Asignación de leads con calificación predictiva de leads¶
La aplicación CRM de Odoo puede asignar automáticamente clientes potenciales/oportunidades a equipos de ventas y vendedores. Una práctica estándar es asignar clientes potenciales según la probabilidad de ganar cada cliente potencial. Las empresas pueden priorizar los clientes potenciales que tienen más probabilidades de resultar en tratos exitosos asignándolos rápidamente a los vendedores apropiados.
Odoo calcula de manera automática la probabilidad de ganar cada lead mediante el método llamado calificación predictiva de leads.
Calificación predictiva de leads¶
La calificación predictiva de leads es un modelo de aprendizaje automático que utiliza datos históricos de la aplicación CRM de Odoo para calificar los leads y las oportunidades abiertas.
A medida que una empresa gestiona las oportunidades a través del flujo de CRM, Odoo recopila datos sobre qué oportunidades se ganan y cuáles se pierden. La calificación predictiva de leads utiliza esta información para predecir la probabilidad de ganar cada nuevo lead u oportunidad.
Cuantas más oportunidades se envíen a través del canal CRM, más datos recopilará Odoo, lo que dará lugar a probabilidades más precisas.
La calificación predictiva de leads de Odoo utiliza el clasificador Naive Bayes:
Para desglosar la ecuación:
P(A|B) = La probabilidad de un lead exitoso en este caso
P(A) = La probabilidad general de que un lead sea exitoso sin importar las condiciones
P(B|A) = La probabilidad de que este sea el caso porque un lead es exitoso
P(B) = La probabilidad de que este sea el caso
En este caso el término está relacionado a las variables que pueden influir en el éxito de una oportunidad en Odoo. Esto puede incluir variables como el comercial asignado, la fuente de la oportunidad, el idioma del lead y otra información histórica y demográfica.
Las variables que se tienen en cuenta para este cálculo se pueden configurar para ajustar el cálculo a las necesidades de cada negocio.
La probabilidad de éxito de cada oportunidad aparece en su formulario y se actualiza automáticamente a medida que la oportunidad avanza en el flujo de CRM.
Cuando una oportunidad pasa a la siguiente fase, su probabilidad de éxito aumenta automáticamente según el algoritmo predictivo de calificación de leads.
Configuración¶
La calificación predictiva de leads está siempre activa en la aplicación CRM de Odoo. Sin embargo, las variables utilizadas para calcular la probabilidad de éxito se pueden personalizar desde los ajustes.
Para personalizar las variables utilizadas en la calificación predictiva de leads, vaya a . Busque Calificación predictiva de leads y haga clic en el botón Actualizar probabilidades.
A continuación, haz clic en el menú desplegable para elegir qué variables tiene en cuenta la función de calificación predictiva de leads.
Puede activar cualquiera de las siguientes variables:
Estado: el estado geográfico del que proviene la oportunidad.
País: el país del que proviene la oportunidad.
Calidad del número de teléfono: si hay un teléfono en la oportunidad o no.
Calidad del correo electrónico: si hay una dirección de correo electrónico en la oportunidad o no.
Origen: de dónde proviene una oportunidad (por ejemplo, motor de búsqueda o red social).
Idioma: el idioma que se especifica en una oportunidad.
Etiquetas: las etiquetas de la oportunidad.
Nota
Las variantes Etapa y Equipo siempre están activas. Etapa se refiere a la etapa del flujo de CRM en la que se encuentra una oportunidad. Equipo se refiere al equipo de ventas al que se le asignó esta oportunidad. La calificación predictiva de leads siempre tiene en cuenta estas dos variantes, sin importar cuáles de las variantes opcionales se habían seleccionado.
A continuación, haz clic en el campo de fecha situado junto a la opción Considerar leads creados a partir del: para seleccionar la fecha a partir de la cual la calificación predictiva de leads empezará a hacer cálculos.
Finalmente, haga clic en Confirmar para guardar los cambios.
Cambiar manualmente la probabilidad¶
Desde el formulario de la oportunidad, puede cambiar la probabilidad de éxito de la misma. Solo haga clic en el número de probabilidad para editarlo.
