Seguimiento en las facturas¶
Se pueden enviar mensajes de seguimiento a los clientes cuando los pagos están vencidos. Odoo ayuda a identificar los pagos atrasados y permite programar y enviar los recordatorios apropiados usando acciones de seguimiento según el número de días de vencimiento. Los seguimientos se pueden enviar a través de diferentes métodos, incluidos correo electrónico, correo postal o SMS.
Configuración¶
Para configurar las Acciones de seguimiento, ve a . En la vista de lista Niveles de seguimiento, varios niveles y acciones de seguimiento están configurados por defecto.
Para modificar un nivel de seguimiento, haz clic en el registro. Desde la vista de formulario, edita la Descripción o ajusta el número de días antes de que se envíe un recordatorio. En la pestaña Notificación, selecciona Acciones como Enviar correo electrónico, Enviar una carta y Enviar mensaje SMS.
Nota
Enviar cartas o mensajes SMS en Odoo requiere crédito o tokens de compra dentro de la aplicación (IAP).
Para usar una plantilla prellenada al enviar un correo electrónico o una carta, selecciona una Plantilla de contenido. Para modificarla, haz clic en el icono (flecha de enlace interno) junto al campo Plantilla de contenido. Si está habilitado, los mensajes SMS usan un campo específico Plantilla de SMS que se puede modificar haciendo clic en el icono (flecha de enlace interno).
Se pueden habilitar otras opciones en la sección Opciones dentro del nivel de seguimiento específico:
Automatiza el recordatorio con la opción Automático.
Adjuntar facturas que estén vencidas en el recordatorio.
Añade seguidores en el cliente relacionado para recibir notificaciones sobre cualquier respuesta por correo electrónico realizada en el email del recordatorio.
En la pestaña Actividad, activa la opción para programar automáticamente actividades cuando se active el nivel de seguimiento. Selecciona el usuario Responsable y el Tipo de actividad, e introduce un Resumen.
Para añadir un nuevo Nivel de seguimiento, haz clic en Nuevo y rellena los campos.
Truco
Establece un número negativo de días para enviar un recordatorio antes de la fecha de vencimiento de la factura.
Seguimientos de facturas¶
Nota
Concilia todas las transacciones bancarias antes de iniciar el proceso de seguimiento para evitar enviar recordatorios de facturas que ya han sido pagadas.
Para ver todas las facturas vencidas, ve a . En la vista de lista de Facturas, haz clic en la barra de búsqueda y filtra por Vencida.
Seguimientos para un cliente¶
Para obtener una vista detallada del estado de seguimiento de facturas de un cliente, ve a . Abre el formulario del cliente y haz clic en la pestaña Contabilidad. En la sección Seguimientos de facturas, haz clic en los diferentes niveles para ver el Estado de seguimiento de cada nivel. Si se necesitan acciones, haz clic en Facturas vencidas para tener una lista detallada de las facturas vencidas.
Se pueden establecer opciones adicionales:
Recordatorios: Estos son Automático o Manual.
Próximo recordatorio: La fecha para la que se deben realizar las siguientes acciones de seguimiento se establece automáticamente cuando se procesan los seguimientos, pero se puede ajustar manualmente si es necesario.
Responsable: El usuario que gestiona las acciones de seguimiento.
Para enviar manualmente un recordatorio de pago a un cliente, haz clic en Enviar y selecciona las acciones en la ventana Enviar e imprimir:
Imprimir
Correo electrónico
SMS
Por correo postal
Habilita la opción Adjuntar facturas y cambia la Plantilla de contenido si es necesario. Luego, haz clic en Enviar o Enviar e imprimir para enviar el informe de seguimiento.
Ver también
Nota
La información de contacto en la factura o en el formulario de contacto es lo que se usa para enviar un recordatorio.
El chatter mantiene un registro completo de todas las acciones de seguimiento.
Seguimientos de todos los clientes que requieren acción¶
Después de configurar las opciones adicionales de seguimiento, revisa qué clientes tienen facturas vencidas o requieren seguimiento. Para ello, ve a . En la vista kanban de Clientes, haz clic en la barra de búsqueda y filtra por Facturas vencidas o Requiere seguimiento.
Para realizar acciones de seguimiento para todos los clientes relevantes, cambia a la vista de lista y selecciona los clientes que requieren seguimiento. A continuación, haz clic en (Acciones) y selecciona Procesar seguimientos para enviarles el informe de seguimiento.
Informes¶
Extracto del cliente¶
Para obtener una visión completa del estado de la cuenta de un cliente, haz clic en el botón inteligente Extracto del cliente en el formulario del cliente. Este extracto corresponde a la parte del informe Libro mayor de empresa específica de ese cliente.
Para enviarlo al cliente, haz clic en Enviar, cambia la Plantilla de correo electrónico si es necesario y haz clic en Imprimir y enviar.
Para ver los extractos de cliente de varios clientes a la vez, selecciona los clientes de la vista de lista de Clientes, haz clic en (Acciones) y selecciona Abrir extractos de cliente.
Haz clic en PDF o XLSX para generar un archivo PDF o XLSX, respectivamente.
Informe de seguimiento¶
Para obtener una visión completa de las facturas pendientes de un cliente, separando las que están pendientes de las que están vencidas, haz clic en el botón inteligente Extracto del cliente en el formulario del cliente. A continuación, haz clic en Informe: Extracto del cliente y selecciona Informe de seguimiento.
Para ver el informe de seguimiento de todos los clientes a la vez, ve a . A continuación, haz clic en Informe: y selecciona Informe de seguimiento.
Haz clic en PDF o XLSX para generar un archivo PDF o XLSX, respectivamente.