el sistema coloca automáticamente los apuntes contables en la categoría de impuestos correcta. Esto garantiza que el informe BAS sea preciso y refleje las actividades financieras de la empresa.
Además de las secciones GST, el informe BAS también incluye los componentes de retenciones de impuestos PAYG (W1 a W5, luego resumen, sección 4). Esta integración garantiza que todas las retenciones de impuestos relacionadas con nómina se capturen con precisión y se reflejen en el informe.
El módulo incorpora reglas integradas que facilitan el cálculo automático de impuestos para los tipos W1 a W5. Para un recorrido detallado y más información sobre el proceso de cálculo de estos impuestos, consulta la sección de Nómina.
Cerrando¶
Cuando llegue el momento de presentar la declaración de impuestos ante la ATO, haz clic en Asiento de cierre. El período de declaración de impuestos se puede configurar en . La fecha de inicio del período de declaración de impuestos también se puede definir en el propio informe mediante el botón de período ( período año).
Ver también
Nota
Odoo utiliza trimestres de calendario en lugar de trimestres del año fiscal australiano, lo que significa que julio a septiembre es el tercer trimestre en Odoo.
Antes de cerrar el asiento por primera vez, deben configurarse la cuenta de GST por pagar y la cuenta de GST por cobrar predeterminadas. Aparece una notificación y redirige al usuario a la configuración de grupos de impuestos.
Una vez configuradas las cuentas de GST por pagar y por cobrar, el informe BAS genera automáticamente un asiento de cierre preciso, que balancea el saldo GST con la cuenta de compensación GST.
El saldo entre GST por cobrar y por pagar se compensa contra la cuenta de compensación de impuestos definida en el grupo de impuestos. El importe a pagar a la ATO o a recibir de ella se puede conciliar contra un extracto bancario.
Importante
El informe BAS no se envía directamente a la ATO. Odoo te ayuda a calcular automáticamente los valores necesarios en cada sección, con la posibilidad de auditarlos para comprender mejor el historial detrás de estas cifras. Las empresas pueden copiar estos valores e ingresarlos en el portal de la ATO.
Informe Anual de Pagos Imponibles (TPAR)¶
Odoo permite a las empresas informar los pagos realizados a contratistas o subcontratistas durante el año fiscal. Esto se hace generando un TPAR. Si no estás seguro de que tu empresa necesite este informe, consulta la página web TPAR del ATO.
Accede al TPAR en Odoo desde .
Configuración¶
Primero, es necesario asignar posiciones fiscales a tus contratistas antes de facturarlos para actualizar el TPAR. Para hacerlo, ve a , selecciona un contratista y establece una Posición fiscal en la pestaña Ventas y compra.
Según la posición fiscal elegida, se aplicará el mapeo de impuestos correcto a las facturas del proveedor contratista.
El TPAR incluye la siguiente información de los contratistas:
ABN
GST total (el impuesto total pagado)
Total pagado (los importes se muestran después de que una factura de proveedor se haya marcado como pagada)
Impuesto retenido (se muestra si el contratista está registrado con una posición fiscal establecida en TPAR sin ABN)
El TPAR se puede exportar a múltiples formatos: PDF, XLSX y TPAR.
Aviso de pago¶
Un aviso de remesa es un documento utilizado como comprobante de pago a una empresa. En Odoo, se puede acceder desde , seleccionando el pago o pagos y haciendo clic en .
Facturación electrónica¶
Peppol¶
Odoo cumple con los requisitos Peppol de Australia. Configura tus clientes y proveedores desde o , seleccionando uno, haciendo clic en la pestaña Contabilidad y configurando la sección Facturación electrónica según sea necesario.
Importante
La validación de una factura o nota de crédito para un contacto en la red Peppol descargará un archivo XML compatible que se puede cargar manualmente en tu red Peppol. Odoo está actualmente en proceso de convertirse en un punto de acceso para la región ANZ.
