Brasil¶
Ver también
Recursos útiles para la localización brasileña, incluidos materiales de incorporación y videos:
Módulos¶
Los siguientes módulos relacionados con la localización brasileña están disponibles:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Brasil - Contabilidad |
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Paquete de localización fiscal brasileño, completo con el plan de cuentas brasileño, impuestos, informe de impuestos, posiciones fiscales y tipos de documentos e identificación. |
Brasil - Informes contables |
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Informes contables para Brasil. |
AvaTax Brasil, Avatax Brasil Venta y Probar OV para Avatax brasileño |
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Cálculo de impuestos para bienes y servicios a través de Avalara. |
EDI de contabilidad brasileña |
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Proporciona facturación electrónica a través de Avatax. |
EDI de Contabilidad Brasileña para Ventas |
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Añade algunos campos a los pedidos de venta que se trasladan a la factura. |
EDI de Contabilidad Brasileña para TPV |
|
Proporciona facturación electrónica a través de Avatax en el TPV. |
EDI de Contabilidad Brasileña para Comercio electrónico |
|
Permite el cálculo de impuestos y EDI para usuarios de comercio electrónico. |
EDI de Contabilidad Brasileña para stock |
|
Añade información relacionada con la entrega a la NF-e. |
Brasil - Venta en sitio web |
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Permite el cálculo de impuestos y EDI para usuarios de comercio electrónico. |
Brasil - Venta |
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Modificaciones de venta para Brasil |
Brasil - Suscripción de venta |
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Modificaciones para venta de suscripciones en Brasil |
Nota
Los módulos principales de la localización se instalan automáticamente con la localización. El resto se puede instalar manualmente.
Descripción general de la localización¶
El paquete de localización brasileña garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables de Brasil. Incluye herramientas para gestionar impuestos, posiciones fiscales, informes y un plan de cuentas predefinido adaptado a los estándares de Brasil.
El paquete de localización brasileña proporciona las siguientes características clave para garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales y contables locales:
Plan de cuentas: una estructura predefinida adaptada a los estándares contables brasileños
Impuestos: tasas impositivas preconfiguradas, incluyendo IVA estándar, opciones de tasa cero y exentas.
Plan contable¶
En el plan de cuentas, las cuentas se asignan automáticamente a sus impuestos correspondientes, y a los campos predeterminados de cuenta por pagar y cuenta por cobrar.
Nota
El plan de cuentas de Brasil se basa en el CoA SPED, que proporciona una base de las cuentas necesarias.
Impuestos¶
Los impuestos se crean y configuran automáticamente al instalar la localización brasileña. Avalara utiliza algunos para calcular impuestos en pedidos de venta o facturas.
Los impuestos utilizados para servicios deben agregarse y configurarse manualmente, ya que la tasa puede variar según la ciudad donde se ofrezca el servicio.
Importante
No se puede emitir NFS-e para impuestos de servicios creados manualmente. Para enviar electrónicamente un NFS-e, calcula los impuestos usando Avalara.
Advertencia
No elimines impuestos, ya que se utilizan para el cálculo de impuestos de AvaTax. Si se eliminan, Odoo los crea nuevamente cuando se usan en un SO o factura, calculando impuestos con AvaTax. Sin embargo, la cuenta utilizada para registrar el impuesto debe reconfigurarse en la pestaña Definición del impuesto, en las secciones Distribución para facturas y Distribución para notas de crédito.
Empresa y contactos¶
Para usar todas las funciones de esta localización fiscal, los siguientes campos son obligatorios en el registro de la empresa:
Nombre
Dirección: proporcione la ciudad, estado, código postal y país
En el campo calle, ingrese el nombre de la calle, el número y cualquier información adicional de dirección.
En el campo calle 2, ingrese la zona.
Número de identificación: CNPJ o CPF.
Número de identificación fiscal: asociado al tipo de identificación.
IE: inscrição estadual, registro estatal.
IM: inscrição municipal, registro municipal.
Código SUFRAMA: Superintendencia de la Zona Franca de Manaos, agréguelo si es necesario.
