Ecuador¶
Con la localización ecuatoriana, se pueden generar documentos electrónicos usando XML, folio fiscal, firma electrónica y conexión directa con la autoridad tributaria SRI.
Los documentos soportados son facturas, notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compra y retenciones.
La localización también incluye automatización para predecir fácilmente el impuesto de retención que se aplicará a cada factura de compra.
Ver también
Truco
SRI: Servicio de Rentas Internas, la organización gubernamental que hace cumplir el pago de impuestos en Ecuador.
Certificado SRI: documento o credencial digital emitido por el SRI que es crucial para el cumplimiento de las leyes tributarias ecuatorianas.
EDI: Electronic Data Interchange, que se refiere a la transmisión electrónica de documentos.
RIMPE: Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, el tipo de contribuyente calificado para el SRI.
Módulos¶
Instala los siguientes módulos para obtener todas las características de la localización ecuatoriana:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Ecuador - Contabilidad |
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El paquete de localización fiscal predeterminado añade características contables para la localización ecuatoriana, que representan la configuración mínima requerida para que una empresa opere en Ecuador según las directrices establecidas por el SRI. La instalación del módulo carga automáticamente: un plan de cuentas, impuestos, tipos de documentos y tipos de soporte fiscal. Además, la generación de los formularios 103 y 104 es automática. |
EDI contabilidad de Ecuador |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar y validar documentos electrónicos basados en la documentación técnica publicada por el SRI. Los documentos autorizados son: facturas, notas de crédito, notas de débito, retenciones y liquidaciones de compra. |
Ecuador - Informes contables |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar los formularios 103 y 104. |
Ecuador - Informe ATS |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar el archivo XML del informe ATS listo para subirlo al programa DIMM Formularios. |
Sitio web - Ecuador |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar facturas electrónicas automáticas a partir de una venta realizada mediante Sitio web. |
Ecuador - Punto de venta |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar facturas electrónicas automáticas a partir de una venta realizada mediante Punto de venta. |
Guía de entrega ecuatoriana |
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Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales para generar guías de entrega electrónicas. |
Nota
En algunos casos, como al actualizar a una versión con módulos adicionales, esos módulos pueden no instalarse automáticamente. Cualquier módulo faltante puede instalarse manualmente.
Ver también
Localizaciones de nómina están documentadas por separado.
Descripción general de la localización¶
El paquete de localización ecuatoriana garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables ecuatorianas. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, informes y un plan de cuentas predefinido adaptado a los estándares de Ecuador.
El paquete de localización ecuatoriana proporciona las siguientes características clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables locales:
Plan contable: una estructura predefinida alineada con los últimos estándares de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, organizada en múltiples categorías y totalmente compatible con la contabilidad NIIF
Impuestos: tasas de impuestos preconfiguradas, incluyendo IVA estándar, tarifa cero y opciones exentas
Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas): ajustes fiscales automatizados basados en el estado de registro del cliente o proveedor
Tipos de documento: clasificación de transacciones como facturas de clientes y facturas de proveedores utilizando tipos de documento definidos por el gobierno establecidos por el SRI (autoridad tributaria de Ecuador)
Productos¶
Si los productos tienen algún impuesto de retención, deben configurarse en el formulario del producto. Para hacerlo, ve a . En la pestaña Información general, especifica tanto Impuestos de compra como Retención de ganancias.
Impuestos¶
Para gestionar impuestos, navega a . Dependiendo del tipo de impuesto, las siguientes opciones pueden ser necesarias para la configuración adicional:
Nombre del impuesto: sigue un formato específico dependiendo del tipo de impuesto:
- Para IVA (impuesto al valor agregado):
IVA [porcentaje] (104, [código de formulario] [código de sustento tributario] [nombre corto de sustento tributario])Ejemplo:IVA 12% (104, RUC [código de sustento tributario] IVA) - Para códigos de retención del impuesto a la renta:
Código ATS [porcentaje de retención] [nombre de retención]Ejemplo:Código ATS 10% Retención a la Fuente
Soporte Fiscal: Configura solo para el impuesto IVA. Esta opción se utiliza para registrar retenciones de compra.
