Añadir PDF a un presupuesto¶
Los PDF se pueden añadir manualmente a un presupuesto como encabezado o pie de página, o como PDF adicional para fusionarse con los detalles del presupuesto. Se puede acceder a ellos desde la pestaña Generador de presupuestos en un presupuesto. Un presupuesto puede tener varios encabezados o pies de página seleccionados. Si un presupuesto tiene varios encabezados o pies de página, se fusionan en el orden en que se seleccionaron, con los detalles del presupuesto en medio.
Agregar encabezados y pies de página a un presupuesto¶
Ve a y selecciona el presupuesto deseado. Haz clic en la pestaña Creador de presupuestos, y todos los encabezados y pies de página disponibles se muestran en sus propias secciones. Si algún producto tiene archivos PDF adjuntos en su formulario, se muestra una sección Producto.
Selecciona los archivos PDF adicionales que se combinarán en el PDF final. Si un PDF seleccionado contiene campos de formulario de nota personalizada, aparecen como cuadros de texto editables para completar.
Odoo ofrece la opción de imprimir un PDF del presupuesto para mantener un registro. Para imprimir el presupuesto en PDF, ve al presupuesto confirmado y haz clic en .
Abre el archivo PDF del presupuesto para confirmar el encabezado, pie de página y archivos PDF adicionales configurados antes de imprimir.
Nota
Descarga estos ejemplos del creador de presupuestos PDF o este presupuesto de muestra para referencia adicional.
Example
Un concesionario de automóviles quiere incluir su formulario de orden de compra de vehículos con cada presupuesto. Crea una plantilla PDF del formulario y la carga en la aplicación Ventas como encabezado.
Cuando crea un presupuesto para un cliente, selecciona el encabezado en la pestaña Creador de presupuestos y completa manualmente los campos de formulario de nota personalizada.
Después de que el presupuesto ha sido firmado y confirmado, el vendedor de automóviles descarga e imprime una copia del presupuesto en PDF para el cliente. El presupuesto en PDF contiene el formulario de orden de compra de vehículos como encabezado, los detalles del presupuesto en el cuerpo y el pie de página estándar del concesionario.