Teléfono
Correo electrónico
Configure la información fiscal en la pestaña Ventas y compras:
Añade la posición fiscal para AvaTax Brasil.
Régimen fiscal: régimen fiscal federal.
Tipo de contribuyente ICMS: indica el régimen de ICMS, el estado de exención o si no es contribuyente.
Sector de actividad principal
Configura la siguiente información fiscal adicional para emitir NFS-e:
Añade la posición fiscal para AvaTax Brasil.
Detalles de COFINS: gravado, no gravado, gravado con tasa del 0 %, exento o suspendido
Detalles de PIS: gravado, no gravado, gravado con tasa del 0 %, exento o suspendido
CSLL tributable si la empresa está sujeta a CSLL o no
Truco
Si es un régimen simplificado, debe configurarse la tasa ICMS. Para hacerlo, ve a , desplázate hacia abajo hasta la sección Impuestos y establece los campos Impuesto de venta e Impuesto de compra en la sección Impuestos predeterminados.
La misma configuración se aplica al formulario de contacto relevante cuando uses la integración de AvaTax.
Nota
Seleccione la opción empresa si es un contacto con un número de identificación fiscal (CNPJ) o seleccione individuo si es un contacto con un registro de persona física (Cadastro de Pessoas Físicas).
Integración con AvaTax¶
Nota
Asegúrate de instalar el módulo AvaTax Brasil (
l10n_br_avatax).Odoo es un socio certificado de Avalara Brasil.
La integración de Avalara AvaTax utiliza compras dentro de la aplicación (IAP) para calcular impuestos y gestionar documentos electrónicos (por ejemplo, NF-e, NFS-e). Cada acción consume créditos del saldo de créditos IAP. Al crearla, las nuevas bases de datos reciben 500 créditos gratuitos.
Para calcular el impuesto sobre bienes y servicios y procesar facturas electrónicas, se necesitan las siguientes configuraciones:
Configuración¶
Credenciales¶
Activa AvaTax en Odoo y, en la sección AvaTax Brasil, agrega la dirección de correo electrónico del administrador para el portal de AvaTax en el campo Correo electrónico del portal AvaTax y haz clic en Crear cuenta.
Advertencia
Al probar o crear una producción de la integración de Correo electrónico del portal AvaTax en una base de datos de prueba o de producción, usa una dirección de correo electrónico real, ya que es necesaria para conectarse a Avalara y configurar los certificados, ya sea para probar o usarlo en producción.
Hay dos portales diferentes de Avalara Brasil:
Uno para pruebas: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
Uno para producción: https://portal.avalarabrasil.com.br/
Cuando la cuenta se crea desde Odoo, selecciona el entorno correcto. Además, el correo electrónico utilizado para abrir la cuenta no puede usarse para abrir otra cuenta. Guarda el ID de API y la clave de API cuando se crea la cuenta desde Odoo.
Después de crear la cuenta desde Odoo, ve al portal de Avalara para configurar la contraseña:
Ingrese al portal de Avalara.
Haz clic en Meu primeiro acesso.
Agrega la dirección de correo electrónico utilizada en Odoo para crear la cuenta de Avalara/AvaTax y haz clic en Solicitar Senha.
Luego, recibirás un correo electrónico con un token y un enlace para crear una contraseña. Haz clic en este enlace y copia y pega el token para asignar la contraseña deseada.
Truco
Si usas AvaTax en Odoo solo para el cálculo de impuestos, no es necesario establecer una contraseña ni acceder al portal de Avalara. Sin embargo, para usar el servicio de factura electrónica, se necesita acceso a AvaTax y el certificado debe cargarse.
Nota
Las credenciales de API se pueden transferir. Esta opción solo debe usarse cuando ya se ha creado una cuenta en otra instancia de Odoo y debe reutilizarse.
Subir certificado A1¶
Para emitir facturas electrónicas, debe cargarse un certificado en el portal de AvaTax.