Código ATS: Configura solo para códigos de retención de impuesto a la renta, ya que es necesario para registrar una retención.
En la pestaña Definición:
Casillas Fiscales: Configura el código del formulario 104 si es un impuesto IVA, y el código del formulario 103 si es un código de retención de impuesto a la renta.
Ver también
Tipos de documentos¶
Para acceder o configurar tipos de documento, ve a . Cada tipo de documento puede tener una secuencia única por diario donde está asignado. Como parte de la localización, el tipo de documento incluye el país donde el documento es aplicable; además, los datos se crean automáticamente cuando se instala el módulo de localización. La información requerida para los tipos de documento está incluida por defecto y no necesita ser modificada.
Empresa y contacto¶
Ver también
Los siguientes campos deben completarse con fines de localización en el formulario de contacto:
Nombre: Introduce el nombre de la empresa o individuo.
Dirección: El subcampo Calle es requerido para confirmar facturas electrónicas.
Número de Identificación: Para una empresa, introduce el Ruc. Para individuos, introduce el número de Cédula o Pasaporte.
Tipo de Contribuyente SRI: Selecciona el tipo de contribuyente SRI del contacto.
Teléfono: Introduce el número de teléfono de la empresa o individuo.
Correo Electrónico: Introduce el correo electrónico de la empresa o individuo. Este correo se utiliza para enviar documentos electrónicos, como facturas.
Nota
El Tipo de Contribuyente SRI indicado en el formulario de contacto determina qué impuestos de retención de IVA y utilidades aplican al usar este contacto en una factura de proveedor.
Documentos electrónicos¶
Para cargar información de documentos electrónicos, ve a , y desplázate a la sección Localización Ecuatoriana.
Configura la siguiente información, comenzando con la sección Facturación Electrónica:
Razón social de la empresa
Régimen: Selecciona si la empresa está en el Régimen Regular (sin mensajes adicionales en el RIDE) o está calificada en el Régimen RIMPE.
Número de Contribuyente Especial: Si la empresa está calificada como contribuyente especial, completa este campo con el número de contribuyente fiscal correspondiente de la empresa.
Obligado a llevar contabilidad: Habilita esta opción si es necesario.
Sección Retenciones:
Consumibles: Ingresa el código de la retención predeterminada utilizada al comprar bienes.
Servicios: Ingresa el código de la retención predeterminada utilizada al comprar servicios.
Tarjeta de crédito: Ingresa el código de la retención predeterminada utilizada al comprar con tarjetas de crédito.
Número de agente de retención: Ingresa el número de resolución de agente de retención de la empresa, si corresponde.
Sección Conexión SRI:
Archivo de certificado para SRI: Selecciona el certificado SRI de la empresa. Haz clic en Certificados SRI para cargar uno, si es necesario.
Usar servidores de producción: Habilita esta opción si los documentos electrónicos se utilizan en el entorno de producción; déjala deshabilitada si se utiliza el entorno de prueba.
Sección Cuentas de retención:
Cuenta base de impuestos de ventas: Ingresa la cuenta base de impuestos de ventas de la empresa.
Cuenta base de impuestos de compras: Ingresa la cuenta base de impuestos de compras de la empresa.
Importante
Al utilizar el entorno de prueba, los datos EDI se envían a servidores de prueba.
Nota
Los valores ingresados en los campos de retención de Consumibles y Servicios se utilizan como valores predeterminados para transacciones nacionales solo cuando no hay retenciones configuradas en el Tipo de contribuyente SRI.
El valor de retención de Tarjeta de crédito ingresado siempre se aplica cuando se utiliza un método de pago SRI de tarjeta de crédito o débito.
Retención de IVA¶
Nota
Esta configuración aplica solo si el SRI reconoce a la empresa como agente de retención. Si no es así, omite este paso.
Para configurar una retención de IVA, ve a . Luego, configura el Nombre del tipo de contribuyente, la Retención de IVA en bienes y la Retención de IVA en servicios.
Truco
Si el Tipo de contribuyente es Rimpe, configura el porcentaje de Retención de ganancias.
