Guatemala¶
Introducción¶
Con la localización guatemalteca, puedes conectarte a la autoridad tributaria Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para generar documentos electrónicos con su XML, folio fiscal y firma electrónica.
Los documentos compatibles son los siguientes:
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria,
FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,
NCRE-Nota de crédito,
NDEB-Nota de débito,
NABN-Nota de Abono,
FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,
FACT-Factura con complemento de exportación.
La localización requiere una cuenta de Infile, que permite a los usuarios generar documentos electrónicos dentro de Odoo.
Glosario¶
Los siguientes términos se usan en toda la localización guatemalteca:
SAT: Superintendencia de Administración Tributaria es la entidad gubernamental responsable de hacer cumplir los pagos de impuestos en Guatemala.
FEL: Factura Electrónica en Línea es el sistema de facturación electrónica exigido por la SAT en Guatemala, que requiere que las empresas emitan y gestionen documentos electrónicos en cumplimiento con las regulaciones locales.
EDI: Intercambio electrónico de datos y se refiere al envío de documentos electrónicos.
Infile: es la organización de terceros que facilita el intercambio de documentos electrónicos entre empresas y el gobierno guatemalteco.
UUID: Universally Unique Identifier es un código alfanumérico único asignado por la SAT a cada documento electrónico certificado en el sistema FEL, usado para la trazabilidad y validación oficial.
Frases: Los tipos de frases con códigos de escenario específicos se usan en la localización guatemalteca para cumplir con los requisitos de la SAT. Deben agregarse dependiendo del régimen del emisor, receptor y tipo de operación. Estas frases se usan en los documentos XML y PDF.
Código de establecimiento: Un identificador único asignado por la SAT a cada establecimiento comercial, que es requerido para la facturación electrónica.
Quetzal: La moneda oficial de Guatemala, representada por el símbolo GTQ. Es la moneda base para todas las transacciones financieras en la localización guatemalteca.
Configuración¶
Instalación de módulos¶
Instala los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización guatemalteca:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Guatemala - Contabilidad |
|
El paquete de localización fiscal por defecto. Agrega características contables para la localización guatemalteca, que representan la configuración mínima requerida para que una empresa opere en Guatemala según las directrices establecidas por la SAT. La instalación del módulo carga automáticamente el plan de cuentas y los impuestos. |
Guatemala Accounting EDI |
|
Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar y validar documentos electrónicos, basados en la documentación técnica publicada por la SAT. Los documentos autorizados están listados arriba. |
Nota
Odoo instala automáticamente el módulo base Guatemala - Contabilidad cuando se instala una base de datos con Guatemala seleccionado como país. Sin embargo, para habilitar la facturación electrónica, el módulo Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) necesita ser instalado manualmente.
Empresa¶
Abra la aplicación Ajustes para configurar la información de su empresa. Vaya a la sección Empresas, haga clic en Actualizar Información y configure lo siguiente:
Nombre de la empresa
Dirección, incluyendo calle, ciudad, estado, código postal y país.
NIT: Ingresa el número de identificación para el tipo de contribuyente seleccionado.
Afiliación IVA: Selecciona la afiliación de IVA para la empresa, que es el tipo de régimen al que pertenece la empresa.
Nombre legal: El nombre legal de la empresa, que se usa en los documentos XML y PDF.
Código de establecimiento: Una parte necesaria del XML al crear un documento electrónico. Si este campo no está configurado, todos los documentos electrónicos serán rechazados.
Para localizar el código de establecimiento en tu cuenta de SAT, ve a . Se muestra la lista de establecimientos registrados junto con sus códigos correspondientes.
Importante
Después de configurar la empresa en los ajustes de la base de datos, navega al formulario de contacto de la empresa y verifica que el tipo de número de identificación esté configurado como NIT.
Credenciales de facturación electrónica¶
En Guatemala, la facturación electrónica es obligatoria para la mayoría de empresas. Odoo se conecta con el proveedor autorizado, Infile, para generar y enviar documentos electrónicos al SAT para su validación.
Antes de emitir documentos electrónicos, debes configurar y conectar Odoo a Infile para asegurar que sean validados correctamente y se les asigne un UUID oficial.
Infile¶
Firma un contrato de servicio directamente con Infile. Infile te proporcionará las credenciales necesarias para introducir en Odoo.
Odoo¶
En Odoo, una vez hayas completado el proceso de Infile, ve a , desplázate hacia abajo hasta la sección Localización guatemalteca y sigue estos pasos:
Selecciona el entorno de Servicios web de Infile, ya sea Prueba o Producción.
Introduce las Credenciales de Infile:
Nombre de usuario o prefijo WS de Infile
Token de Infile
Clave de Infile
Haz clic en Guardar.