El certificado se sincronizará con Odoo siempre que el número de identificador externo en el portal de AvaTax coincida, sin caracteres especiales, con el número CNPJ, y el número de identificación (CNPJ) en Odoo coincida con el CNPJ en AvaTax.
Importante
Algunas ciudades requieren que el certificado esté vinculado dentro del sistema del Portal de la Ciudad antes de emitir NFS-e desde Odoo.
Si se recibe un mensaje de error de la ciudad que dice Tu certificado no está vinculado al usuario, este proceso debe realizarse en el portal de la ciudad.
Posiciones fiscales¶
Para configurar la Asignación automática de impuestos (Avalara Brasil) posición fiscal, activa las opciones Detectar automáticamente y Usar API de AvaTax Brasil.
Ver también
Productos¶
Para usar la integración de AvaTax en pedidos de venta y facturas, introduce la siguiente información en la pestaña Ventas del formulario del producto bajo la sección Contabilidad de Brasil, según cómo se usará el producto.
Factura electrónica para bienes (NFS-e)¶
Importante
La integración de Avalara funciona con un sistema basado en créditos, donde cada interacción con Avalara consume un crédito. A continuación se encuentran las principales operaciones que consumen créditos:
Aplicación Ventas
Cálculo de impuestos en presupuestos y pedidos de venta.
Aplicación Contabilidad
Cálculo de impuestos en facturas.
Envío de factura electrónica (NF-e o NFS-e).
Operaciones ocasionales: (cada paso se factura por separado)
Nota
Si los impuestos se calculan en la aplicación Ventas y la factura se emite posteriormente en la aplicación Contabilidad, el cálculo ocurre dos veces, consumiendo dos créditos.
Example
Código CEST: código de clasificación fiscal que identifica bienes y productos sujetos a sustitución tributaria bajo las regulaciones del ICMS, y ayuda a determinar el tratamiento fiscal aplicable y los procedimientos para artículos específicos. La aplicabilidad del producto a este requisito se puede verificar en https://www.codigocest.com.br/.
Código NCM Mercosur: código de producto de la Nomenclatura común del Mercosur.
Fuente de origen: origen del producto, que puede ser extranjero o nacional, entre otras opciones posibles, según el caso de uso específico
Tipo de producto fiscal SPED: tipo de producto fiscal según la tabla de lista SPED
Propósito de uso: propósito de uso previsto para este producto
Nota
Odoo crea automáticamente tres productos para usar en los costes de transporte asociados con las ventas. Se llaman Flete, Seguro y Otros costes y ya están configurados. Si es necesario crear más, duplica y usa la misma configuración:
Tipo de producto Servicio
Tipo de coste de transporte: Seguro, Flete u Otros costes
Facturas electrónicas para servicios (NFS-e)¶
Importante
La integración de Avalara funciona con un sistema basado en créditos, donde cada interacción con Avalara consume un crédito. A continuación se encuentran las principales operaciones que consumen créditos:
Aplicación Ventas
Cálculo de impuestos en presupuestos y pedidos de venta.
Aplicación Contabilidad
Cálculo de impuestos en facturas.
Envío de factura electrónica (NF-e o NFS-e).
Verificación del estado de la factura (se consume 1 crédito cada vez que se verifica el estado de la factura).
Operaciones ocasionales: (cada paso se factura por separado)
Nota
Si los impuestos se calculan en la aplicación Ventas y la factura se emite posteriormente en la aplicación Contabilidad, el cálculo ocurre dos veces, consumiendo dos créditos.
Example
Código NCM Mercosur: código de producto de la Nomenclatura común del Mercosur.
Propósito de uso: propósito de uso previsto para este producto
Origen del código de servicio: código del servicio de la ciudad donde el proveedor está registrado.
Asignación de mano de obra: casilla para seleccionar si el servicio implica mano de obra
Tipo de coste de transporte: tipo de costes de transporte a seleccionar
Códigos de servicio: código de servicio de la ciudad donde se prestará el servicio; si no se añade ningún código, se utilizará el código de origen del servicio.
