Ponto¶
Ponto es un servicio de pago de terceros que permite a empresas y profesionales conectar múltiples cuentas bancarias a una sola plataforma. Proporciona una vista unificada de todas las transacciones dentro de una única interfaz. Cuando se integra con Odoo, sincroniza automáticamente las transacciones bancarias directamente en su base de datos.
Nota
El uso de Ponto está sujeto a tarifas aplicables.
Configuración¶
Para conectar un banco con Odoo usando Ponto como proveedor de terceros, sigue estos pasos:
Configura tu dirección de correo electrónico: haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha, selecciona Mi perfil y completa el campo Correo electrónico.
Crea una cuenta de Ponto si es necesario.
Creación de cuenta de Ponto¶
Accede al sitio web de Ponto.
Haz clic en Iniciar sesión, luego en ¿Aún no eres usuario? y sigue las instrucciones para crear una nueva cuenta.
Nota
Usa la misma dirección de correo electrónico que la usada para tu perfil de Odoo.
Después de iniciar sesión, crea una Organización y proporciona los datos de contacto necesarios.
Da consentimiento a Ponto para acceder a los datos de la cuenta bancaria.
Haz clic en Cuentas, Añadir cuenta, luego Elige tu banco, introduce la referencia de la cuenta bancaria y sigue los pasos en pantalla para completar el proceso de vinculación.
Añade todas las cuentas bancarias relevantes que necesitan sincronizarse con Odoo y luego continúa con los siguientes pasos.
Conexión con Odoo¶
Al conectar un banco a Odoo usando Ponto como proveedor externo, sigue estos pasos:
Al conectar con el banco deseado, asegúrate de que Ponto esté seleccionado como Proveedor externo.
Selecciona las cuentas a las que deseas otorgar acceso a Ponto para consultar saldos y transacciones, y luego confirma la selección.
Autoriza a Odoo para solicitar información de la cuenta e iniciar órdenes de pago.
Selecciona la cuenta bancaria específica que deseas conectar.
Truco
Asegúrate de marcar la casilla de consentimiento para permitir que la información se comparta con Odoo.
Selecciona todas las cuentas que necesitan acceso y sincronización, incluidas las de otras instituciones bancarias.
Ver también
Pagos a proveedores con Ponto¶
Importante
Antes de gestionar pagos a proveedores con Ponto, asegúrate de completar los siguientes pasos:
El método de pago de Transferencia de Crédito SEPA se ha añadido al diario bancario.
La cuenta bancaria del proveedor ha sido marcada como de confianza.
El módulo Account Online Payment (
account_online_payment) está instalado.
Para registrar un pago a proveedor usando Ponto, sigue estos pasos:
Ve a y crea el pago. Rellena el campo Diario bancario correspondiente, selecciona Transferencia de crédito SEPA como Método de pago e introduce la Cuenta bancaria del proveedor. Luego haz clic en Confirmar.
Ve a y crea un lote. Selecciona el mismo Diario bancario y Método de pago, y haz clic en Añadir una línea para seleccionar el pago creado en el paso anterior.
Haz clic en Iniciar pago para conectarte a Ponto y sigue los pasos para firmar el pago.