Puntos de impresión¶
Los puntos de impresión deben configurarse para cada tipo de documento electrónico utilizado, como facturas de cliente, notas de crédito y notas de débito.
Para configurar puntos de impresión, navega a . Para cada documento electrónico, haz clic en Nuevo e ingresa la siguiente información en el formulario de diario:
Nombre del diario: Introduce en este formato:
[Entidad emisora]-[Punto de emisión] [Tipo de documento], por ejemplo,001-001 Documentos de ventas.Tipo: Se refiere al tipo de diario; selecciona Ventas.
Una vez seleccionado el Tipo, completa los siguientes campos:
¿Usar documentos?: Activa esta opción si se utiliza facturación legal (facturas, notas de débito/crédito), ya que esta es la configuración estándar. Si no, selecciona la opción para registrar asientos contables no relacionados con documentos de facturación legal, como recibos, pagos de impuestos o asientos de diario.
Entidad emisora: Introduce el número de la instalación.
Punto de emisión: Introduce el punto de impresión.
Dirección de emisión: Introduce la dirección de la instalación.
En la pestaña Asientos contables, en la sección Información contable, completa los siguientes campos:
Cuenta de ingresos predeterminada: Introduce la cuenta de ingresos predeterminada.
Secuencia dedicada de notas de crédito: Activa esta opción si se deben generar notas de crédito desde este punto de impresión (es decir, el diario).
Secuencia dedicada de notas de débito: Activa esta opción si se deben generar notas de débito desde este punto de impresión (es decir, el diario).
Código corto: Introduce un código único de 5 dígitos para la secuencia del asiento contable (por ejemplo, VT001).
Las facturas de cliente, notas de crédito y notas de débito deben usar el mismo diario que el Punto de emisión, mientras que el Punto de entidad debe ser único por diario.
Finalmente, en la pestaña Configuración avanzada, marca la casilla Facturación electrónica para activar el envío de facturas XML/EDI.
Ver también
Retenciones¶
Para definir un diario de retenciones, ve a . Para cada diario de retenciones, haz clic en Nuevo e introduce la siguiente información:
Nombre del diario: Introduce este formato:
[Entidad emisora]-[Punto de emisión] [Tipo de documento], por ejemplo,001-001 Retenciones.Tipo: Se refiere al tipo de diario. Selecciona Operaciones diversas.
Tipo de retención: Selecciona Retención de compra.
Una vez seleccionados el Tipo y el Tipo de retención, completa los siguientes campos:
Entidad emisora: Introduce el número de la instalación.
Punto de emisión: Introduce el punto de impresión.
Dirección de emisión: Introduce la dirección de la instalación.
En la pestaña Asientos contables, en la sección Información contable, completa los siguientes campos:
Cuenta predeterminada: Configura la cuenta de ingresos predeterminada.
Código corto: Introduce un código único de 5 dígitos para la secuencia de asientos contables (p. ej.,
WT001).
Finalmente, en la pestaña Configuración avanzada, marca la casilla Facturación electrónica para activar el envío de facturas XML/EDI.
Informes¶
Las empresas ecuatorianas envían informes fiscales al SRI, siendo dos los principales compatibles con Odoo: informes 103 y 104.
Para obtener estos informes, ve a . Haz clic en el icono Informe: y selecciona 103 (EC) o 104 (EC).
Informe 103¶
Este informe detalla las retenciones del impuesto sobre la renta en un período determinado y puede declararse mensual o semestralmente. Incluye información sobre la base, los importes de impuestos y los códigos fiscales y puede utilizarse para la declaración al SRI.
Informe 104¶
Este informe detalla el IVA y la retención de IVA para un período determinado y puede generarse mensual o semestralmente. Incluye información sobre la base, los importes de impuestos y los códigos fiscales y puede utilizarse para la declaración al SRI.
Informe ATS¶
Para habilitar la descarga del informe ATS ATS en formato XML, instala el módulo Informe ATS (l10n_ec_reports_ats).
Nota
El módulo de Informe ATS ecuatoriano depende de la instalación previa de la aplicación Contabilidad y del módulo EDI ecuatoriano.
