Filipinas¶
Configuración¶
Instala el 🇵🇭 Filipinas paquete de localización fiscal para obtener todas las funciones de contabilidad predeterminadas de la localización filipina, como un plan de cuentas, impuestos e informes. Estos proporcionan una plantilla base para comenzar a usar la contabilidad filipina.
Nota
Al crear una nueva base de datos y seleccionar
Filipinascomo país se instala de manera automática el módulo de localización fiscal Filipinas - Contabilidad.Si el módulo ya está instalado en una empresa existente, entonces el plan de cuentas y los impuestos no se reemplazarán si ya hay asientos contables registrados.
Plan de cuentas e impuestos¶
Se instala una configuración mínima predeterminada para los planes de cuentas así como los siguientes tipos de impuestos con un enlace a su respectiva cuenta:
IVA del 12% en ventas y compras
IVA exento en ventas y compras
IVA con tasa cero en ventas y compras
Retenciones de ventas y compras
Para los impuestos de retención (), hay un campo adicional ATC de Filipinas bajo la pestaña Filipinas.
Nota
Los códigos ATC de los impuestos se utilizan para el BIR 2307, informes SAWT y QAP. Si se crea un impuesto manualmente, debe añadirse su código ATC.
Contactos¶
Cuando un contacto de una persona física o moral está situado en Filipinas, debe llenar el campo ID de impuesto con su Número de Identificación Fiscal (TIN, por sus siglas en inglés).
Para personas físicas, identifíquelos usando los siguientes campos adicionales:
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Nota
Tanto para una persona moral como para una persona física, el número de identificación fiscal debe seguir el formato NNN-NNN-NNN-NNNNN. El código de ramificación debe tener los últimos dígitos de este número de identificación, o se puede dejar como 00000.
Informes¶
Informe BIR 2307¶
Los informes BIR 2307, también conocidos como Certificado de impuesto acreditable retenido en origen, pueden generarse para pedidos de compra y pagos a proveedores con los impuestos de retención aplicables.
Para generar el informe BIR 2307, seleccione una o varias facturas de proveedor desde la vista de lista y haga clic en .
Truco
Puede ejecutar la misma acción en una factura de proveedor desde la vista de formulario.
En la ventana emergente que se abre, revisa la selección y haz clic en Generar.
Esto genera el archivo Form_2307.xls que enlista todas las líneas de facturas de proveedor con las retenciones aplicables.
El proceso anterior también se puede hacer para un solo pago de proveedor si se vincularon a una o más facturas de proveedor con las retenciones aplicadas.
Nota
Si no se aplica ninguna retención de impuesto, entonces el archivo XLS no generará registros para esas líneas de factura de proveedor.
Al agrupar pagos para varias facturas, Odoo divide los pagos de acuerdo al contacto. Desde un pago, al hacer clic en , se generará un informe que solo incluye las facturas de proveedor relacionadas a ese contacto.
Importante
Odoo no puede generar directamente el informe BIR 2307 PDF o los archivos DAT. El archivo Form_2307.xls se puede exportar a una herramienta externa para convertirlo a BIR DAT o a formato PDF.
Informe SLSP¶
Para acceder al informe SLSP, ve a .
Haz clic en los botones de la parte superior para mostrar el informe deseado:
- Ventas para el informe SLS.En este informe aparecen todas las facturas de los clientes con los impuestos de venta asociados.
- Compras para el informe SLP.En este informe aparecen todas las facturas de los proveedores con los impuestos de compra asociados.
Por defecto, ambos informes excluyen los asientos contables que contienen socios sin un número de NIF establecido y aquellos con impuestos de importación establecidos. Para verlos u ocultarlos, haz clic en Opciones: y selecciona el filtro requerido:
Incluir socios sin NIF
Incluir importaciones
Para exportar el informe SLSP, haz clic en Exportar SLSP.
Importante
Odoo no puede generar los archivos DAT directamente. Los botones Exportar SLSP y XLSX se utilizan para exportar un archivo XLSX, que puede procesarse utilizando una herramienta externa para convertirlo al formato DAT.
Informe fiscal 2550Q¶
El informe fiscal es accesible navegando a . El formulario se basa en la última versión de 2550Q (Declaración trimestral del impuesto sobre el valor añadido) de enero de 2023.
Truco
La mayoría de las líneas en el informe fiscal se calculan de forma automática en función de los impuestos. Para que la información sea más precisa y pueda enviar el informe de forma adecuada también puede asignar asientos manuales al informe con las tablas preconfiguradas para cada línea correspondiente.
Importante
Odoo no puede generar el informe 2550Q BIR en formato PDF. Este se debe usar como referencia cuando presente el formulario de forma manual o en línea de forma externa.
Informes QAP y SAWT¶
Para acceder a los informes QAP y SAWT, ve a , haz clic en el botón Informe: y selecciona SAWT y QAP (PH).
Haz clic en los botones de la parte superior para mostrar el informe deseado:
- SAWT para el informe SAWT.Todas las facturas de clientes con los impuestos de retención de ventas asociados aplicados se muestran en este informe.
- QAP para el informe QAP.Todas las facturas de proveedor con los impuestos de retención de compra asociados aplicados se muestran en este informe.
Para exportar los informes SAWT y QAP en formato XLSX, haz clic en Exportar SAWT y QAP.
Importante
Odoo no puede generar los archivos DAT directamente. Los botones Exportar SAWT y QAP y XLSX se utilizan para exportar un archivo XLSX, que puede procesarse utilizando una herramienta externa para convertirlo al formato DAT.
Impresión de cheques¶
El diseño de impresión de cheques de Filipinas sigue el último formato estandarizado de PCHC. Para habilitar la impresión de cheques, ve a , activa Cheques y establece el Diseño de cheque en Print Check - PH.
Los cheques se imprimen utilizando el flujo de trabajo estándar.