Secuencia de facturación¶
Al confirmar una factura, Odoo genera un número de referencia de factura único. Por defecto, usa el formato de secuencia INV/año/número-incremental (ej., INV/2025/00001), que reinicia desde 00001 cada año.
Sin embargo, es posible cambiar el formato de secuencia y su periodicidad, y resecuenciar facturas masivamente.
Nota
Los cambios realizados en los números de referencia se registran en el chatter.
Cambiar la secuencia predeterminada¶
Para personalizar la secuencia predeterminada, abre la última factura confirmada, haz clic en Restablecer a borrador y edita el número de referencia de la factura.
Odoo entonces explica cómo se aplicará el formato detectado a todas las facturas futuras. Por ejemplo, si se añade el mes de la factura actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a cada mes en lugar de cada año.
Truco
El formato de secuencia se puede editar directamente al crear la primera factura de un período de secuencia determinado.
Resecuenciar facturas de forma masiva¶
Puede ser útil resecuenciar varios números de factura. Por ejemplo, al importar facturas desde otro sistema de facturación o contabilidad y la referencia proviene del software anterior, se debe mantener la continuidad para el año actual sin reiniciar desde el principio.
Nota
Esta función solo está disponible para usuarios con acceso de administrador o asesor.
Sigue estos pasos para resecuenciar números de factura:
Active el modo de desarrollador.
Desde el Tablero de Contabilidad, abre el diario Facturas de cliente.
Selecciona las facturas que necesitan una nueva secuencia.
Haz clic en el menú Acciones y selecciona Resecuenciar.
En el campo Ordenación, elige
Mantener orden actual: El orden de los números permanece igual.
Reordenar por fecha contable: El número se reordena por fecha contable.
Establece la Primera secuencia nueva.
Vista previa de modificaciones y haz clic en Confirmar.
Nota
Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura de la nueva secuencia se resalta en rojo en la lista Facturas de cliente. Este marcador visual es permanente y puramente informativo.
Si hay alguna irregularidad en la nueva secuencia, como huecos, entradas canceladas o eliminadas dentro del periodo abierto, aparece un mensaje Huecos en la secuencia en el diario Facturas de cliente del Tablero de Contabilidad. Para ver más detalles sobre la(s) factura(s) relacionada(s), haz clic en Huecos en la secuencia. Este marcador visual es temporal y desaparecerá una vez que la fecha contable de la entrada sea igual o posterior a la fecha de bloqueo.
Truco
No es posible reordenar:
Cuando las entradas están antes de una fecha de bloqueo.
Cuando la secuencia genera un duplicado.
Cuando el rango no es válido. Por ejemplo, si la Fecha de factura no se alinea con la fecha en la nueva secuencia, como usar una secuencia de 2024 (INV/2024/XXXXX) para una factura fechada en 2025.
En estos casos, aparece un mensaje Error de validación.