Cálculo de impuestos¶
Ver también
Cálculos de impuestos en cotizaciones y órdenes de venta¶
Activará una llamada a la API para calcular los impuestos de forma automática con AvaTax en una cotización u orden de ventas con cualquiera de las siguientes acciones:
- Al confirmar una cotización
Confirme la cotización de una orden de ventas.
- Al activarla manualmente
Haz clic en Calcular impuestos usando AvaTax.
- Al visualizar la vista previa
Haz clic en Vista previa.
- Enviar por correo electrónico una cotización/pedido de venta
Envíe una cotización u orden de venta mediante correo electrónico a un cliente.
- Al acceder a una cotización en línea
Cuando un cliente acceda a la cotización en línea (mediante la vista del portal), se activará una llamada a la API.
Cálculo de impuestos en facturas¶
Activará una llamada a la API para calcular los impuestos de forma automática con AvaTax en una factura para el cliente con cualquiera de las siguientes acciones:
- Al activarla manualmente
Haz clic en Calcular impuestos usando AvaTax.
- Al visualizar la vista previa
Haz clic en Vista previa.
- Al acceder a una cotización en línea
Cuando un cliente acceda a la factura en línea (mediante la vista del portal), se activará una llamada a la API.
Nota
Debe establecer la posición fiscal como Mapeo automático de impuestos (Avalara Brasil) en cualquiera de estas acciones para calcular los impuestos de forma automática.
Contabilidad¶
Documentos electrónicos¶
Configuración¶
Un número de serie está vinculado a un rango de números de secuencia para facturas electrónicas. Para configurar el número de serie en un diario de ventas, ve a y configúralo en el campo Serie. Si se necesita más de una serie, se debe crear un nuevo diario de ventas y asignar un nuevo número de serie para cada una.
Activa la opción ¿Usar Documentos?, ya que el campo Serie solo se mostrará si la opción ¿Usar Documentos? está seleccionada en el diario.
Al emitir facturas electrónicas y no electrónicas, el campo Tipo selecciona el tipo de documento utilizado al crear la factura.
Nota
Al crear el diario, asegúrate de que el campo Secuencia dedicada de notas de crédito en la sección Información contable esté desmarcado, ya que en Brasil las secuencias entre facturas, notas de crédito y notas de débito se comparten por número de serie, es decir, por diario.
Facturas de cliente¶
Para procesar una factura electrónica de bienes (NF-e) o servicios (NFS-e), la factura debe estar confirmada y los impuestos deben ser calculados por Avalara. Los siguientes campos deben completarse:
Cliente, con toda la información del cliente
Método de pago: Brasil: especifica el método de pago esperado.
Tipo de documento: selecciona (55) Factura electrónica (NF-e) o (SE) Factura electrónica de servicios (NFS-e).
Pestaña Otra información:
Posición fiscal configurada como Mapeo automático de impuestos (Avalara Brasil).
Algunos campos opcionales dependen de la naturaleza de la transacción. Estos campos en la pestaña Otra información no son obligatorios, por lo que en la mayoría de los casos, dejarlos en blanco no generará errores del gobierno cuando se envíe la factura:
Modelo de flete determina cómo se planea transportar los bienes - nacional.
Transportista Brasil determina quién realiza el transporte.
Luego, haz clic en Enviar. En la ventana emergente, haz clic en Procesar factura electrónica y cualquier otra opción, como Descargar o Correo electrónico. Finalmente, haz clic en Enviar para procesar la factura con el gobierno.
Nota
Todos los campos disponibles en la factura utilizados para emitir una factura electrónica también están disponibles en el pedido de venta, si es necesario. Al crear la primera factura, se muestra el campo Número de documento y se asigna como el primer número que se utilizará secuencialmente para las facturas posteriores.
Notas de crédito¶
Si es necesario registrar una devolución de venta, se puede crear una nota de crédito en Odoo y enviarla al gobierno para su validación.
Nota
Las notas de crédito solo están disponibles para las facturas electrónicas de bienes (NF-e).
Notas de débito¶
Si se necesita incluir información adicional o corregir valores que no se proporcionaron con precisión en la factura original, se puede emitir una nota de débito.
