Facturas de cliente¶
Las facturas son los documentos que las empresas emiten para sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estas registran las cuentas por cobrar a medida que las envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los gastos de envío y de administración, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.
Ver también
Desde la factura en borrador hasta el informe de la cuenta de ganancias y pérdidas, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) han sido pedidos, enviados o prestados al cliente, según la política de facturación correspondiente:
Creación de facturas¶
Es posible crear facturas en borrador con documentos como pedidos de venta o pedidos de compra, o manualmente desde el diario de Facturas de cliente en el tablero de Contabilidad.
Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios directamente. Asegúrese de que los siguientes campos hayan sido completados correctamente:
Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma automáticamente la información de su respectivo registro, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Para cambiar estos valores en esa factura en específico, edítelos allí mismo. Para cambiarlos en las siguientes facturas, modifique los valores en el registro del contacto.
Fecha de la factura: Si no añade una manualmente, este campo se completa automáticamente con la fecha correspondiente al día de la confirmación.
Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo el cliente debe pagar la factura.
Diario: Está configurado automáticamente y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.
Moneda: si la moneda de la factura difiere de la moneda de la compañía, el tipo de cambio se muestra automáticamente.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Añadir una línea, busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Pricio
Impuestos (si aplican)
Para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada, haz clic en Catálogo. Cuando los productos y cantidades estén seleccionados, haz clic en Volver a la factura para regresar a la factura; los artículos del catálogo seleccionados aparecerán en las líneas de la factura.
Truco
Para que el importe total de la factura aparezca en palabras, vaya a y active la opción Importe total de una factura con letra.
La pestaña Apuntes contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá añadir o modificar información adicional de la factura, como la Referencia del cliente, la Referencia de pago, las Posiciones fiscales, los Incoterms, entre otras cosas.
Nota
Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de Borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.
Ver también
Confirmación de facturas¶
Haz clic en Confirmar cuando la factura esté completa. El estado de la factura cambia a Publicado y se genera un asiento contable basado en la configuración de la factura. Al confirmar, Odoo asigna a cada factura un número único de una secuencia definida.
Nota
Una vez que haya confirmado la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.
Si es necesario, las facturas y otros asientos contables se pueden bloquear una vez publicados usando la función Asegurar asientos publicados con hash.
Envío de facturas¶
Para establecer un método preferido de Envío de facturas para un cliente, ve a y selecciona el cliente. En la pestaña Contabilidad del formulario de contacto, selecciona el método preferido de Envío de facturas en la sección Facturas de cliente.
Nota
Enviar cartas en Odoo requiere crédito o tokens de Compra dentro de la aplicación (IAP).
Para enviar la factura al cliente, vuelve al registro de la factura y sigue estos pasos:
Haz clic en Enviar.
Si el diseño de factura predeterminado aún no se ha personalizado, aparece una ventana emergente Configura el diseño de tu documento. Configura el diseño y haz clic en Continuar.
Nota
El diseño del documento se puede cambiar en cualquier momento en la configuración general.
Para añadir un código QR para pagos con aplicación bancaria a la factura, activa la opción Código QR en la ventana Configura el diseño de tu documento. Para modificar esta opción, ve a , desplázate hasta la sección Pagos de clientes y activa/desactiva la opción Códigos QR.
En la ventana Send:
Si se estableció un método preferido de Envío de facturas en el formulario de contacto, se selecciona de forma predeterminada. Selecciona otro si es necesario.
Si no se estableció un método preferido de Envío de facturas en el formulario de contacto, selecciona el método a utilizar para enviar la factura al cliente.
Haz clic en Send si está seleccionada la opción by Email, o haz clic en Download.
Enviar varias facturas¶
Para enviar múltiples facturas, ve a , selecciónalas en la vista de lista Facturas y haz clic en Enviar. La ventana Enviar muestra el número de facturas seleccionadas para enviar por correo electrónico.
Después de hacer clic en Enviar, se añade un banner a las facturas seleccionadas para indicar que forman parte de un lote de envío en curso. Esto ayuda a evitar que el proceso se active manualmente de nuevo, ya que puede tardar algún tiempo en completarse para lotes excepcionalmente grandes.
Para verificar todas las facturas que aún no se han enviado, ve a . En la vista de lista de Facturas, haz clic en la barra de búsqueda y filtra por No enviado.
Pagos y conciliación¶
En Odoo, una factura se considera Pagada cuando el asiento contable asociado se ha conciliado con una transacción bancaria correspondiente.
Ver también
Seguimiento de los pagos¶
Las acciones de seguimiento de Odoo ayudan a las empresas a hacer seguimiento de las facturas de clientes. Se pueden configurar diferentes acciones para recordar a los clientes que paguen sus facturas pendientes, dependiendo de cuánto tiempo lleva vencida la factura. Estas acciones se agrupan en niveles de seguimiento que se activan cuando una factura lleva vencida un cierto número de días. Si hay varias facturas vencidas para el mismo cliente, las acciones se realizan en la factura más vencida.
Informes¶
Informes de contactos¶
Libro mayor del contacto¶
El informe Libro mayor de contactos muestra el saldo de clientes y proveedores. Para acceder a él, ve a .
Cuentas por cobrar vencidas¶
Para revisar las facturas de clientes pendientes y sus fechas de vencimiento relacionadas, utiliza el informe Cuentas por cobrar antiguas. Para acceder a él, ve a .
Cuentas por pagar vencidas¶
Para revisar las facturas de proveedores pendientes y sus fechas de vencimiento relacionadas, utiliza el informe Cuentas por pagar antiguas. Para acceder a él, ve a .
Pérdidas y ganancias¶
El estado de Pérdidas y ganancias muestra los detalles de ingresos y gastos.
Balance general¶
El Balance general resume los activos, pasivos y capital neto de la empresa en un momento específico.