Configuración¶
Para emitir documentos electrónicos, asegúrate de que la empresa esté configurada según se explica en la sección de factura electrónica. En el ATS, se incluye cada documento generado en Odoo, como facturas, facturas de proveedor, retenciones de ventas y compras, notas de crédito y notas de débito.
Facturas de proveedor¶
Al generar una factura de proveedor, registra el número de autorización de la factura del proveedor. Para hacerlo, ve a y selecciona la factura. Luego, introduce el número de la factura del proveedor en el campo Número de autorización.
Notas de crédito y débito¶
Al crear una nota de crédito o débito manualmente o mediante importación, vincúlala a la factura de venta que modifica.
Nota
Se requiere cierta información en los documentos antes de descargar el archivo ATS. Por ejemplo, añade el Número de autorización y el Método de pago SRI a los documentos cuando sea necesario.
Generar archivos XML¶
Para generar el informe ATS, ve a . Elige un período para el informe ATS deseado, luego haz clic en ATS. Después, sube el archivo XML descargado a DIMM Formularios.
Nota
Al descargar el informe ATS, Odoo genera una ventana emergente de advertencia alertando al usuario si un documento tiene datos faltantes o incorrectos. No obstante, el archivo XML aún puede descargarse.
Contabilidad¶
Documentos de ventas¶
Factura de cliente¶
Las facturas de cliente, documentos electrónicos creados desde pedidos de venta o manualmente, deben contener los siguientes datos y, una vez validados, se envían al SRI:
Diario: Selecciona la opción que coincida con el punto de impresión de la factura del cliente.
Tipo de documento: Escribe el tipo de documento en este formato:
(01) Factura.Método de pago (SRI): Selecciona cómo se pagará la factura.
Nota de crédito del cliente¶
Las notas de crédito de cliente son documentos electrónicos enviados al SRI una vez validados. Las notas de crédito solo pueden registrarse desde una factura validada (contabilizada).
Mantén el Tipo de documento en (04) Nota de crédito en la ventana Nota de crédito.
Rellenar una nota de crédito sigue el mismo proceso que completar una factura.
Nota
Al crear la primera nota de crédito, selecciona Revertir y asigna el primer número de nota de crédito o, por defecto, Odoo asigna NotCr 001-001-000000001 como primer número de nota de crédito.
Notas de débito del cliente¶
Las notas de débito de cliente son documentos electrónicos enviados al SRI una vez validados. Solo se pueden registrar desde una factura validada (publicada).
En el campo Usar diario específico de la ventana Crear nota de débito, selecciona el punto de impresión para la nota de crédito o déjalo vacío para usar el mismo diario que la factura original.
Retención de cliente¶
Las retenciones de cliente son documentos no electrónicos emitidos por el cliente para aplicar una retención a una venta. Solo se pueden registrar desde una factura validada (publicada).
En la factura, haz clic en Agregar retención y completa la siguiente información en la ventana Retención de cliente:
Número de documento: Introduce el número de retención.
Líneas de retención: Selecciona los impuestos que el cliente está reteniendo.
Antes de validar la retención, verifique que los importes para cada impuesto sean los mismos que en el documento original.
Documentos de compra¶
Factura de proveedor¶
Las facturas de proveedor, documentos no electrónicos creados desde órdenes de compra o manualmente, requieren un diario de facturas de proveedor específico.
Diario de facturas de proveedor¶
Usa la siguiente configuración para establecer el diario de facturas de proveedor:
Selecciona Compra como Tipo.
No marques la casilla Liquidaciones de compra.
Agrega una Cuenta de gasto por defecto.
Para configurar una factura de proveedor, asegúrate también de completar los siguientes campos específicos de Ecuador:
Tipo de documento: Introduce este tipo de documento:
(01) Factura.Número de documento: Introduce el número de documento.
Método de pago (SRI): Selecciona cómo pagar la factura de proveedor.
Importante
Al crear la retención de compra, verifica que las bases (importes base) sean correctas. Si necesitas editar el importe del impuesto en la Factura de proveedor, haz clic en Editar. O, desde la pestaña Apuntes contables, haz clic en Editar y establece el ajuste según lo desees.