Nota
Las notas de débito solo están disponibles para las facturas electrónicas de bienes (NF-e).
Solo los productos incluidos en la factura original pueden incluirse en la nota de débito. Si bien se pueden realizar cambios en el precio unitario o la cantidad del producto, no se pueden agregar productos a la nota de débito. El propósito de este documento es solo declarar el monto que se agregará a la factura original para los mismos productos o menos.
Cancelar facturas¶
Es posible cancelar una factura electrónica que el gobierno validó.
Nota
Verifica si la factura electrónica aún está dentro del plazo de cancelación, que puede variar según la legislación de cada estado.
Factura electrónica para bienes (NFS-e)¶
Para cancelar una factura electrónica de bienes (NF-e) en Odoo, haz clic en Solicitar cancelación y añade un Motivo de cancelación en la ventana emergente que aparece. Para enviar este motivo de cancelación al cliente por correo electrónico, activa la casilla Correo electrónico.
Nota
Esta es una cancelación electrónica, lo que significa que Odoo enviará una solicitud al gobierno para cancelar la NF-e. Consumirá un crédito IAP, ya que se realiza una llamada API.
Facturas electrónicas para servicios (NFS-e)¶
Para cancelar una factura electrónica de servicios (NFS-e) en Odoo, haz clic en Solicitar cancelación. En este caso no hay proceso de cancelación electrónica, ya que no todas las ciudades tienen este servicio disponible. El usuario necesita cancelar esta NFS-e en el portal de la ciudad manualmente. Una vez completado ese paso, puede solicitar la cancelación en Odoo, lo que cancelará la factura.
Carta de corrección¶
Se puede crear una carta de corrección y vincularla a una factura electrónica de bienes (NF-e) que el gobierno haya validado.
Para hacerlo en Odoo, haz clic en Carta de corrección y añade un Motivo de corrección en la ventana emergente. Para enviar el motivo de corrección a un cliente por correo electrónico, activa la casilla Correo electrónico.
Nota
Las cartas de rectificación solo están disponibles para las facturas electrónicas de bienes (NF-e).
Invalidación de rango de números de factura¶
Un rango de secuencias asignadas a diarios de ventas puede ser invalidado por el gobierno si no están siendo usadas actualmente y no serán usadas en el futuro. Para hacerlo, ve a , abre el diario, haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Invalidar rango de números (BR). En el asistente Invalidar rango de números (BR), añade el Número inicial y el Número final del rango que debe cancelarse, e ingresa un Motivo de invalidación.
Nota
La invalidación de rango de números de factura solo está disponible para facturas electrónicas de bienes (NF-e).
El registro de conversación del diario registra el log de los números cancelados, junto con el archivo XML.
Facturas de proveedor¶
Al recibir una factura de un proveedor, codifica la factura en Odoo añadiendo toda la información comercial y la misma información específica de Brasil registrada en las facturas de cliente.
Estos campos específicos de Brasil son:
Método de pago: Brasil: especifica el método de pago esperado.
Tipo de documento: usado por el proveedor
Número de documento: el número de factura del proveedor
Modelo de flete: específico para NF-e. Determina cómo planea transportar los bienes de forma local.
Transportista de Brasil: específico para NF-e. Quién se encarga de la transportación.
NFC-e de punto de venta¶
La NFC-e es un documento legal que respalda la venta de bienes o mercancías al cliente final. Al igual que la NF-e, la factura electrónica de cliente también se emite en formato de archivo XML y tiene un documento auxiliar (DANFC-e) conocido como el Resumen NFC-e. Este documento electrónico puede emitirse a través del Punto de venta de Odoo.
Su validez legal está garantizada por la firma digital y por la SEFAZ (Secretaría de Hacienda) de cada estado brasileño.
