Aprobar gastos¶
En Odoo, la mayoría de los usuarios no pueden aprobar informes de gastos; solo pueden hacerlo los usuarios con los derechos de acceso o permisos necesarios. Esto significa que un usuario debe tener al menos derechos de aprobador de equipo para la aplicación Gastos. Los empleados con los derechos necesarios pueden revisar informes de gastos, aprobarlos o rechazarlos, y proporcionar comentarios con una herramienta de comunicación integrada Rechazar gasto.
Consulte la documentación sobre permisos de acceso para obtener más información sobre la gestión de usuarios y sus permisos.
Ver informes de gastos¶
Los usuarios que pueden aprobar informes de gastos (normalmente gerentes) tienen un botón de navegación principal Informes de gastos en la parte superior de la aplicación Gastos. Esto permite a los gerentes ver todos los informes de gastos para los que tienen derechos de acceso. Ve a , para ver el panel Todos los informes.
Allí encontrará una lista con todos los informes de gastos con el estado Por enviar, Enviado, Aprobado, Publicado y Hecho, mientras que los que están en estado Rechazado están ocultos de forma predeterminada.
Aprobar informes de gastos¶
Puede aprobar los informes de gastos de forma individual o en lote.
Importante
Solo puede aprobar los informes en estado Enviado.
Le recomendamos que solo muestre los informes enviados. Para ello, seleccione la casilla situada junto al filtro Enviado que se encuentra en la sección Estado de la columna situada a la izquierda.
En caso de que se trate de un informe que no se puede aprobar, el botón Aprobar informe no aparecerá en la página Todos los informes.
Aprobar informes de forma individual¶
Para aprobar un informe individual, ve a y haz clic en un informe individual para ver el formulario detallado del informe.
Desde aquí, se presentan varias opciones: Aprobar, Rechazar y Restablecer a borrador. Haz clic en Aprobar para aprobar el informe.
Aprobar varios informes¶
Vaya a para aprobar varios informes de gastos. Esta acción abrirá una lista con los informes de gastos, seleccione las casillas de los informes que desea aprobar o seleccione la casilla junto al encabezado de la columna Empleado para seleccionar todos los informes de la lista.
Después deberá hacer clic en el botón Aprobar informe.
Truco
Los gerentes de equipo pueden ver todos los informes de gastos solo de los miembros de su equipo. Mientras estás en la página Todos los informes, haz clic en (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda, y luego haz clic en Mi equipo en la sección Filtros. Esto presenta todos los informes solo del equipo del gerente.
Rechazar informes de gastos¶
Los informes de gastos solo se pueden rechazar en el informe de gastos individual, y no desde el panel Todos los informes. Para abrir un informe de gastos individual, ve a , y luego haz clic en un informe de gastos individual para ver el formulario detallado del informe de gastos.
Si se necesita más información, como un recibo faltante, comunica cualquier solicitud de información necesaria en el chatter del formulario del informe. En el informe de gastos individual, haz clic en Enviar mensaje o Registrar nota para abrir un cuadro de texto de mensaje.
Escribe un mensaje, etiquetando a las personas adecuadas, y publícalo en el chatter haciendo clic en Enviar o Registrar, según el método de comunicación. El mensaje se publica en el chatter y las personas etiquetadas son notificadas por correo electrónico.
Nota
Las únicas personas que pueden ser etiquetadas en un mensaje son los seguidores del informe específico. Para ver quién es seguidor, haz clic en el icono (Mostrar seguidores) para mostrar los seguidores del informe de gastos.
Para rechazar un informe de gastos, haz clic en Rechazar, y se cargará una ventana emergente Rechazar gasto. Introduce una breve explicación del rechazo en la línea Motivo, y luego haz clic en Rechazar.
Una vez que el informe de gastos se rechaza, el estado cambia a Rechazado, y el único botón que aparece es Restablecer a borrador.