Liquidación de compra¶
Las liquidaciones de compra son documentos electrónicos enviados al SRI una vez validados. Las empresas las emiten cuando realizan una compra, pero el proveedor no proporciona una factura debido a una o más de las siguientes razones:
Personas no residentes de Ecuador que prestaron servicios.
Empresas extranjeras proporcionaron servicios sin residencia o instalaciones en Ecuador.
Compra de bienes o servicios a personas naturales no registradas con RUC, que no pueden emitir comprobantes de venta o facturas de cliente.
El reembolso por la compra de bienes o servicios debe darse a empleados en relación de dependencia (empleado a tiempo completo).
Miembros de cuerpos colegiados han proporcionado servicios en el ejercicio de su función.
En estos casos, debe crearse un diario de liquidación de compra.
Crear un diario de liquidación de compra¶
Para crear un diario de liquidaciones de compra, ingresa la siguiente información:
Nombre del diario: Ingresa este formato:
[Entidad Emisora]-[Punto de Emisión] [Tipo de Documento], ej.,001-001 Liquidaciones de Compra.Tipo: Se refiere al tipo de diario. Selecciona Compra.
Una vez seleccionado el Tipo, completa los siguientes campos:
Liquidaciones de Compra: Marca esta casilla para habilitar las liquidaciones de compra.
¿Usar documentos?: Activa esta opción si se utiliza facturación legal (facturas, notas de débito/crédito), ya que esta es la configuración estándar. Si no, selecciona la opción para registrar asientos contables no relacionados con documentos de facturación legal, como recibos, pagos de impuestos o asientos de diario.
Entidad emisora: Introduce el número de la instalación.
Punto de emisión: Introduce el punto de impresión.
Dirección de emisión: Introduce la dirección de la instalación.
Código corto: Ingresa un código único de 5 dígitos para la secuencia de asiento contable (ej.,
PT001).
Finalmente, en la pestaña Configuración avanzada, marca la casilla Facturación electrónica para activar el envío de facturas XML/EDI.
Crear una liquidación de compra¶
Las liquidaciones de compra, creadas desde órdenes de compra o manualmente desde facturas de proveedor, deben contener los siguientes datos:
Proveedor: complete la información del proveedor.
Diario: Selecciona el diario de Liquidación de Compra con el punto de impresión correcto.
Tipo de documento: Ingresa este tipo de documento:
(03) Liquidación de Compra.Número de documento: Ingresa el número de documento (secuencia). Esto solo debe ingresarse una vez, y la secuencia se asignará automáticamente a los documentos posteriores.
Método de pago (SRI): Selecciona cómo pagar la factura.
Productos: Especifica el producto con los impuestos correctos.
Luego, valida la Liquidación de Compra.
Retención de compra¶
Las retenciones de compra son documentos electrónicos enviados al SRI una vez validados. Solo pueden registrarse desde una factura validada (contabilizada).
En la factura, haz clic en Agregar retención y completa los siguientes campos en la ventana Retención:
Número de documento: Ingresa el número de documento (secuencia). Esto solo debe ingresarse una vez, y la secuencia se asignará automáticamente para los siguientes documentos.
Líneas de retención: Los impuestos aparecen automáticamente según la configuración de productos y proveedores. Revisa si los impuestos y el sustento tributario son correctos. Si no lo son, edita y selecciona los impuestos y el sustento tributario correctos.
Luego, valida la Retención.
Nota
Los tipos de sustento tributario deben configurarse en la Factura de proveedor. Para hacerlo, ve al impuesto aplicado en la Factura de proveedor y cambia el Sustento tributario allí.
Un impuesto de retención puede dividirse en dos o más líneas, dependiendo de si se aplican dos o más porcentajes de retención.
Example
Odoo sugiere una retención de IVA del 30% con sustento tributario 01. Se puede agregar una retención de IVA del 70% en una nueva línea con el mismo sustento tributario. Odoo lo permite si el total de la base coincide con el total de la Factura de proveedor.
Reembolso de gastos¶
Los reembolsos de gastos se aplican a los siguientes casos:
Persona natural: reembolso a un empleado por gastos varios (p. ej., liquidaciones de compra)
Persona jurídica: reembolso por gastos incurridos, como gastos de representación (p. ej., contratar un abogado)
Para habilitar el reembolso de gastos, asegúrate de haber creado un diario de liquidación de compras para una persona natural o un diario de facturas de proveedor para una persona jurídica.
