Basiq¶
Basiq es un servicio de terceros que permite a empresas y profesionales conectar múltiples cuentas bancarias a una única plataforma. Proporciona una vista unificada de todas las transacciones en una sola interfaz. Cuando se integra con Odoo, sincroniza automáticamente las transacciones bancarias directamente en su base de datos.
Nota
La sincronización bancaria de Basiq es gratuita para los usuarios de Odoo.
Este servicio está disponible actualmente solo en Australia.
Configuración¶
Cuenta de Basiq¶
No se requiere una cuenta de Basiq para sincronizar tus cuentas bancarias con Odoo. Simplemente sigue los pasos de conexión para iniciar la sincronización.
Compartir datos bancarios empresariales¶
Según el régimen de Derechos de Datos del Consumidor (CDR) de Australia, compartir datos bancarios empresariales requiere una aceptación explícita. Puedes pedirle a tu banco que active esta aceptación, pero los pasos varían según el banco. Consulta la documentación de CDR de Basiq para más información.
Nota
Para ver cómo Odoo gestiona tus datos financieros y cómo acceder, actualizar o eliminarlos, lee la página de política de privacidad financiera de Odoo.
Ver también
Conexión con Odoo¶
Al conectar un banco a Odoo utilizando Basiq como proveedor externo, sigue estos pasos:
Al conectarte al banco deseado, asegúrate de que Basiq esté seleccionado como Proveedor externo.
Selecciona el Tipo de cuenta y haz clic en Conectar.
Completa la información adicional cuando se te solicite y haz clic en Continuar.
Acepta compartir datos declarando que estás utilizando este servicio con fines empresariales y, a continuación, haz clic en Aprobar.
En la ventana emergente, inicia sesión en Basiq utilizando tus credenciales de Basiq. Tras una conexión exitosa, serás redirigido al Tablero de Contabilidad de Odoo.
Selecciona la cuenta bancaria específica a la que conectarte y haz clic en Conectar banco.
Accede a tu tablero de Conciliación bancaria haciendo clic en tu diario Banco para verificar si la sincronización fue exitosa.
Truco
Repite el proceso para todas las instituciones bancarias y cuentas que necesiten sincronizarse con tu base de datos.
Ver también