Creador de presupuestos en PDF¶
El Constructor de presupuestos en PDF en la aplicación Ventas de Odoo transforma un presupuesto estándar lleno de texto en una propuesta pulida y con marca. En lugar de enviar una tabla de productos y precios, permite a los usuarios intercalar un presupuesto entre páginas PDF diseñadas profesionalmente.
El Constructor de presupuestos en PDF combina perfectamente documentos de marketing proporcionados por el usuario, fichas técnicas, portadas con marca y presupuestos generados por Odoo en un solo documento. Las plantillas de presupuesto se pueden configurar para incluir archivos PDF específicos en el presupuesto, asegurando que los documentos lleguen a los clientes previstos. El texto dinámico en las plantillas PDF permite a los usuarios extraer datos de la aplicación Ventas y personalizar archivos para cada proyecto o cliente.
Los campos de texto vacíos en el PDF se pueden completar directamente desde el formulario de presupuesto en la aplicación Ventas. Este enfoque permite a los usuarios personalizar presupuestos sin editar el PDF en sí.
Los usuarios también pueden configurar archivos PDF en el formulario del producto. Estos archivos se añaden automáticamente al presupuesto cuando se incluye un producto. Más allá de ensamblar presupuestos, el Constructor de presupuestos en PDF también permite que los archivos PDF se muestren en la página de producto de la tienda en línea. Esto asegura que los clientes puedan acceder a información detallada del producto directamente en el sitio web.
Nota
Se recomienda editar formularios PDF con software de Adobe. Los campos de formulario en las plantillas PDF de encabezado y pie de página son necesarios para recuperar valores dinámicos en Odoo.
Agregar texto dinámico a los PDF
Agregar campos de texto dinámico a los PDF.
Agregar PDF a los presupuestos
Agregar un encabezado o pie de página PDF a un presupuesto.
Agregar PDF a los productos
Configura los encabezados y pies de página en PDF para los productos. Estos aparecen en los presupuestos de ventas y en las páginas de la tienda en línea.
Configuración¶
Para añadir archivos PDF personalizados a los presupuestos, la función Constructor de presupuestos en PDF debe estar configurada.
Ve a . Desplázate hasta la sección Presupuestos y pedidos, activa la función Constructor de presupuestos en PDF y luego haz clic en Guardar.
Añadir un PDF como encabezado o pie de página¶
Importante
Odoo no permite espacios en los nombres de campos PDF. Usa solo letras, números, guiones o guiones bajos.
La aplicación Ventas de Odoo puede añadir un PDF personalizado como encabezado o pie de página. La pestaña Constructor de presupuestos en un presupuesto permite la selección de múltiples encabezados y pies de página para insertar en el presupuesto PDF final.
Para añadir un PDF personalizado como encabezado o pie de página, ve a . En esta página, haz clic en Nuevo para crear un nuevo encabezado o pie de página, o haz clic en Subir para añadir un archivo PDF.
Al hacer clic en Subir, el usuario puede seleccionar un archivo PDF de su ordenador. Selecciona el Tipo de documento para establecer el orden en el que aparece el PDF en el presupuesto. Encabezado coloca el PDF antes del presupuesto y Pie de página lo coloca después. Se puede realizar una configuración adicional haciendo clic en el icono (puntos suspensivos verticales) en la esquina superior derecha de la tarjeta del documento y seleccionando Editar.
Haz clic en Nuevo para abrir un formulario de documento en blanco. En el campo Contenido del archivo, haz clic en el botón Sube tu archivo y selecciona el PDF que deseas subir. Una vez subido, Odoo nombra automáticamente el documento con el nombre del archivo. El campo Nombre se vuelve entonces editable.
Para modificar el archivo subido, haz clic en el icono (Editar), (Descargar) o (Borrar) junto al nombre del archivo. Si el PDF incluye campos de formulario, se reconocen automáticamente como campos de texto dinámicos. Visualiza y edita estos campos haciendo clic en Configurar campos dinámicos. Para más detalles, consulta Configurar campos de formulario dinámicos en archivos PDF.
El campo Plantillas de presupuesto asigna el PDF a la plantilla seleccionada, restringiendo el uso del PDF a esa plantilla.
Nota
Los encabezados y pies de página también se pueden añadir a una plantilla de presupuesto yendo a . Selecciona una plantilla y luego en la pestaña Constructor de presupuestos, Añade o Sube un PDF directamente.
El archivo PDF de Calefacción, ventilación y aire acondicionado está configurado como encabezado y la aplicación Ventas reconoce los campos del formulario como campos de texto dinámicos.¶