Importante
Cambiar manualmente la probabilidad elimina las actualizaciones automáticas de probabilidad para esa oportunidad. La probabilidad ya no se actualiza automáticamente cuando la oportunidad avanza por cada etapa del embudo.
Para volver a activar la probabilidad automática, haga clic en el icono de engranaje a un lado del porcentaje de la oportunidad.
Asignar leads en función de la probabilidad¶
CRM de Odoo puede asignar clientes potenciales/oportunidades a equipos de ventas y vendedores según reglas específicas. Crea reglas de asignación basadas en la probabilidad de éxito de los clientes potenciales para priorizar aquellos que tienen más probabilidades de resultar en clientes potenciales y oportunidades.
Configurar la asignación basada en las reglas¶
Para activar la asignación por reglas vaya a y seleccione la casilla junto a Asignación basada en las reglas.
La función de asignación basada en reglas se puede configurar para ejecutarse Manualmente, lo que significa que un usuario de Odoo debe activar manualmente la asignación, o Repetidamente, lo que significa que Odoo activa automáticamente la asignación según el período de tiempo elegido.
Para configurar la asignación automática de clientes potenciales, selecciona Repetidamente en la sección Ejecución. La frecuencia de esta asignación automática se personaliza en la sección Repetir cada. Ingresa un número específico y selecciona el período de tiempo correspondiente para establecer el intervalo deseado. Los períodos de tiempo van desde Minutos hasta Semanas.
Si la asignación basada en reglas está configurada para ejecutarse Repetidamente, la asignación aún puede activarse manualmente usando el icono de flecha circular en la configuración de Asignación basada en reglas, o usando el botón Asignar iniciativas en la página de configuración del equipo de ventas. Una vez que una iniciativa ha sido asignada a un comercial mediante esta regla, las iniciativas se convierten automáticamente en una oportunidad por el sistema.
Configurar reglas de asignación¶
A continuación, configura las reglas de asignación para cada equipo de ventas o vendedor. Estas reglas determinan qué clientes potenciales asigna Odoo a qué personas. Para comenzar, ve a y selecciona un equipo de ventas.
Vaya a la sección Reglas de asignación del formulario de configuración del equipo de ventas y haga clic en Editar dominio para configurar las reglas que Odoo usa para determinar la asignación de leads de este equipo. Las reglas pueden incluir todo lo que sea pertinente para la compañía o el equipo y también puede añadir todas las reglas que necesite.
Haz clic en Añadir filtro para comenzar a crear reglas de asignación. Haz clic en el signo a la derecha de la regla de asignación para añadir otra línea. Haz clic en el símbolo x para eliminar la línea.
Para crear una regla de asignación que dependa de la probabilidad de éxito de la oportunidad, haga clic en el menú desplegable que se encuentra en la izquierda de cada línea de regla de asignación y seleccione Probabilidad.
En el menú desplegable que está a la mitad, seleccione el símbolo de ecuación deseado. Puede ser mayor que, menor que, mayor que o igual a, o menor que o igual a.
En el espacio de la derecha, ingrese el valor numérico deseado para la probabilidad. Finalmente, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Example
Para crear una regla de asignación en la que un equipo de ventas solo reciba leads que tengan una probabilidad de éxito del 20 % o mayor, cree una línea de Dominio en el que ponga Probabilidad >= 20.
También puede configurar reglas de asignación separadas para diferentes equipos de venta. Desde la página de configuración de los equipos de venta, haga clic en la pestaña Miembros, después edite la sección Dominio y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Si configura la asignación automática de leads en los ajustes, tanto el equipo de ventas como los miembros tendrán la opción Omitir la asignación automática disponible. Seleccione esta casilla para que un equipo de ventas o un comercial en particular no reciba leads con la función de asignación automática de Odoo. Si habilita Omitir la asignación automática podrá asignar manualmente los leads al equipo de ventas o a los comerciales.
Para asignar manualmente clientes potenciales a este equipo de ventas, haz clic en el botón Asignar clientes potenciales en la parte superior de la página de configuración del equipo de ventas. Esto asigna cualquier cliente potencial que actualmente no esté asignado y coincida con el dominio especificado de este equipo.