Nota
Las Credenciales de Infile son proporcionadas por Infile y son necesarias tanto para entornos de prueba como de producción. Si no están disponibles, contacta con el soporte de Infile.
Truco
El entorno de demostración es solo para pruebas y no genera documentos legales, claves UUID ni folios fiscales. No se necesita cuenta de Infile ni credenciales para usar el entorno de demostración.
Múltiples monedas¶
El tipo de cambio oficial de moneda en Guatemala es proporcionado por el Banco de Guatemala. Odoo puede conectarse directamente a sus servicios y obtener el tipo de cambio de forma automática o manual.
Ver también
Datos maestros¶
Plan contable¶
El plan de cuentas se instala por defecto como parte del conjunto de datos incluido en el módulo de localización; las cuentas se asignan automáticamente en impuestos, cuentas por pagar predeterminadas y cuentas por cobrar predeterminadas.
Las cuentas pueden agregarse o eliminarse según las necesidades de la empresa.
Contactos¶
Los siguientes campos deben completarse en los formularios de contacto:
Nombre de la empresa
Dirección, incluyendo calle, ciudad, estado, código postal y país.
Número de identificación:
Tipo: Selecciona un tipo de identificación.
Número: Necesario para confirmar una factura electrónica.
Nota
Para incluir automáticamente una frase específica en el XML y PDF de cada factura electrónica para un contacto, selecciónala en el campo Frases en la pestaña Ventas y compra del formulario del contacto.
Impuestos¶
Como parte del módulo de localización de Guatemala, los impuestos se crean automáticamente con su configuración y las cuentas financieras relacionadas.
Facturas electrónicas¶
Una vez que la base de datos se ha configurado correctamente, se pueden crear y enviar documentos electrónicos.
Una vez que las facturas de cliente están validadas, se pueden enviar electrónicamente a SAT a través de Infile, siempre que los siguientes campos estén completados:
Cliente: Escribe la información del cliente.
Tipo de documento GT: Selecciona el tipo de documento que deseas crear, es decir, FACT - Factura Electrónica o FCAM - Factura Cambiara. Por defecto, el tipo de documento está configurado como FACT.
Fecha de vencimiento: Para calcular si la factura vence ahora o más tarde.
Diario: Selecciona el diario de ventas.
Productos: Especifica el/los producto(s) con los impuestos correctos.
Al terminar, haga clic en confirmar.
Nota
Si necesitas añadir una frase específica basada en la transacción, ve a la pestaña Otra información y añade la frase correspondiente en Frases GT. Estas frases se usan en los documentos XML y PDF.
Nota
Si necesitas añadir un anexo a la factura, puedes hacerlo en el campo Términos y condiciones. El anexo se incluirá en el documento XML y puede usarse para proporcionar información adicional o notas relacionadas con la factura.
Después de la confirmación de la factura, haz clic en Enviar. En el asistente que aparece, asegúrate de activar las casillas Enviar a SAT y por correo para enviar el XML al SAT a través del servicio web de Infile y la factura validada al correo del cliente, y haz clic en Enviar. Entonces, ocurre lo siguiente:
Se crea el documento XML.
Se genera el UUID.
El XML es procesado sincrónicamente por Infile.
Si se acepta, el archivo se muestra en el chatter y se envía el correo al cliente con el archivo
pdfyxmlcorrespondiente.Si el archivo contiene errores, aparece un mensaje de advertencia con el/los motivo(s) y el correo no se envía.
La pestaña SAT entonces muestra lo siguiente:
Fecha y hora: Marca de tiempo registrada de la creación del XML.
Estado GT: Resultado del estado obtenido en la respuesta del SAT. Si el archivo contiene errores, aparece un mensaje de advertencia con el/los motivo(s) y el correo no se envía.
UUID: El identificador único asignado por el SAT al documento electrónico.
Descargar certificado: Para descargar el archivo XML enviado, incluso si el resultado del SAT fue rechazado.
Notas de débito y crédito¶
Para enviar una nota de débito o crédito a Infile, primero crea la nota de débito o la nota de crédito.
Luego, en la ventana Enviar, haz clic en Enviar al SAT (EDI guatemalteco) para enviarla a validación en tiempo real. Una vez validada correctamente, el código QR de Infile se incrusta en el PDF de la nota de débito o crédito.
Facturas de exportación¶
Las facturas de exportación deben cumplir las siguientes condiciones:
El Tipo de identificación del cliente debe ser NIF/CIF, Pasaporte o Documento extranjero.
Los siguientes campos deben definirse en la pestaña Otra información de la factura del cliente, en la sección Contabilidad:
Incoterm
Frases GT: Tipo 4 Código 1
Empresa consignataria
Todas las líneas de factura deben incluir impuestos configurados al 0%.