Nota
En el diario de facturas de proveedor, asegúrate de que las siguientes configuraciones necesarias estén establecidas para una persona jurídica:
Selecciona Compra como Tipo.
No marques la casilla Liquidaciones de compra.
Agrega una Cuenta de gasto por defecto.
A continuación, para crear un reembolso, crea una factura de proveedor usando el diario de liquidación de compras o facturas de proveedor. En la factura de proveedor, configura los siguientes campos:
Proveedor: Este campo debe ser un empleado.
Tipo de documento: Verifica que este campo esté correctamente completado desde el diario.
Forma de pago (SRI): Selecciona una forma de pago.
Pestaña Líneas de reembolso: Haz clic en Autocompletar líneas de factura para completar automáticamente las líneas de factura o agrega los gastos línea por línea, y proporciona los siguientes detalles para cada gasto:
Empresa o número de autorización
Fecha
Tipo de documento
Número de documento
Base imponible
Impuesto
A continuación, haz clic en Confirmar factura de proveedor y Procesar ahora. Se registran el XML y el número de autorización para la liquidación de compra, y la retención de compra creada a partir de esta factura de proveedor incluye la información de reembolso.
Guía de remisión electrónica¶
Una guía de remisión electrónica en Ecuador es un documento legal que respalda el transporte de bienes o mercancías de un lugar a otro dentro del territorio nacional. Es emitida por el remitente de los bienes y tiene como objetivo registrar y justificar el movimiento de productos para evitar problemas legales o fiscales. Es un requisito fiscal exigido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Importante
Asegúrate de instalar el módulo Guía de remisión ecuatoriana (l10n_ec_edi_stock).
Transportista¶
Para crear un nuevo transportista, primero crea un nuevo contacto y completa la información del contacto como Empresa. Asegúrate de que los siguientes campos estén completos:
Número de identificación: selecciona RUC e introduce el número RUC del transportista.
Tipo de contribuyente SRI: selecciona Empresas - personas jurídicas como la posición del partner en la pirámide fiscal para automatizar el cálculo de las retenciones de IVA.
Archivo de certificado para el SRI¶
Para cargar el archivo de certificado para el SRI, ve a , desplázate hasta la sección Localización ecuatoriana y haz clic en Certificados SRI en la sección Conexión SRI. A continuación, para crear un nuevo certificado, haz clic en Nuevo y completa los siguientes campos:
Nombre: el título del certificado.
Certificado: usa el botón Cargar tu archivo para cargar el certificado SRI.
Contraseña del certificado: incluye la contraseña para descifrar el archivo PKS si es necesario.
Una vez creado el certificado, haz clic en Ajustes para volver a los ajustes y asegúrate de que el certificado esté seleccionado en el campo Archivo de certificado para el SRI y que la casilla Usar servidores de producción esté marcada.
Configuración del almacén¶
Para configurar un almacén, primero crea un nuevo almacén. Introduce los siguientes datos para cada almacén que genere una guía de remisión electrónica:
Punto de entidad: el número de entidad de emisión proporcionado por el SRI
Punto de emisión: el número de punto de emisión proporcionado por el SRI
Siguiente número de guía de entrega: el número de seguimiento de envío (editable después de guardar el almacén por primera vez).
Generar una guía de entrega electrónica¶
Una vez que se crea la entrega desde inventario durante el flujo de trabajo de ventas, asegúrate de que los siguientes campos estén completos en la sección Guía de entrega de la pestaña Información adicional:
Transportista: Introduce el contacto creado.
Número de placa: Introduce el número de placa del vehículo.
Motivo de traslado: Por defecto, está establecido Envío de mercancías; modifica según sea necesario.
Fecha de inicio: Establecida automáticamente a la fecha de creación (editable).
Fecha de fin: Establecida automáticamente a 15 días después de la fecha de inicio (editable).