Importante
La integración con Avalara opera con un sistema basado en créditos. Cada operación que implica comunicación con Avalara consume un crédito. Las siguientes operaciones dentro de la aplicación Punto de venta (TPV) están sujetas al consumo de créditos:
Cálculo de impuestos en el momento de la venta
Emisión de factura electrónica (NFC-e)
Nota
Cada paso se factura por separado. Por ejemplo, calcular impuestos y emitir una factura para la misma transacción de TPV consume dos créditos.
Ver también
Configuración¶
Instala el módulo Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) y asegúrate de activar AvaTax.
Detalles del CSC¶
Ve a y desplázate hasta la sección Impuestos. En la sección Configuración NFC-e, completa los siguientes campos del CSC (Código de Seguridad del Contribuyente):
ID de CSC: El ID de CSC o Token CSC es una identificación del código de seguridad del contribuyente, que puede tener de 1 a 6 dígitos y está disponible en el sitio web oficial del Departamento de Hacienda (SEFAZ) de tu estado.
Número de CSC: El Número de CSC es un código de hasta 36 caracteres que solo tú y el Departamento de Hacienda conocen. Se utiliza para generar el código QR del NFC-e y garantizar la autenticidad del DANFE.
Nota
La información requerida para estos campos puede generarse a través del sitio web de SEFAZ de cada estado brasileño por el contador de la empresa.
Configuración de productos¶
Accede al formulario de producto correspondiente en TPV, luego configura los campos Contabilidad Brasil del producto.
Punto de venta¶
Ve a y asegúrate de que el punto de venta correspondiente esté seleccionado en la parte superior de la pantalla. Luego, desplázate hasta la sección Contabilidad y configura los campos EDI brasileño:
Serie
Siguiente número: el siguiente número de NFC-e en la secuencia que se emitirá, por ejemplo, si el último número emitido en SEFAZ es
100, el Siguiente número será101.
Flujo¶
Generar un NFC-e¶
Para generar un NFC-e, sigue estos pasos:
Abre la tienda de punto de venta correspondiente y realiza una venta.
Valida el pago para calcular impuestos y emitir un NFC-e. El NFC-e válido aparece en el lado derecho de la pantalla.
Nota
También es posible emitir un NFC-e que identifique al cliente por su CPF/CNPJ. Para hacerlo, haz clic en Cliente, busca al cliente o crea uno nuevo.
Los siguientes son campos obligatorios para emitir un NFC-e identificado con CPF/CNPJ:
Nombre
Ciudad y Estado donde se emite la factura
CPF/CNPJ
Haz clic en Validar. El NFC-e aparece, destacando el CPF del cliente en la impresión.
Haz clic en Imprimir o Enviar por correo electrónico para entregar la factura al cliente.
Impresión de ticket NFC-e¶
Después de generar y validar la NFC-e, haz clic en Imprimir para entregar la factura.
Nota
La funcionalidad de NFC-e de Odoo es compatible con cualquier impresora térmica y no requiere una Odoo IoT Box.
Reemisión de un pedido de TPV con un error de NFC-e¶
Si la NFC-e devuelve un error, sigue estos pasos:
Corrige el error.
Reemite la NFC-e haciendo clic en el icono (menú) y seleccionando Pedidos.
Filtra la lista para mostrar solo los pedidos Pagados y haz clic en Detalles. Se muestra el error.
Haz clic en Enviar NFC-e.
Nota
Si el error se ha corregido y la sesión de TPV está cerrada, Odoo registra el ajuste fiscal en el chatter del asiento contable relacionado. El asiento contable del pedido indica que los impuestos se calcularon incorrectamente. En este caso, es necesario volver a procesar el NFC-e.
Reembolsos y cancelaciones de NFC-e¶
Los reembolsos se pueden procesar directamente en Odoo, pero las cancelaciones deben realizarse a través del portal oficial del gobierno.
Cuando el proceso finaliza, se crea la NF-e de devolución aprobada, lo que significa que la NFC-e anterior se cancela.
Importante
SEFAZ solo permite la cancelación de una NFC-e dentro de los 30 minutos posteriores a su emisión en el sitio web de SEFAZ. Después de este período, se debe procesar un reembolso manual, junto con la emisión de una NF-e de devolución de mercancías.