Archivos ABA para pagos en lote¶
Un archivo ABA es un formato digital desarrollado por la Asociación Bancaria Australiana. Está diseñado para clientes empresariales para facilitar el procesamiento de pagos masivos mediante la carga de un único archivo desde su software de gestión empresarial.
La ventaja principal de usar archivos ABA es mejorar la eficacia de los procesos de pago y conciliación. Para lograr esto es necesario consolidar varios pagos en un solo archivo para procesarlos por lotes, luego podrá enviarlos a todos los bancos australianos.
Configuración¶
Pagos por lotes¶
Ve a y activa Pagos por lotes.
Diario bancario¶
Ve a y selecciona el diario Banco. Introduce el Número de cuenta, haz clic en Crear y editar…, y completa los siguientes campos:
Banco
BSB
Titular de la cuenta
Luego, activa el interruptor Enviar dinero y haz clic en Guardar y cerrar.
Nota
El uso del campo Divisa es opcional.
De vuelta en la pestaña Asientos contables, completa los siguientes campos en la sección ABA:
BSB: el código BSB de la cuenta bancaria se utiliza para completar este campo.
Código de institución financiera: la abreviatura oficial de 3 letras del banco (p. ej.,
WBCpara Westpac)Nombre de usuario proveedor: número de 6 dígitos proporcionado por el banco. Contacta con tu banco o consulta su sitio web si no lo conoces.
Número de identificación APCA: número de 6 dígitos proporcionado por el banco. Contacta con tu banco o consulta su sitio web si no lo conoces.
- Incluir transacción de autoequilibrio: seleccionar esta opción añade una
transacción de «autoequilibrio» adicional al final del archivo ABA, que es requerida por algunos bancos.
Cuentas bancarias de clientes y proveedores¶
Ve a o y selecciona un cliente o proveedor. Abre la pestaña Contabilidad, y, en la sección Cuentas bancarias, haz clic en Añadir una línea para completar su:
Número de cuenta
Banco
BSB
Titular de la cuenta
Luego, activa el interruptor Enviar dinero y haz clic en Guardar y cerrar.
Generar un archivo ABA¶
Para generar un archivo ABA, crea una factura de proveedor, confírmala y asegúrate de que la información bancaria del proveedor esté configurada correctamente.
A continuación, haz clic en Pagar en la factura del proveedor y selecciona, para los siguientes campos:
Diario: Banco
Método de pago: Transferencia de crédito ABA
Cuenta bancaria del destinatario: El número de cuenta del proveedor
Una vez creados los pagos, ve a , selecciona los pagos que se incluirán en el lote y haz clic en Crear lote. Verifica que toda la información sea correcta y haz clic en Validar. Una vez validado, el archivo ABA estará disponible en el chatter a la derecha.
Después de cargar el archivo en el portal de tu banco, aparecerá una línea de transacción ABA en tu feed bancario en la siguiente iteración del feed bancario. Necesitarás reconciliarla contra el pago por lotes realizado en Odoo.
Funciones específicas del sector¶
Envíos con Starshipit¶
Starshipit es un operador de servicios de envío que facilita la integración de transportistas de la región de Australasia con Odoo. Consulte la documentación de Starshipit para más información.
Ver también
Soluciones para comprar ahora y pagar después.¶
Las soluciones Compra ahora, paga después son métodos de pago populares para las tiendas en línea en Australia. Algunas de estas soluciones están disponibles a través de Stripe y AsiaPay.
Ver también
Terminales de punto de venta¶
Para establecer una conexión directa entre Odoo y un terminal TPV en Australia, se requiere un terminal de pago de Stripe. Odoo admite la solución de pago EFTPOS en Australia.
Nota
No se requiere un terminal de pago de Stripe para usar Odoo como sistema TPV principal. Sin embargo, sin uno, los cajeros deben introducir manualmente el importe final del pago en el terminal.