Haz clic en Validar, luego en Generar guía de entrega. Posteriormente, la siguiente información estará disponible en la sección Guía de entrega:
Fecha de autorización: fecha en la que el gobierno autoriza el documento.
Número de autorización: número de autorización EDI (igual que la clave de acceso).
Estado de guía de entrega: estado de la guía de entrega.
Para recibir el XML y el PDF, se puede enviar un correo electrónico al contacto utilizado en el campo Dirección de entrega; esto es un paso opcional y manual; es necesario hacer clic en el botón Enviar correo.
Comercio electrónico¶
El módulo de informe ATS habilita lo siguiente:
Elige el método de pago SRI para la configuración de cada método de pago.
Los clientes pueden introducir manualmente su tipo y número de identificación durante el proceso de compra en comercio electrónico.
Generar una factura electrónica válida para Ecuador en automático al final del proceso de pago.
Ver también
Pagos en línea¶
Para habilitar los pagos en línea, añade el o los proveedores de pago pertinentes y configura los métodos de pago necesarios. Es obligatorio establecer el Método de pago SRI para cada método.
Nota
Añadir el Método de pago SRI es necesario para generar correctamente la factura electrónica desde una venta de comercio electrónico. Selecciona un método de pago para acceder a su menú y campo de configuración.
Facturación automática¶
Las facturas se pueden generar después del proceso de pago.
Truco
Es posible modificar la plantilla de correo electrónico de la factura con el campo Plantilla del correo electrónico de la factura que se encuentra en la opción Factura automática.
Importante
El diario de ventas utilizado para facturar es el primero en la secuencia de prioridad en el menú Diario.
Tipo y número de identificación¶
Durante el proceso de compra, el cliente que realiza una compra tendrá la opción de indicar su tipo y número de identificación. Esta información es necesaria para generar la factura electrónica una vez completada correctamente la compra.
Nota
Se realiza una verificación para asegurar que el campo Número de identificación esté completado y tenga el número correcto de dígitos. Para la identificación RUC se requieren 13 dígitos, y para Cédula, 9 dígitos.
Luego de terminar el proceso de pago se genera una factura confirmada que puede enviar de forma manual o asíncrona al SRI.
Facturación electrónica en punto de venta¶
Asegúrate de que el módulo ecuatoriano para punto de venta (l10n_ec_edi_pos) esté instalado para habilitar las siguientes funciones y configuraciones:
Elegir el método de pago SRI en la configuración de cada método de pago.
Introduce manualmente el tipo y número de identificación del cliente al crear un nuevo contacto en TPV.
Generar una factura electrónica válida para Ecuador en automático al final del proceso de pago.
Configuración del método de pago¶
Para crear el método de pago para un punto de venta vaya a y en el formulario de método de pago seleccione Método de pago SRI.
Flujos de facturación¶
Tipo y número de identificación¶
El cajero del TPV puede crear un nuevo contacto para un cliente que solicite una factura desde una sesión de TPV abierta.
El módulo de Ecuador para Punto de venta agrega dos nuevos campos al formulario de creación de contacto: Tipo de identificación y RUC.
Nota
Como la longitud del número de identificación difiere según el tipo de identificación, Odoo comprueba automáticamente el campo NIF al guardar el formulario de contacto. Para asegurar manualmente que la longitud es correcta, debes saber que los tipos RUC y Cédula requieren 13 y 10 dígitos, respectivamente.
Factura electrónica: cliente final anónimo¶
Cuando los clientes no solicitan una factura electrónica para su compra, Odoo configura al cliente de forma automática como Consumidor Final y genera una factura electrónica de todos modos.
Nota
Si el cliente solicita una nota de crédito debido a una devolución de este tipo de compra, la nota de crédito debe hacerse utilizando la información de contacto real del cliente. No se pueden crear notas de crédito para Consumidor Final y se pueden gestionar directamente desde la sesión de TPV.
Factura electrónica: cliente específico¶
Si un cliente solicita una factura por su compra podrá seleccionar o crear un contacto con sus datos fiscales para generar la factura con los detalles correctos.
Nota
Si el cliente solicita una nota de crédito debido a la devolución de su compra, entonces puede gestionar la nota y el proceso de devolución desde la sesión del PdV.