Facturas de proveedor¶
Las facturas de proveedor se pueden registrar de forma manual o automática en Odoo. El informe de antigüedad de saldos de proveedores proporciona una visión general de todas las facturas pendientes para ayudar a garantizar el pago oportuno de los montos correctos.
Creación de factura¶
Manualmente¶
Para crear una factura de proveedor manualmente, ve a y haz clic en Nuevo.
Truco
Alternativamente, es posible crear una factura de proveedor desde el tablero de Contabilidad:
haz clic en Nuevo en el diario Facturas de proveedor;
o haz clic en el icono (puntos suspensivos verticales) del diario Facturas de proveedor, luego en Factura en la sección Nuevo.
Automáticamente¶
Las facturas de proveedor se pueden crear automáticamente enviando un correo electrónico a un alias de correo asociado con el diario de compras, o cargando un PDF.
Nota
Una vez cargada la factura, el documento PDF aparece en el lado derecho de la pantalla, facilitando el llenado de la información de la factura.
Las facturas se pueden digitalizar para completarlas automáticamente y relacionarlas con pedidos de compra para reemplazar los datos detectados por OCR con los detalles del pedido de compra existente.
Servicios como la digitalización de facturas de proveedor escaneadas o en PDF en Odoo requieren créditos de Compra dentro de la aplicación (IAP).
Para publicar automáticamente facturas de proveedores seleccionados, ve a y selecciona el proveedor correspondiente. En la pestaña Contabilidad, en la sección Automatización, actualiza el campo Publicar facturas automáticamente con una de las siguientes opciones:
Siempre
Preguntar después de 3 validaciones sin ediciones
Nunca
Finalización de la factura¶
Aunque la factura se cree de forma manual o automática, debe asegurarse de que los siguientes campos se hayan completado correctamente:
Proveedor: Odoo completa automáticamente alguna información basándose en la información del registro de contacto del proveedor, así como en pedidos de compra y facturas anteriores.
Referencia de factura: Añade la referencia del pedido de venta proporcionada por el proveedor. Este campo se usa para emparejar los productos cuando se reciben.
Autocompletar: Selecciona una factura/pedido de compra anterior para completar el documento automáticamente. El campo Proveedor debe completarse antes de rellenar este campo.
Fecha de factura: Selecciona la fecha de emisión del documento.
Fecha contable: Actualiza la fecha de registro contable del documento si es necesario.
Referencia de pago: El campo Nota incluye automáticamente la referencia de pago una vez registrado el pago.
Banco destinatario: indica el número de cuenta al que se realizará el pago. Este campo es obligatorio cuando se paga mediante archivos de pago por lotes (como NACHA y Adeudo directo SEPA).
Fecha de vencimiento o Plazos de pago deben especificarse para el pago de la factura.
Diario: Selecciona qué diario debe registrar la factura y en qué moneda.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Añadir una línea, busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Pricio
Impuestos (si aplican)
Truco
Si la línea de factura no corresponde a un producto existente en la base de datos, haz clic en el icono (barras) para introducir una descripción de la línea de factura sin vincularla a un producto.
Para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada, haz clic en Catálogo. Cuando los productos y cantidades estén seleccionados, haz clic en Volver a la factura para regresar a la factura de proveedor; los artículos del catálogo seleccionados aparecerán en las líneas de la factura de proveedor.
Nota
Pueden emitirse múltiples facturas para el mismo pedido de compra si el proveedor tiene un pedido pendiente y envía facturas a medida que se envían los productos o si el proveedor envía facturas parciales o solicita un depósito. En este caso, varias facturas pueden tener la misma Referencia de factura.
Confirmación de la factura¶
Haz clic en Confirmar cuando el documento esté completo. El estado cambia a Publicado, y se genera un asiento contable basado en la información de la factura del proveedor. Al confirmar, Odoo asigna a cada factura de proveedor un número único de una secuencia definida.
Nota
Una vez confirmada, una factura de proveedor ya no puede actualizarse. Haz clic en Restablecer a borrador si se requieren cambios.
Autofacturación¶
La autofacturación es un flujo de trabajo en el que un cliente genera una factura de proveedor en nombre del proveedor y envía una copia al proveedor para sus registros. Elimina la necesidad de que el proveedor envíe al cliente una factura de proveedor y es común en industrias donde el cliente tiene datos de transacciones más confiables. También reduce el tiempo de pago, ya que el cliente no tiene que esperar a que el proveedor emita una factura de proveedor.
Odoo admite la generación de facturas de proveedor de autofacturación y notas de crédito de autofacturación, que se pueden enviar tanto por correo electrónico como a través de Peppol.
Configuración¶
Para configurar la autofacturación en Odoo, primero crea un diario de compras separado específicamente para autofacturación:
Navega a .
Haz clic en el botón Nuevo.
Introduce un nombre de diario y establece el tipo como Compra.
En la pestaña Asientos contables, establece una Cuenta de gastos predeterminada e introduce un Código corto.
En la pestaña Ajustes avanzados, habilita Autofacturación.
Ver también
Crear una autofactura¶
Las autofacturas se pueden crear tanto manualmente como automáticamente. Al crear autofacturas, asegúrate de crearlas directamente desde el diario de compras de autofacturación en el Tablero de Contabilidad o establecer manualmente el Diario de la autofactura al diario de compras de autofacturación.
Nota
La secuencia de las autofacturas contiene el ID de base de datos (también conocido como ID interno) del contacto, lo que hace que la secuencia sea única por contacto.
Enviar una autofactura¶
Para enviar una autofactura después de crearla y confirmarla, haz clic en Enviar. En la ventana emergente Enviar, selecciona los métodos de envío (es decir, Correo electrónico, Por correo postal y/o el formato Peppol apropiado) y haz clic en Enviar.
Nota
Si envías autofacturas mediante Peppol, primero configura tu registro de Peppol, luego verifica que el proveedor esté registrado con Peppol. Para ello, ve a , luego sigue el proceso de verificación de contacto.
No todos los puntos de acceso Peppol admiten la autofacturación. Consulta con tus proveedores para asegurarte de que el suyo lo haga.
Pagos y conciliación¶
Para registrar un pago, haz clic en Pagar. En la ventana Pagar, selecciona el Diario, el Método de pago, el Importe y la Moneda.
Cuando el Importe pagado es menor que el importe total restante en la factura del proveedor, el pago es parcial, y el campo Diferencia de pago muestra el saldo pendiente.
El campo Nota se completa automáticamente si la Referencia de pago se ha establecido correctamente en la factura del proveedor. Si el campo está vacío, selecciona el número de factura del proveedor como referencia.
Luego haz clic en Crear pago. Aparece un banner En pago/Parcial en la factura hasta que se concilie y su estado se actualice a Pagado.
Ver también
Informe de cuentas antiguas por pagar¶
Para obtener una descripción general de las facturas de proveedor abiertas y sus fechas de vencimiento, ve a .
Haz clic en el icono (flecha derecha) junto a un proveedor para ver los detalles de todas sus facturas pendientes, incluidas las fechas de vencimiento y los importes.
Nota
Haz clic en PDF o XLSX para generar un archivo PDF o XLSX, respectivamente.